Активы KazakhGold продадут в рассрочку
Вчера в Лондоне совет директоров KazakhGold (65% акций принадлежит "Полюс Золоту") одобрил подписание двух договоров с AltynGroup семьи Асаубаевых, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к акционерам компании.
Вчера в Лондоне совет директоров KazakhGold (65% акций принадлежит "Полюс Золоту") одобрил подписание двух договоров с AltynGroup семьи Асаубаевых, сообщает газета "КоммерсантЪ" ("Ъ") со ссылкой на источник, близкий к акционерам компании.
По первому договору KazakhGold соглашается продать Асаубаевым свои добывающие активы, в рамках второго стороны отзывают взаимные претензии, говорится в сообщении "Ъ".
По данным "Ъ", основными условиями сделки являются получение KazakhGold всех разрешений от казахстанских властей на обратное поглощение компании "Полюсом" (они были отозваны прошлым летом) и прекращение уголовных дел в отношении топ-менеджеров российской компании. Кроме того, AltynGroup обязана открыть в пользу KazakhGold безотзывный резервный аккредитив на $100 млн. Эти условия должны быть исполнены до 14 мая. Только после этого "Полюс" отзовет из лондонского суда исковое заявление к Асаубаевым на $430 млн.
Затем Асаубаевы на четыре месяца получат право эксклюзивности на приобретение контрольных пакетов во всех операционных компаниях KazakhGold. Все сделки должны быть завершены в этот период. Их общая сумма составит $260 млн. Далее Асаубаевы должны предоставить гарантии на приобретение оставшихся долей в операционных активах до 31 декабря 2012 года и защиту "Полюсу" от размытия этих долей. В целом за все активы Асаубаевы должны заплатить $509 млн (ровно во столько "Полюс" оценивает свои исторические затраты на KazakhGold). Если до середины сентября AltynGroup не выкупит пакеты, она получит часть акций KazakhGold на сумму аккредитива и размер кредита, который они ранее предоставляли компании. В результате Асаубаевы увеличат свою долю в KazakhGold с 8% до менее 25%, сообщает "Ъ".
Газета напоминает, что контроль над KazakhGold "Полюс" получил в 2009 году, выкупив долю у основных владельцев компании - семьи Асаубаевых. В июне 2010 года было объявлено об обратном поглощении "Полюса" казахской компанией. Таким образом владельцы "Полюса" планировали вывести его акции за рубеж (KazakhGold торгуется в Лондоне). Сделка была одобрена властями России и Казахстана. Но параллельно развернулся конфликт "Полюса" с Асаубаевыми. Российская компания предъявила к ним иск на $430 млн, обвинив в выводе средств из KazakhGold и фальсификации данных о ней. Сразу после этого власти Казахстана отозвали все разрешения и завели уголовные дела в отношении менеджеров "Полюса". Компромисс был найден в декабре. "Полюс" согласился продать Асаубаевым все операционные активы KazakhGold. С учетом долга и обязательств KazakhGold общая сумма сделки составила $769 млн. Обязательства более чем на $200 млн должны быть либо выкуплены, либо гарантированы Асаубаевыми.
Изначально стороны договорились подписать эксклюзивное соглашение 14 марта, но сроки дважды сдвигались: Асаубаевы не смогли найти необходимую сумму денег для внесения первого транша - 65% от суммы сделки. С того дня активы KazakhGold были выставлены на открытую продажу, но переговоры с Асаубаевыми продолжались. В итоге цена сделки не изменилась, поменялась лишь ее структура - сроки и пропорции траншей.
Как сооьбщалось ранее, 15 марта компания KazakhGold Group Limited объявила о расторжении соглашения с "AltynGroup Kazakhstan LLP".
Фото: profinance.kz.