KazakhGold объявила о начале обратного поглощения "Полюс Золото"

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - Казахстанская золотодобывающая компания KazakhGold Group Limited объявила о начале процедуры обратного поглощения ОАО "Полюс Золото", сообщает агентство со ссылкой на официальную информацию KazakhGold.

Как говорится в сообщении KazakhGold, этот процесс должен привести к тому, что KazakhGold приобретет практически весь выпущенный акционерный капитал "Полюс Золота".

Схема позволит создать на базе KazakhGold объединенную компанию с листингом на LSE. Сделка предполагает обмен новых акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) KazakhGold на акции и депозитарные расписки "Полюс Золото".

Каждая акция "Полюс Золото" будет обмениваться на 9,26 ГДР KazakhGold, депозитарная расписка "Полюс Золото" - на 4,885 ГДР KazakhGold. Коэффициенты обмена рассчитаны исходя из оценки стоимости акции "Полюс Золото" в $48,25 за бумагу, двух депозитарных расписок "Полюса" - в $50,9, GDR KazakhGold - в $5,21 за бумагу.

В сообщении также указывается, что "Полюс" планирует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 1,7 млрд рублей.

"Полюс Золото" владеет 50,1% акций KazakhGold - одного из крупнейших производителей золота в Казахстане и СНГ.

Как сообщают "Ведомости", в апреле российские власти разрешили KazakhGold обратное поглощение "Полюса", не выставив дополнительных условий по сделке. Аналитики отмечают, что данный шаг позволил "Полюсу", принадлежащему бизнесменам Михаилу Прохорову и Сулейману Керимову, увеличить ликвидность, так как у KazakhGold есть листинг на основной бирже (LSE). После этого поглощения "Полюс" может войти в индексы FTSE. Данный шаг также снимет часть политических рисков "Полюса", поскольку KazakhGold зарегистрирована на оффшорном острове Джерси.

В случае успешного завершения сделки, как ранее сообщали СМИ, KazakhGold формально станет головной компанией холдинга и будет переименована в Polyus Gold.

О запуске процедуры обращения было объявлено на следующий день после того, как KazakhGold и "Полюс" сообщили, что подозревают бывших акционеров казахстанской компании в нанесении ущерба на сумму более $450 млн и уже инициировали соответствующее судебное разбирательство в Высоком суде Лондона.

В свою очередь "Полюс" вчера пояснил детали объединения, а также раскрыл график. По информации компании, уже в августе "Полюс Золото" и KazakhGold объединятся и появится публичная компания Polyus Gold International с пропиской на Джерси и стоимостью в $10,8 млрд. Это будет крупнейший производитель золота в СНГ. 73,6% ее акций получат М. Прохоров и С. Керимов.

Казахская компания оценена в $307 млн, "Полюс Золото" - в $9,93 млрд (вчера на LSE стоил $10,8 млрд). Исходя из этого рассчитаны коэффициенты обмена бумаг одной компании на доли в другой.

Крупнейшими акционерами Polyus Gold будут группа "Онэксим" Прохорова (с 36,8%) и Nafta Керимова (36,4%). Третьим по величине владельцем должна стать 100-процентная "дочка" "Полюса" - Jenington, на балансе которой есть акции материнской компании. Миноритарии "Полюса" получат 15,1%. Оставшиеся 3,2% - миноритарии KazakhGold.

Такая схема сделки позволит структурам Прохорова и Керимова получить по три места в совете директоров новой компании, еще трое будут независимыми, один - представитель менеджмента. Возглавить совет предложено Прохорову (сейчас - председатель совета директоров "Полюса").

Сделку предполагается закрыть до 17 августа, говорится в материалах "Полюса". Но нынешним акционерам компания еще принесет доход: в октябре они могут получить 1,7 млрд рублей дивидендов за первое полугодие 2010 года. Точный размер выплат будет определен по результатам шести месяцев, уточняет компания. Для сравнения: за 2009 год ее дивиденды составили 3 млрд рублей.

Рынок явно оценил такую сделку: только на ММВБ акции "Полюса" прибавили 3,23% (индекс биржи снизился на 1,06%). А компания надеется дорожать и дальше: Polyus Gold может рассчитывать на первое место по капитализации среди золотодобывающих компаний, имеющих листинг на LSE, говорится в материалах "Полюса".

ОАО "Полюс Золото" - международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства. Резервы "Полюса" по международной классификации JORC по состоянию на 1 января 2010 года составляют 74,1 млн унций. В настоящее время акции ОАО "Полюс Золото" торгуются на ведущих биржевых площадках России - РТС и ММВБ. Американские депозитарные расписки (АДР) компании торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (Великобритания), а также на внебиржевом рынке в США. Основные акционеры "Полюс Золота" - группа "ОНЭКСИМ" М. Прохорова (около 40%) и "Нафта-Москва" С. Керимова (37%).

"Полюс" купил 50,1% акций KazakhGold, одного из крупнейших производителей золота в Казахстане и СНГ, в 2009 году. KazakhGold зарегистрирована в Великобритании, ее акции торгуются на Лондонской бирже с 2005 года. Главные активы KazakhGold - Аксу, Бестобе и Жолымбет, расположенные в северной части Казахстана. Три объекта объединяют ресурсы в почти 60 млн унций и произвели более 300 тыс. унций золота за последние два года. Также компания владеет рядом активов в Восточном Казахстане (Акжал, Васильевский, Болдыколь, Придорожное, Каскабулакское), Румынии и Кыргызстане.

В апреле 2010 года KazakhGold подавала ходатайство на получение прав косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции "дочек" "Полюс Золото" - ОАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания", ОАО "Рудник имени Матросова", ОАО "Первенец", ООО "Амурская ГРП", ЗАО "Тонода" и ЗАО "Полюс". Это, по сути, и означало старт процесса по обратному поглощению. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям позитивно отреагировала на намерения компаний и одобрила сделку.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.