БТА завершил сделку по привлечению $750 млн
Алматы. 8 октября. "Казахстан Сегодня" - ABN AMRO Bank N.V., JPMorgan и Standard Chartered Bank объявили о завершении секьюритизации (эмиссии) для АО "Банк ТуранАлем" (БТА) на сумму $750 млн, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы БТА.
По информации пресс-службы, данная эмиссия произведена специализированной финансовой компанией БТА ДПП ("эмитент") и является первым выпуском на международном рынке заимствований в соответствии с программой банка по выпуску облигаций, обеспеченных диверсифицированными платежными правами (ДПП). Три из четырех эмиссий по данной программе застрахованы.
ABN AMRO Bank N.V. и Standard Chartered Bank выступили совместными агентами по ведению реестра и совместно с JPMorgan были организаторами данной сделки. Данная секьюритизация является самой большой единичной транзакцией для казахстанского эмитента.
По данным БТА, средства от сделки будут использованы для общих корпоративных целей и не будут направляться на финансирование действующей задолженности, поскольку в ближайшее время БТА не предстоит осуществлять погашение займов.
"БТА смог закрыть сделку в условиях, когда рынок капитала испытывал сильнейшее психологическое давление после сообщений S&P о возможном пересмотре рейтингов страны и пересмотре прогноза рейтинга банка. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к банку "ТуранАлем" и экономике Казахстана в целом", - отметили в пресс-службе.
АО "Банк ТуранАлем" является одним из крупнейших банков и лидером по созданию банковской сети на территории стран СНГ.
БТА имеет сеть банков - стратегических партнеров БТА, деятельность которых распространяется на Украину, 4 региона России, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае и ОАЭ. Банк "ТуранАлем" имеет разветвленную сеть филиалов по всей Республике Казахстан (22 филиала и 256 отделений).
Банк "ТуранАлем" назван "Банком года в СНГ" по мнению авторитетного финансового журнала "Итоги", а также "Лучшим банком в Центральной Азии" в 2006 и 2007 году по мнению международного журнала Euromoney. Влиятельный деловой журнал The Banker поместил БТА в рейтинг 300 лучших банков мира этого года и удостоил 3-го места в номинации "Прорывы года". Европейская Бизнес Ассамблея (EBA, Оксфорд, Великобритания) присудило БТА звание "Лучшая компания Европы" ("Best Enterprise of Europe") в банковском секторе евразийского региона.
При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна