ЕАБР обновил программу среднесрочных заимствований в целях расширения базы инвесторов

Алматы. 24 ноября. "Казахстан Сегодня" - Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму $3,5 млрд с учетом требований законодательства США, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

"Это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с Правилом 144А Акта о Ценных Бумагах США от 1933 года", - сообщили в пресс-службе.

Организация обновления программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов - банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani (UK) LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов программы - компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков.

Как отметил член правления ЕАБР Дмитрий Красильников, "использование программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура".

По словам Грега Воджака, партнера юридической фирмы Bracewell & Giuliani, для него и его коллег "было делом чести безупречно выполнить работы по обновлению программы ЕАБР, являющейся платформой для привлечения Банком рыночного финансирования, нацеленного на реализацию проектов развития, имеющих исключительно важное значение для экономик и народов государств - участников банка".

В свою очередь Дмитрий Красильников подчеркнул, что "регистрация обновленной программы по правилу С/144А важна с точки зрения повышения гибкости при привлечении нашим международным финансовым институтом разнообразных форм долгового финансирования как на мировых, так и на местных рынках капитала, а также с точки зрения повышения уровня его прозрачности, что уже сегодня благоприятно влияет на репутацию и деятельность ЕАБР".

"Поступления средств от продажи облигаций в рамках программы будут использованы Банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами - участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС", - пояснили в банке.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $1,5 млрд. Банк имеет кредитные рейтинги на уровне ВВВ+/А3/ВВВ+ от международных рейтинговых агентств S&P, Moody's Investors Service и Fitch Ratings, соответственно.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна