Fitch присвоило рейтинги предстоящим выпускам облигаций Казахстанской ипотечной компании

Москва. 9 мая. Kazakhstan Today - Fitch присвоило предстоящим выпускам облигаций Казахстанской ипотечной компании ожидаемые рейтинги "BBB-(EXP)", передает Kazakhstan Today.

Fitch Ratings, Лондон/Москва, 7 мая 2013 года. Fitch Ratings присвоило ожидаемые долгосрочные рейтинги в национальной валюте "BBB-(EXP)" предстоящим эмиссиям внутренних облигаций Казахстанской ипотечной компании серии 12, объемом 10 млрд тенге с погашением через 5 лет и серии 13, объемом 10 млрд тенге с погашением через 7 лет, сообщили в агентстве.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

Ключевые рейтинговые факторы.

Облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства Казахстанской ипотечной компании. Компания имеет долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BB+", долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BBB-" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный".

Рейтинги Казахстанской ипотечной компании отражают тот факт, что компания находится в собственности правительства Казахстана, ее стратегическую значимость в области обеспечения социальным жильем и ожидания агентства в отношении поддержки от государства в форме умеренных взносов капитала в компанию, которые заложены в бюджет страны на 2013-2015 годы. В рейтинговом анализе компании Fitch использует свою методологию по предприятиям госсектора и применяет подход "сверху-вниз" (отсчитывая рейтинг компании от суверенного рейтинга), на основании которого Казахстанская Ипотечная Компания имеет рейтинг на 3 уровня ниже рейтинга Казахстана.

Агентство ожидает, что в рамках утвержденной государственной программы "Доступное жилье - 2020" Казахстанская ипотечная компания получит взносы капитала от государства в размере около 75 млрд тенге в 2013-2015 годах. Компания ожидает получить 25 млрд тенге из этой суммы во II квартале 2013 года и III квартале 2013 года.

Компания выступает в роли агента правительства в сфере обеспечения населения доступным жильем и играет важную роль в реализации государственных программ по социальному жилью для граждан с низкими и средними доходами.

Облигации серии 12 имеют фиксированный годовой купон со ставкой 8% и срок погашения через 5 лет. Облигации серии 13 имеют фиксированный годовой купон со ставкой 8,5% и срок погашения через 7 лет. Погашение основной суммы долга по обоим выпускам будет единовременным.

Поступления от новых облигаций будут использоваться для расширения деятельности и погашения долга с наступающими сроками.

Рейтинги выпусков будут зависеть от каких-либо изменений долгосрочного рейтинга Казахстанской ипотечной компании в национальной валюте.

Рейтинговый отчет по Казахстанской ипотечной компании представлен на сайте www.fitchratings.com.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.