Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) успешно разместил выпуск пятилетних облигаций объемом $1 млрд, передает агентство со ссылкой на официальное сообщение ЕБРР.
По информации пресс-службы банка, облигации были оценены по средневзвешенной ставке своп плюс один пункт, стоимость соответствует самой жесткой цене, достигнутой наднациональным выпускающим по предыдущему выпуску облигаций ЕБРР в апреле этого года.
Лид-менеджерами выпуска ЕБРР, имеющего высшие кредитные рейтинги "ААА", выступили ведущие международные банки HSBC, JP Morgan и Morgan Stanley.
По словам заместителя казначея и главы финансового управления ЕБРР Изабель Лоран, высокий спрос на облигации этого выпуска "подчеркивает интерес инвесторов и солидные возможности ликвидности для высококачественных ценных бумаг".
Наиболее высокий спрос на облигации ЕБРР продемонстрировали инвесторы из Азии, на них пришлось 60,8% спроса. Инвесторы из Америки выкупили 19,7% выпуска, из стран Ближнего Востока и Африки - 12,9%, из Европы - 6,6%. Около 77% облигаций было выкуплено центральными банками и государственными институтами.
ЕБРР уже выпустил облигации общим объемом 5 млрд евро из запланированных на этот год заимствований объемом 6 млрд евро, включая выпуски в 14 валютах. К ним относятся облигации, деноминированные в местных валютах региона ЕБРР, которые могут быть использованы для кредитования заемщиков, которые не имеют никакого дохода или имеют только ограниченный доход в иностранной валюте, тем самым способствуя уменьшению иностранных валютных рисков.
Европейский банк реконструкции и развития - инвестиционный институт, созданный в 1991 году 61 страной и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики в 29 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии. ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе и, помимо выделения своих средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций. Несмотря на то, что его акционерами являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнерами. В основном, ЕБРР привлекает средства за счет эмиссии облигаций. Особенностью операций ЕБРР является широкое привлечение средств в национальных валютах стран Восточной Европы, включая российский рубль.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.