18.06.2007, 15:01 1274

"Астана-финанс" разместил трехлетние евробонды на 300 млн евро


АЛМАТЫ. 18 июня. Kazakhstan Today. АО "Астана-финанс" (АФ) сообщило, что 8 июня 2007 года было закончено размещение выпуска евронот в рамках программы среднесрочных облигаций на сумму 300 млн евро и сроком обращения 3 года, передает агентство со ссылкой на Казахстанкую фондовую биржу (KASE).

По информации KASE, указанный выпуск осуществлен под гарантию "Астана-финанса" и АО "Лизинговая компания "Астана-финанс" через дочернее предприятие "Astana Finance B.V." (Роттердам). Совместными организаторами размещения выступили Citigroup и Deutsche Bank.

Согласно сообщению, до начала ценообразования спрос со стороны инвесторов превысил 500 млн евро. По итогам ценообразования купонная ставка составила 7,875%, спрэд по мидсвопам - 337 базисных пунктов.

Размещение еврооблигаций по географическому признаку выглядит следующим образом: Германия/Австрия (30%), Великобритания (24%), Швейцария (13%), Азия (13%), страны Бенилюкса (7%), другие страны (13%). Фонды и компании по управлению активами приобрели 57%, банки - 28%, частные компании и другие - 15%.

По информации компании, агентства Fitch Ratings и Moody's Investor Service предварительно присвоили указанному выпуску еврооблигаций рейтинги "ВВ1" и "Ва1" соответственно.

Как сообщалось ранее, АО "Астана-финанс" учреждено в 1997 году акиматом Астаны в целях содействия финансированию развития столицы (кредиты, лизинг и акционерный капитал) и Акмолинской области. Со времени своего создания компания осуществила географическую диверсификацию деятельности, а также развивает некоторые направления инвестиционно-банковской деятельности. Приблизительно 25% акций АФ принадлежит акимату Астаны, однако рассматривается возможность передачи этой доли АО "Фонд устойчивого развития "Казына".

"Астана-финанс" является листинговой компанией KASE.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?