25.09.2006, 14:41 462

БТА разместил еврооблигации на сумму 500 млн. евро

АЛМАТЫ. 25 сентября. Kazakhstan Today. АО "Банк "ТуранАлем" заключило крупнейшую для эмитента с развивающихся рынков и Казахстана сделку в евро, разместив на прошлой неделе еврооблигации на сумму 500 млн. и сроком на 5 лет со ставкой купона 6,25% годовых. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

Рейтинг бондов - Baa1/BB. Весь выпуск размещен на международных рынках с широкой географической диверсификацией: Великобритания - 35%, Германия/Австрия - 20%, Швейцария - 11%, Азия - 6%, США - 3% и оставшаяся Европа - 25%.

Лид-менеджерами и букраннерами выпуска были "ABN AMRO" и "Dresdner Kleinwort". Размещению еврооблигаций предшествовало пятидневное роуд-шоу по городам Франкфурту, Мюнхену, Цюриху, Женеве, Лондону, Сингапуру и Гонконгу.

"Интерес инвесторов к сделке превзошел наши ожидания. Книга заявок через 24 часа после открытия стремительно выросла до 1,2 млрд. евро. Инвесторы, 95% которых составили фонды и банки, не получив полного удовлетворения своих заявок, поспешили докупить бонды на вторичном рынке. Банк заплатил за сделку самую низкую, для нового размещения и для размещения в евро, цену", - сказал начальник управления внешних займов Садыр Шагужаев.

Размещение прошло в соответствии с объявленным банком в начале года планом привлечений. Банк не планирует размещения старших публичных еврооблигаций на крупные суммы до конца года.

АО "Банк "ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на 1 сентября 2006 года превысили $10 млрд., совокупный собственный капитал - около $1,7 млрд. Банк "ТуранАлем" уверенно занимает лидирующие позиции в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. К 2008 году БТА планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?