Банк "ЦентрКредит" разместил тенговые евробонды на 25 млрд. тенге

АЛМАТЫ. 18 сентября. Kazakhstan Today. АО "Банк "ЦентрКредит" (БЦК) разместил пятилетние тенговые еврооблигации на сумму 25 млрд. тенге с фиксированным купоном 8,25% годовых. Об этом агентству сообщили в пресс-службе БЦК.

По информации пресс-службы, выпуск ценных бумаг осуществлен через дочернюю компанию банка - "CenterCredit International B.V." (Нидерланды). Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Services присвоило тенговым евробондам долгосрочный рейтинг "Ba1" (прогноз стабильный). Организатором сделки выступил "Morgan Stanley & Co. International Limited". Облигации обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Данная транзакция явилась первым в истории РК выходом отечественного эмитента на рынок еврооблигаций в национальной валюте. "Сделка способствовала рождению международного тенгового рынка", - отметил председатель правления БЦК Владислав Ли. По словам управляющего директора банка Тимура Ишмуратова, компании "удалось привлечь тенговые евробонды с самым длинным сроком погашения - 5 лет, обеспечив при этом одну из самых низких доходностей".

"Банк сумел привлечь высококачественный портфель заказов и существенно увеличить запланированный размер транзакции. Выпуск тенговых еврооблигаций подтвердил намерение банка диверсифицировать базу фондирования, средства будут использованы для кредитования клиентов, а также для общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью", - сообщил В. Ли.

По данным пресс-службы, БЦК занимает шестое место по размеру активов и величине собственного капитала среди крупнейших коммерческих банков Казахстана. К основным видам деятельности компании относится предоставление услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, а также клиентам - физическим лицам.

По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль банка "ЦентрКредит" составила 3,5 млрд. тенге, активы - 410,6 млрд., обязательства - 381,2 млрд., собственный капитал - 54,9 млрд., уставный - 16,3 млрд. тенге.

В первом полугодии 2006 года БЦК разместил еврооблигации на $300 млн. с фиксированным купоном 8% годовых и сроком обращения - 5 лет. Также компания выпустила дебютные бессрочные гибридные ноты на $100 млн. с возможностью погашения через 10 лет, привлекла исламское финансирование Мурабаха на $38 млн. и сроком на 1 год, а также синдицированный заем "Schuldscheindarlehen" на $100 млн. и синдицированный кредит на $300 млн.

На 1 июля 2006 года филиальная сеть банка включала в себя 19 структурных подразделений и 117 расчетно-кассовых отделов. Банк "ЦентрКредит" имеет следующие долгосрочные рейтинги: "Ba1", прогноз позитивный (Moody's Investors Services Inc.) и "BВ-" (Fitch Ratings Ltd).

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна