Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" осуществило дополнительное размещение 10-летних еврооблигаций на сумму $425 млн, передает Kazakhstan Today.
"7 февраля 2013 года АО "Банк развития Казахстана" осуществило дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $425 млн, выпущенных в рамках Программы по выпуску среднесрочных нот в соответствии с законодательством иностранного государства", - сообщили в пресс-службе банка.
В результате общая сумма шестого выпуска составила $1425 млн со сроком погашения в 2022 году и купонной ставкой 4,125% годовых.
"Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, доходность к погашению при дополнительном размещении сложилась на уровне 4,200% годовых, что ниже доходности при первичном размещении в декабре 2012 года (4,326%). Книга заявок на покупку Еврооблигаций банка в 2,7 раза превысила сумму планируемого привлечения", - говорится в сообщении.
Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.