10.11.2006, 15:54 1174

АТФБанк выпустил дебютные бессрочные гибридные облигации на $100 млн.

АЛМАТЫ. 10 ноября. Kazakhstan Today. На этой неделе АО "АТФБанк" успешно разместил свой дебютный выпуск бессрочных гибридных облигаций на сумму $100 млн. через свою дочернюю компанию в Нидерландах - "ATF Capital B.V.". Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

Совместными лид-менеджерами выпуска выступили ING Bank N.V. и HSBC Bank plc. Доходность по бумагам, так же как и купон, составил 10% годовых.

Облигации были выпущены по правилу Reg.S, имеют бессрочное обращение с возможностью выкупа облигаций эмитентом у инвесторов через 10 лет с момента выпуска.

Рейтинговое агентство Moody's присвоило выпуску рейтинг "Ba3" (прогноз - "стабильный"). Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Основная часть ценных бумаг была размещена среди азиатских инвесторов: в Азии распределено 63%, Европе - 12%, Великобритании - 12%, Швейцарии - 11% и 2% - оффшоры США.

Ноты были размещены среди 40 инвесторов из 13 стран. В том числе 27% выпуска пришлось на управляющих активами, 12% - на банки и 61% - на розничный/частный банкинг. Данный выпуск бессрочных нот будет использован финансовым институтом для увеличения капитала 1-го уровня.

АО "АТФБанк" образовано в 1995 году. Компания по величине активов входит в пятерку крупнейших по величине активов финансовых институтов Казахстана и в тридцатку - в СНГ. По состоянию на 1 октября 2006 года активы банка достигли $4 638 млн., собственный капитал - $394 475 тыс., а прибыль с начала текущего года превысила $33 млн.

АТФБанк имеет 20 филиалов по республике.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?