Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - ДБ АО "Сбербанк" подписал соглашение о предоставлении $90 млн нефтяной компании Max Petroleum, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы банка, компания "Макс Петролеум" объявила о намерении осуществить рефинансирование и комплексную реструктуризацию непогашенных долговых обязательств.
"Условия реструктуризации, предусматривающие рефинансирование существующего кредита с преимущественным правом требования, предоставленного компании банком "Макквори Банк Лимитед" и реструктуризацию 6,75% конвертируемых облигаций на сумму $85,6 млн, получили поддержку со стороны банка Макквори, держателей облигаций, представляющих более 90% выпущенных в обращение облигаций, и основных акционеров компании, представляющих около 30% от общего количества простых акций Компании каждая стоимостью 0.01 пенса", - пояснили в банке.
Группа заключила новое соглашение о предоставлении кредитной линии под обеспечение и с преимущественным правом требования на сумму $90 млн с ДБ АО "Сбербанк", согласно которому выборка кредитных средств по кредиту Сбербанка будет осуществлена, по усмотрению компании, двумя траншами: до $60 млн в декабре 2012 года - при условии, что акционеры и держатели облигаций компании официально одобрят, помимо прочего, условия реструктуризации; и до $30 млн дополнительно, как только будут выполнены определенные предварительные условия, в том числе регистрация залогового обеспечения и получение необходимых разрешений и согласований от государственных регулятивных органов, выполнение и получение которых соответственно ожидается в марте 2013 года.
Ставка вознаграждения: 11% годовых с ежемесячной выплатой. Срок кредита: пять лет со сроком погашения в ноябре 2017 года, с ежеквартальной амортизацией, начиная с марта 2014 года. Утвержденные виды целевого использования кредитных средств по кредиту Сбербанка включают в себя погашение существующего кредита с преимущественным правом требования, выданного банком Макквори, финансирование денежной составляющей предложений по выкупу облигаций, которая будет предложена держателям облигаций (см. описание ниже), и финансирование программы компании по бурению неглубоких скважин, отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, группе Сбербанк будет предоставлен колл-опцион на покупку приблизительно 197 млн акций в компании "Макс Петролеум", держателем которых является банк Макквори.
Закрытие существующей кредитной линии с преимущественным правом требования в банке Макквори, в результате которой банк Макквори в декабре 2012 года получит $47 млн, а также все начисленные, но невыплаченные вознаграждения, и в марте 2013 года следующие $3 млн в счет полного погашения всех сумм задолженности группы.
Держателям облигаций будут предложены как денежные средства, так и акции, в комбинированной форме, в качестве встречного удовлетворения за предполагаемую реструктуризацию условий облигаций, в частности, держатели облигаций будут приглашены принять участие в подаче предложений о выкупе облигаций, в соответствии с которыми они смогут предложить компании выкупить облигации на общую основную сумму в размере до $17,1 млн. Компания выплатит держателям облигаций, предоставившим свои предложения, денежную сумму, составляющую 50% от основной суммы поступивших предложений (не более $8,6 млн) и облигации, принятые к выкупу на основании поступивших предложений, будут аннулированы. Остаток основной суммы облигаций (включая капитализированное вознаграждение) подлежит конвертации в акции по цене 5 пенсов за каждую акцию двумя траншами.
Как отмечается в сообщении, о завершении реструктуризации общая сумма задолженности группы уменьшится приблизительно со $140 млн приблизительно до $90 млн, обеспечив доступ к чистым денежным средствам в размере около $30 млн, которые будут осваиваться для бурения будущих добывающих и разведочных скважин и связанных с ними расходами.
"Мы рады возможности работать с "Макс Петролеум" и оказывать им помощь в развитии их деятельности в Казахстане. Сделка была реализована благодаря поддержке со стороны команды Sberbank CIB и демонстрирует высокий потенциал синергии, достигнутый между инвестиционно-банковским управлением Sberbank CIB и дочерним банком Сбербанка в Казахстане. Как кредитор "Макс Петролеум", мы уверены, что все заинтересованные стороны получат выгоду от этой уникальной сделки. Компания увеличит прибыльность своего бизнеса и, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие Казахстана", - прокомментировал заместитель председателя правления дочернего банка АО "Сбербанк России" Шухрат Садыров.
ДБ АО "Сбербанк" - дочерний банк "Сбербанка России" в Казахстане - успешно работает на финансовом рынке Казахстана более пяти лет. Банк занимает 6-е место по объему активов среди всех банков второго уровня Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 92 структурных подразделений, 13 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.