08.10.2007, 16:07 559

БТА завершил сделку по привлечению $750 млн

Для получения полной версии новости (обзора) вам необходимо перейти на платную систему подписки.

Алматы. 8 октября. "Казахстан Сегодня" - ABN AMRO Bank N.V., JPMorgan и Standard Chartered Bank объявили о завершении секьюритизации (эмиссии) для АО "Банк ТуранАлем" (БТА) на сумму $750 млн, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы БТА.

По информации пресс-службы, данная эмиссия произведена специализированной финансовой компанией БТА ДПП ("эмитент") и является первым выпуском на международном рынке заимствований в соответствии с программой банка по выпуску облигаций, обеспеченных диверсифицированными платежными правами (ДПП). Три из четырех эмиссий по данной программе застрахованы.

ABN AMRO Bank N.V. и Standard Chartered Bank выступили совместными агентами по ведению реестра и совместно с JPMorgan были организаторами данной сделки. Данная секьюритизация является самой большой единичной транзакцией для казахстанского эмитента.

По данным БТА, средства от сделки будут использованы для общих корпоративных целей и не будут направляться на финансирование действующей задолженности, поскольку в ближайшее время БТА не предстоит осуществлять погашение займов.

"БТА смог закрыть сделку в условиях, когда рынок капитала испытывал сильнейшее психологическое давление после сообщений S&P о возможном пересмотре рейтингов страны и пересмотре прогноза рейтинга банка. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к банку "ТуранАлем" и экономике Казахстана в целом", - отметили в пресс-службе.

АО "Банк ТуранАлем" является одним из крупнейших банков и лидером по созданию банковской сети на территории стран СНГ.

БТА имеет сеть банков - стратегических партнеров БТА, деятельность которых распространяется на Украину, 4 региона России, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае и ОАЭ. Банк "ТуранАлем" имеет разветвленную сеть филиалов по всей Республике Казахстан (22 филиала и 256 отделений).

Банк "ТуранАлем" назван "Банком года в СНГ" по мнению авторитетного финансового журнала "Итоги", а также "Лучшим банком в Центральной Азии" в 2006 и 2007 году по мнению международного журнала Euromoney. Влиятельный деловой журнал The Banker поместил БТА в рейтинг 300 лучших банков мира этого года и удостоил 3-го места в номинации "Прорывы года". Европейская Бизнес Ассамблея (EBA, Оксфорд, Великобритания) присудило БТА звание "Лучшая компания Европы" ("Best Enterprise of Europe") в банковском секторе евразийского региона.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?