Kazakhmys разместила первый выпуск облигаций на Казахстанской фондовой бирже

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - Группа Kazakhmys (Kazakhmys Plc) объявляет об успешном завершении размещения своего первого выпуска облигаций на Казахстанской фондовой бирже, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Облигации, на общую сумму в 10 млрд тенге (около $67 млн), были выпущены ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", входящим в состав энергетического подразделения группы. Привлеченные средства планируется направить на финансирование дальнейшего развития электростанции", - проинформировали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, выпуск облигаций был зарегистрирован в декабре 2009 года, размещение 29 января 2010 года. При этом спрос на облигации ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" со стороны казахстанских инвесторов значительно превысил сумму подписки. Облигации являются купонными со ставкой вознаграждения 12% сроком на 5 лет со дня начала обращения. АО "BCC Invest" и АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance" выступили в качестве совместных организаторов выпуска ценных бумаг.

"Мы очень довольны этим дебютом наших долговых обязательств на казахстанском рынке. И тот факт, что спрос значительно превысил сумму подписки, свидетельствует о том, что наши отечественные инвесторы чувствуют себя гораздо уверенней, инвестируя в казахстанскую промышленность. И, конечно, мы еще раз убедились в том, каким значительным доверием в нашей стране пользуются Kazakhmys и его дочерняя компания "Экибастузская ГРЭС-1". На этой электростанции мы реализуем один из самых больших проектов развития энергетического сектора Казахстана на последующие несколько лет. Создание различных источников финансирования предоставит возможность в срок завершить намеченные программы развития станции", - прокомментировал директор энергетического департамента группы Николай Коробовский.

АО "BCC Invest" является дочерней компанией АО "Банк "ЦентрКредит". АО "Halyk Finance" является дочерней компанией АО "Народный банк Казахстана". Обе дочерние компании занимаются финансовым менеджментом и предоставляют консалтинговые услуги. АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Народный банк Казахстана" входят в число крупнейших коммерческих банков Казахстана. Оба банка выполняют корпоративные и розничные операции.

Группа Kazakhmys является ведущей международной компанией по добыче и переработке природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, золота, цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти.

Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих производителей меди в мире. Kazakhmys владеет 15 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 2009 году из собственной руды было произведено 320 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.

Kazakhmys производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и золота. В 2009 году Kazakhmys произвел 150 тыс. тонн цинкового концентрата. Kazakhmys входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2009 году было произведено 17 млн унций серебра).

Подразделение Kazakhmys Gold, в состав которого входит приобретенная в 2007 году компания Eurasia Gold Inc, реализует крупные проекты по разработке и разведке месторождений. В 2009 году группой произведено 180 тыс. унций золота, ей принадлежит 2,3 млн унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов.

В собственности подразделения группы Kazakhmys Power находится крупнейшая в Казахстане Экибастузская угольная электростанция (ЭГРЭС-1) с номинальной мощностью в 4000 МВт. Кроме того, подразделению принадлежит Майкубенский угольный разрез, который покрывает потребность электростанции в топливе примерно на 20% с производством угля свыше 3,7 млн тонн в 2009 году.

Подразделение Kazakhmys Petroleum продолжает свою работу на разведочном блоке Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной границы Прикаспийской низменности.

"Казахмысу" также принадлежит MKM, немецкая перерабатывающая компания по производству медной продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки и полуфабрикатов из меди и медных сплавов.

Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции группы "Казахмыс" котируются как на Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2008 году объем реализации продукции группы составил $5,2 млрд при показателе EBITDA $2 млрд. В группе работает более 67 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью "Казахмыса" является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии.

$1 = 148,01 тенге.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.