Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - 21 декабря 2010 года ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществил первичное размещение части первого выпуска облигаций со сроком обращения 4 года и купонной ставкой 7% годовых, путем проведения подписки, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы ВТБ.
"Планируемый объем размещения 3 млрд тенге, что составляет 20% от зарегистрированного объема выпуска. В подписке приняли участие 11 институциональных инвесторов Республики Казахстан (банки второго уровня, пенсионные фонды, страховые, брокерские и управляющие компании). Объем поданных заявок в 2 раза превысил планируемый объем размещения, и составил 6,27 млрд тенге по номинальной стоимости облигаций", - сообщает пресс-служба.
По результатам подписки банк удовлетворил заявки, поданные с доходностью до 5,5% годовых, увеличив объем размещения до 3,78 млрд тенге по номинальной стоимости облигаций. Банк считает, что доходность размещения в полной мере соответствует текущему состоянию рынка облигаций Республики Казахстан и отражает доверие инвесторов банку, отмечает ВТБ Банк.
"Данный выпуск облигаций с рейтинговой оценкой "ВВВ-" от Fitch Ratings является первым для банка. Все процедуры, связанные с выпуском, были проведены банком самостоятельно.
Размещение было произведено с привлечением АО "Евразийский капитал" в качестве андеррайтера. Облигации включены в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", - сообщает пресс-служба.
"Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, банк планирует направить на кредитование реального сектора экономики Республики Казахстан. В частности, банк будет кредитовать предприятия крупного, среднего и малого бизнеса с положительной кредитной историей", - сообщил председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Сергей Гусаров.
ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан) - это 100%-процентный дочерний банк российского ОАО "Банк ВТБ", обслуживающий юридические и физические лица.
Уставной капитал банка - 9 млрд тенге. В сентябре 2010 года банк получил международный рейтинг на уровне "BBB-"/ прогноз "Стабильный" от Агентства Fitch Ratings.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.