"Альянс Банк" не планирует выпуск еврооблигаций до конца 2008 года
Алматы. 1 июля. "Казахстан Сегодня" - АО "Альянс Банк" не планирует выпуск еврооблигаций в 2008 году. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил управляющий директор банка Анвар Халтаев, передает корреспондент агентства.
"В этом году по внешним заимствованиям мы не планируем выпуск еврооблигаций, а мы только будем продолжать свою работу по плановому выпуску секьюритизаций, то есть это секьюритизация розничного портфеля", - сказал А. Халтаев, добавив, что "это будет небольшой выпуск".
По словам управляющего директора "Альянс Банка", в настоящий момент банк ведет работу со своими лид-менеджерами. "Выпуск будет, скорее всего, краткосрочным, скажем, 18 месяцев, поскольку ссудный розничный портфель "Альянс Банка" достаточно краткосрочный, в среднем, это розничные кредиты на 2,5 года. Поэтому и выпуск, скорее всего, будет "коротким", - отметил он.
"Мы привлекли двух глобальных игроков - это Merrill Lynch и Deutsche Bank, но опять-таки сам проект мы не форсируем, он по идее должен был в прошлом году быть, но у нас было IPO, столько выпусков было, поэтому он откладывался. Для того чтобы правильно выпустить секьюритизацию, нужно проделать очень большую работу по анализу статистики, по стабилизации портфеля, правильную структуру выбрать, выбрать правильный формат работы с рейтинговыми агентствами, то есть целый набор подпроектов, которые необходимо осуществить", - уточнил А. Халтаев.
Он также отметил, что банк не имеет жестких сроков в плане секьюритизации портфеля. "Все зависит от ситуации на рынке. Но мы видим, что рынок уже развернулся в сторону эмитентов", - сказал А. Халтаев.
Как сообщалось ранее, АО "Альянс Банк" 27 июня объявил о выплате $150 млн в счет полного погашения дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций. Данный выпуск еврооблигаций стал дебютной эмиссией ценных бумаг банка в рамках первой облигационной программы MTN на общую сумму $1,5 млрд.
АО "Альянс Банк" является листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи. "Альянс Банк" является одним из ведущих казахстанских банков. Основанный в 1993 году, сегодня он входит в пятерку банков страны по размеру активов и собственного капитала.
"Альянс Банк" развивается как универсальный финансовый институт по всем направлениям бизнеса, с преимущественным фокусом на розничном рынке, в том числе карточном бизнесе и кредитовании субъектов МСБ. Банк располагает обширной региональной сетью, насчитывающей 21 филиал и 177 отделений в 63 городских и сельских населенных пунктах, и обслуживает более 2 млн клиентов. Сеть банкоматов "Альянс Банка" насчитывает 1237 устройств по всему Казахстану.
При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна