Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - 29 января 2014 года АО "КазТрансГаз Аймак" в ходе дебюта на рынке долгового капитала разместило купонные облигации в общем объеме 2,57 млрд тенге с доходностью к погашению на уровне 8,2%, передает Kazakhstan Today.
"Общий объем поданных заявок по номинальной стоимости превысил 4,77 млрд тенге. или более 71% от предложенного на специализированных торгах объема размещения, который составил 6,68 млрд тенге", - сообщает пресс-служба компании.
По данным компании, лимитированные заявки поступили от четырнадцати участников с диапазоном доходности к погашению 8,2-8,8%. В ходе торгов было удовлетворено 55% поданных заявок на покупку 2 629 170 облигаций на общую сумму 2,57 млрд тенге по цене отсечения 97,2053% от номинала, или с доходностью к погашению в 8,2%. Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на страховые компании.
"Выпуск указанных облигаций является первым в рамках первой облигационной программы АО "КазТрансГаз Аймак", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 19 декабря 2013 года на общую сумму 50 млрд тенге", - сообщает пресс-служба компании.
По словам аналитиков инвестиционной компании "Асыл-Инвест" в текущих условиях дефицита тенговой ликвидности и отсутствия на рынке пенсионных фондов первичное размещение купонных облигаций АО "КазТрансГаз Аймак" можно считать успешным.
Управляющий директор АО "КазТрансГаз Аймак" Нуржан Нурланов отметил, что у компании серьезные долгосрочные планы по привлечению средств на долговом рынке при общем размере облигационной программы в 50 млрд тенге. "Целью прошедших торгов было не столько привлечение денежных средств, сколько открытие новых источников финансирования инвестиционных проектов" - говорит управляющий директор КТГА.
Стоить отметить, что в преддверии своего дебютного размещения на долговом рынке компания получила рейтинговую оценку от международного агентства Fitch Ratings на уровне "BB+", прогноз "Стабильный". Кредитный рейтинг компании соответствует рейтингу материнской КазТрансГаз и свидетельствует о высокой кредитоспосбности эмитента в долгосрочной перспективе.
АО "КазТрансГаз Аймак" создано в апреле 2002 года. Единственный акционер компании - АО "КазТрансГаз". Деятельность КТГА нацелена на транспортировку газа по распределительным сетям, обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых, промышленных предприятий и управление инфраструктурой. Сегодня КТГА присутствует в 9 газифицированных регионах Казахстана: Южно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях, охватывая, таким образом, 90% рынка сбыта товарного газа РК.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.