04.11.2010, 15:10 977

"КазМунайГаз" разместил еврооблигации объемом $1,25 млрд

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital" объявили о выпуске еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (НК КМГ) в соответствии с положением "Reg S/144A" в рамках программы по выпуску среднесрочных нот в объеме $7,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи (KASE).

"Указанные еврооблигации выпущены в соответствии с законодательством Соединенного Королевства и в соответствии с казахстанским законодательством были предложены к приобретению казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан одновременно с началом размещения облигаций на территории иностранных государств", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 ноября 2010 года KASE провела сбор заявок членов биржи и их клиентов по приобретению международных облигаций эмитента XS0556885753 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"). "Предметом торга являлась годовая доходность еврооблигаций к погашению, которая указывалась в заявках в качестве ценового параметра. На KASE принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом", - поясняется в тексте.

По данным биржи, в размещении еврооблигаций через KASE приняли участие шесть членов, которые подали девять заявок на общую сумму $336 млн 750 тыс. по номиналу еврооблигаций. В общем объеме заявок, поданных на KASE, на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 71,36%, казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 0%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов - 28,64%.

По результатам закрытия глобальной книги заявок эмитент установил цену отсечения (годовую доходность еврооблигаций к погашению) на уровне 6,625% годовых при значении купонной ставки 6,375% годовых, что соответствует цене еврооблигации в размере 98,147% от номинальной стоимости, и удовлетворил по данной цене заявки пяти инвесторов на общую сумму $75 млн по номиналу еврооблигаций.

Таким образом, доля казахстанских инвесторов в общем объеме размещенных еврооблигаций ($1,25 млрд) составила 6%.

Как уже сообщалось, банки Credit Suisse, The Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank являются совместными ведущими менеджерами и букраннерами, а АО "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital" выступают в качестве казахстанских ведущих менеджеров по данной сделке. Срок погашения еврооблигаций - апрель 2021 года.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?