Манила. 25 января. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) привлек 30,4688 млрд тенге (около $80 млн) посредством двух новых выпусков облигаций в национальной валюте в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
Окончательный срок погашения облигаций составляет пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен. АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте, сообщили в пресс-службе банка.
В сообщении указано, что облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже, а их расчеты были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны.
Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте. Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР", - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем.
Несмотря на то, что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране-члене банка. Tengri Capital выступил в качестве единственного агента по размещению.
АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, а также осуществляет эмиссию в развивающихся азиатских странах в рамках усилий по продвижению внутренних рынков ценных бумаг в качестве альтернативы банковскому кредитованию. В целом АБР привлек более $23,5 млрд на рынках капитала в 2018 году.
24 января 2019 года АБР вернулся на рынок облигаций в долларах США, выпустив облигации на сумму $3,5 млрд, что стало глобальным бенчмарком. Данные средства станут частью обычных капитальных ресурсов АБР.