Астана. 3 июля. Kazakhstan Today - В понедельник Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. разместил евробонды на $800 млн, передает Kazakhstan Today.
Еврооблигации были размещены на частном рынке, сообщает Reuters со ссылкой на International Financing Review.
Barclays Capital, HSBC и Kazkommerts Securities выступили совместными менеджерами по организации продажи выпуска, говорится в сообщении.
Купон размещенных евробондов - 6,95%, срок погашения - 7 октября 2042 года.
Как сообщалось, вчера проводился прием заявок на первичное размещении еврооблигаций компании Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V., зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - $200 тыс., или большая стоимость, кратная $1000.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начался одновременно с размещением облигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
Обеспеченные еврооблигации выпускаются под гарантию АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы", АО "Казтемиртранс" и АО "Локомотив".
КТЖ по итогам 2011 года, согласно консолидированной аудированной отчетности по МСФО, получило чистую прибыль в размере 123,2 млрд тенге ($829 млн) в сравнении с прибылью в 66,5 млрд тенге ($447 млн) за 2010 год.
Единственным акционером КТЖ является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.