14.09.2006, 16:41 1805

БТА привлек синдицированный заем на $1,111 млрд.

АЛМАТЫ. 14 сентября. АО "Банк "ТуранАлем" (БТА) привлекло глобальный синдицированный заем на сумму $1,111 млрд. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, синдикат привлечен дочерней компанией банка "ТуранАлем" - "TuranAlem Finance B.V." под гарантию БТА. Средства привлечены двумя траншами сроком на 18 месяцев и 3 года, процентная ставка составляет 35 и 65 базисных пунктов соответственно сверх ставки LIBOR. Первоначальная сумма запуска синдицированного займа составляла $800 млн., но вследствие повышенного интереса со стороны международного рынка была увеличена.

Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили "The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd", "Commerzbank Aktiengesellschaft" и "Standard Chartered Bank". В качестве уполномоченных организаторов выступили "ABN Amro Bank N.V.", "BayernLB", "ING Bank N.V.", "JPMorgan", "Mediobanca", "Mizuho and Morgan Stanley".

В целом, как отметили в БТА, участниками синдиката, включая организаторов, выступили 55 зарубежных банков и финансовых институтов из 20 стран мира. В том числе 53% - кредиторы из Западной Европы, 16% - Северной Америки, 13% - Ближнего Востока, 9% - Юго-Восточной Азии и 9% - Великобритании. При этом часть инвесторов впервые заявила о себе на казахстанском рынке синдицированных займов.

"Заем поможет банку "ТуранАлем" укрепить лидерство на рынке торгового финансирования в условиях быстро развивающегося казахстанского финансового сектора", - сказала исполнительный директор БТА Дина Абдыкалыкова.

"TuranAlem Finance B.V." - 100-процентная дочерняя компания БТА, основанная в 2001 году, является инструментом привлечения средств банком "ТуранАлем". Старшей необеспеченной задолженности "TuranAlem Finance B.V." присужден рейтинг "Baa1" от Moody's (прогноз "стабильный"), "BB" от S&P ("стабильный") и "BB+" от Fitch ("стабильный").

Как сообщалось ранее, АО "Банк "ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы компании на 1 сентября 2006 года превысили $10,7 млрд., совокупный собственный капитал - около $1,7 млрд. К 2008 году банк планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?