08.10.2014, 09:54 4936

Казахстан разместил евробонды на $2,5 млрд

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Казахстан разместил 10- и 30-летние еврооблигации на $2,5 млрд.

Казахстан разместил 10-летние и 30-летние еврооблигации на сумму $2,5 млрд. Это первое размещение с 2000 года, сообщает Bloomberg, передает Kazakhstan Today.

6 октября Минфин РК разместил еврооблигации в два транша: $1,5 млрд 10-летних еврооблигаций и $1 млрд 30-летних по доходности 4,07% (со спредом в 150бп к процентному свопу в долларах США) и 5,11% (200бп), соответственно. Инвесторы проявили крайне высокий интерес к суверенным еврооблигациям с общей книгой заявок, превысившей $11 млрд. В последний раз Казахстан размещал еврооблигации в апреле 2000 года на сумму $300 млн. Рейтинг страны находится на уровне Ваа2 от Moody's (позитивный), и BBB+ от S&P (негативный) и Fitch (стабильный), сообщает HALYK FINANCE.

По мнению аналитиков HALYK FINANCE, Минфин воспользовался благоприятной средой низких ставок для финансирования дефицита бюджета в преддверии ожидаемого повышения ставок в 1П2015. Традиционно в IV квартале Минфин заимствует на рынке выше запланированного объема, так как к этому времени трансферты из Нацфонда достигают лимита. "Другой причиной является установление бенчмарка для корпоративных эмитентов. Напомним, что НК КМГ разместила две еврооблигации (10 и 30-летние) на общую сумму в $3 млрд в 2013 году и сообщила, что может вернуться в международный рынок капитала с выпуском еврооблигаций на сумму до $3 млрд. Эти еврооблигации торгуются по доходности спроса в 4,6% и 6,0% (с премией в 53бп и 89бп к суверенной кривой), соответственно. Учитывая высокий спрос со стороны инвесторов, мы ожидаем снижение доходности квазисуверенных еврооблигаций на 20-30бп", - информирует HALYK FINANCE.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?