12.02.2007, 17:49 979

"Альянс Банк" разместил четырёхлетние евробонды на 250 млн фунтов стерлингов

АЛМАТЫ. 12 февраля. Kazakhstan Today. АО "Альянс Банк" успешно разместило первый выпуск еврооблигаций на 250 млн фунтов стерлингов в рамках собственной программы по выпуску долговых инструментов на сумму $3 млрд. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, совместными ведущими организаторами сделки выступили "Dresdner Kleinwort", HSBC и UBS.

"Облигации, зарегистрированные на Лондонской фондовой бирже (LSE) в соответствии с законодательством Соединённого Королевства, имеют годовой купон в размере 9,75% со сроком погашения в феврале 2011 года.

Выпуск облигаций, деноминированных в фунтах стерлингов, является успешным дебютным выходом "Альянс Банка" на стерлинговый рынок Великобритании, что позволяет банку закрепиться в группе ведущих казахстанских банков, которые уже смогли войти на этот рынок", - говорится в сообщении.

По данным банка, после двухдневного роуд-шоу для инвесторов в Лондоне и Шотландии начало сделке было положено в полдень 7 февраля, и окончательная цена сделки сформировалась ориентировочно в 16.30 того же дня. Заключительная книга заказов в 1,5 раза превысила предложение, а группа инвесторов была достаточно диверсифицированной и включала фондовых управляющих (62%), банки (20%) и частные банки (18%). По географическому распределению большая часть инвесторов была из Соединённого Королевства - 62%, 27% - из Европы и 11% - из Азии.

Согласно данным предварительной неаудированной отчётности, активы "Альянс Банка" по состоянию на 31 декабря 2006 года составили $7,2 млрд, собственный капитал - $650 млн. Чистая прибыль банка за прошлый год достигла $104,8 млн, что в 8 раз превышает аналогичный показатель 2005 года.

Компания располагает обширной филиальной сетью, насчитывающей 23 филиала и 173 отделения в 38 городах и 13 населённых пунктах Республики Казахстан.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?