Лондон/Москва. 28 ноября. Kazakhstan Today - Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям АО "Самрук-Энерго" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BBB-(exp)", передает Kazakhstan Today.
"Финальный рейтинг будет присвоен планируемым облигациям после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать предоставленной ранее информации, и данных в отношении купона, объема и срока обращения эмиссии", - отмечает Fitch Ratings.
Fitch присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на один уровень ниже долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) компании в иностранной валюте "BBB" ввиду структурной и контрактной субординации в структуре долга группы. Обеспеченный и приоритетный при погашении долг на уровне операционных компаний составлял 61% долга группы (исходя из классификации акционерных кредитов по МСФО) и существенно превышал 2x EBITDA группы на конец 2011 года. Приоритетный необеспеченный долг, который будет привлечен в будущем на уровне холдинговой компании Самрук-Энерго, как ожидается, будет субординированным в рамках группы относительно других кредиторов с требованиями, приоритетными при погашении.
Fitch будет отслеживать планируемый прогресс компании с привлечением приоритетного необеспеченного долга и погашением долга, приоритетного при погашении, и, таким образом, уменьшения степени субординации на уровне холдинговой компании, сообщает рейтинговое агентство.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.