"БТА Банк" предложил кредиторам 4 опции реструктуризации долга (с дополнением)
Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - АО "БТА Банк" предложило кредиторам 4 опции реструктуризации долга. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе БТА.
В банке сообщили, что на переговорах с кредиторами в четверг и пятницу в Алматы были предложены 4 варианта реструктуризации долга "БТА Банка".
Основываясь на данных анализа KPMG и стратегического бизнес-плана БТА, кредиторам предложено на выбор 4 опции: обратный выкуп, среднесрочная пролонгация, долгосрочная пролонгация и конвертация долга в акции.
Обратный выкуп предполагает следующие условия: выкуп за наличные с дисконтом 82,25%; максимальное количество наличных - $1 млрд; предполагаемое необходимое участие - 55% кредиторской базы.
Среднесрочная пролонгация: семилетняя пролонгация кредита (включая 5-летнюю отсрочку) с дисконтом 60% и по сниженным процентным ставкам; сбалансированное участие - 15% кредиторской базы.
Долгосрочная пролонгация: 15-летняя пролонгация (включая 10-летнюю отсрочку) без дисконта, по сниженной процентной ставке; сбалансированное участие - 10% кредиторской базы.
Конвертация долга: конвертация с дисконтом 80%; приблизительное требуемое участие - 20% кредиторской базы.
Согласно условиям рекапитализации БТА, предполагается, что необходимая сумма вложения капитала составит $12,5 млрд из них $4,5 млрд - на увеличение капитала ФНБ "Самрук-Казына" путем конвертации долговых обязательств и депозитов ($4,3 млрд - долговые обязательства, $0,3 млрд - депозиты). В результате минимальный эффект от реструктуризации составит - $8 млрд.
Как сообщалось ранее, 2 февраля правительство РК одобрило предложение АФН о покупке 78,14% акций "БТА Банка" Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына".
24 апреля АО "БТА Банк" сообщило о прекращении выплаты основного долга по своим обязательствам до принятия согласованной с кредиторами программы управления задолженностью.
Срок соглашения о предоставлении АФН плана реструктуризации внешнего долга "БТА Банка" продлен до 18 сентября текущего года.
"Мы продлили соглашение, которое у нас есть с "БТА Банком" по предоставлению в агентство плана реструктуризации и рекапитализации. Этот вопрос рассматривался на недавнем правлении агентства, и банку предоставлен был срок до 18 сентября. Поэтому до 18 сентября мы ожидаем, что нам будут представлены согласованные с кредитором предложения по уменьшению внешнего долга и по возможным инвестициям со стороны кредиторов и сегодняшнего крупного акционера банка", - сообщила председатель АФН Елена Бахмутова.
Группа БТА - одна из лидирующих банковских сетей на территории СНГ.
Cеть банков - партнеров АО "БТА Банк" охватывает Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае и ОАЭ.
АО "БТА Банк" имеет одну из наиболее развитых филиальных сетей в Республике Казахстан (22 филиала и 269 отделений), а также расширенную сеть банкоматов (864) и терминалов самообслуживания (160). В "БТА Банке" обслуживаются около 1,2 млн частных и 132 тыс. корпоративных клиентов.
Основным акционером казахстанского "БТА Банка" с начала февраля 2009 года является государство в лице Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
$1 = 150,84 тенге.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.