"АТФБанк" завершил процесс привлечения синдицированного займа на сумму $500 млн

Алматы. 6 мая. "Казахстан Сегодня" - АО "АТФБанк" завершило процесс привлечения синдицированного займа на сумму $500 млн сроком на 370 дней, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

По информации пресс-службы, организаторами сделки выступили UniСredit Markets and Investment Bank, действующий через Bank Austria, и Raiffeisen Zentralbank Оsterreich AG в качестве первоначальных ведущих организаторов, а также ING Bank N.V., DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, First Gulf Bank в качестве ведущих организаторов и другие кредиторы из стран Юго-Восточной Азии, Европы, США, Канады и Ближнего Востока.

Близкие к сделке представители банков признают, что привлечь банки для участия в синдикате было сложно, объясняя ситуацию предвзятым отношением к кредитованию банковского сектора Казахстана, которое сложилось с начала кредитного кризиса. Тем не менее, те же источники заявили, что удовлетворены итоговым результатом.

"Полмиллиарда долларов - довольно хорошая сумма для казахстанского банка, принимая во внимание текущую ситуацию на рынке", - прокомментировал итоги синдикации один из представителей банков.

Данные средства АО "АТФБанк" намерено направить на финансирование торговых проектов своих клиентов.

По состоянию на 1 января 2008 года прибыль банка составила 7 244 млн тенге, активы - 984,7 млрд тенге, собственный капитал - 74,9 млрд тенге.

На сегодняшний день "АТФБанку" присвоены следующие рейтинги: рейтинговое агентство Standard and Poor's оценило долгосрочный рейтинг контрагента как ВВ+, краткосрочный рейтинг контрагента - В, прогноз рейтинга - стабильный; по данным Moody's долгосрочный рейтинг по депозитам составляет Ваа2, краткосрочный рейтинг контрагента - Prime-2 и прогноз - стабильный; Fitch Ratings определило для АТФБанка долгосрочный рейтинг контрагента как ВBB+, краткосрочный рейтинг контрагента - F2, прогноз - негативный, а рейтинг поддержки равен 2.

АО "АТФБанк", образованное в 1995 году, является одним из лидеров банковской системы Казахстана. АО "АТФБанк" - это универсальный финансовый институт, который за 13 лет работы добился значительных результатов во всех сферах банковской деятельности и превратился в мощную финансовую группу. Группа предлагает своим клиентам широкий спектр финансовых продуктов, в том числе услуги по лизингу, пенсионному обеспечению, предоставляемые компаниями-партнерами "АТФ - Лизинг" и ОНПФ "Отан".

В июне 2007 года состоялось подписание соглашения о приобретении мажоритарного пакета акций "АТФБанка" в Республике Казахстан австрийским Bank Austria, подразделением UniCredit Group для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе. Сделка была завершена в ноябре 2007 года.

UniCredit Group - один из крупнейших международных финансовых институтов. Группа представлена в 23 странах, количество отделений - свыше 9000, клиентская база составляет 40 млн. человек.

В составе UniCredit Group есть три основных банка, составляющих ядро группы: в Германии - HypoVereinsbank; в Австрии - Bank Austria; в Северной Италии - UniCredit.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна