ЕАБР зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций на сумму $3,5 млрд

Алматы. 12 декабря. "Казахстан Сегодня" - Евразийский банк развития (ЕАБР) зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций на сумму $3,5 млрд, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕАБР.

По информации пресс-службы, организаторами программы ЕАБР выступили Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited. Листинг программы произведен на Лондонской фондовой бирже. Дебютный выпуск еврооблигаций по программе, который будет служить ориентиром для последующих заимствований банка, планируется осуществить при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры.

По словам члена правления ЕАБР Дмитрия Красильникова, EMTN-программа является основным несущим элементом конструкции финансирования ЕАБР. "В будущем, используя выпуски еврооблигаций с различными параметрами и в разных валютах, мы надеемся добраться до высококачественных инвесторов во всех сегментах рынка, от PBI (private bank investors) и банков до квалифицированных институциональных инвесторов в США, от глобальных crоss-over-покупателей до покупателей, специализирующихся на развивающихся рынках", - отметил Д. Красильников.

Член правления банка выразил надежду, что основными факторами спроса будут являться статус банка как наднационального финансового института, его поддержка со стороны акционеров, динамика и качество роста баланса ЕАБР, а также постепенное сокращение торгуемых долгов государств-участников банка и диверсификация инвестиционных портфелей.

Планируется, что полная выборка средств в рамках обозначенного размера программы в $3,5 млрд может состояться уже в 2010 году. "При благоприятной рыночной конъюнктуре и в зависимости от динамики проектного портфеля ЕАБР мы будем ежегодно осуществлять по данной программе два или более выпусков",- заключил Д. Красильников.

По информации ЕАБР, помимо финансирования на рынках еврооблигаций ЕАБР планирует продолжать привлекать синдицированные банковские кредиты, а также рассматривает возможность выхода на национальные рынки облигаций - как в государствах - участниках банка, так и за их пределами.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

ЕАБР призван стать одним из ключевых элементов финансовой инфраструктуры на евразийском пространстве, эффективным инвестиционным механизмом развития сотрудничества стран-участниц в целях углубления интеграционных процессов и выравнивания уровней социально-экономического развития государств-членов ЕврАзЭС. Инициатива создания банка принадлежит президентам Российской Федерации и Республики Казахстан. Уставный капитал ЕАБР составляет $1,5 млрд.

Банк открыт для вступления новых участников, к Соглашению об учреждении ЕАБР могут присоединяться другие государства и международные организации. Руководством ЕАБР проведены переговоры с руководством Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана и Армении о возможности и условиях их вступления в банк. Все указанные страны выразили заинтересованность в присоединении к Соглашению об учреждении ЕАБР. Ожидается, что к 2010 году ЕАБР пополнится четырьмя новыми участниками - странами и международными организациями.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна