На Лондонской бирже металлов стоимость стали снизилась (обзор)

Алматы.16 ноября. Kazakhstan Today - На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость наличной стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца снизилась с $610 до $530 за тонну, передает Kazakhstan Today.

Официальная стоимость ноябрьских контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной (бирже Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца снизилась с $735,7 до $718,8 за тонну.

На мировом рынке стальной продукции произошел спад, причем его окончания в ближайшее время не видно. По мнению некоторых экспертов, крайняя точка падения будет достигнута только после Нового года, а улучшение наступит не ранее весны. Цены на плоский прокат продолжают медленное снижение. Производители стараются сбалансировать спрос и предложение, сокращая объем выпуска, но рынок еще не пришел в равновесие. Спрос низкий, все участники сбытовой цепочки поддерживают складские запасы на минимальном уровне, приобретая только необходимую продукцию для текущих потребностей.

Ноябрь не принес на мировой рынок изменений. Металлургические компании сокращают объем выпуска и пытаются остановить спад, но потребители по-прежнему не прибегают к значительным закупкам. Большая часть сделок - это продажи минимальных партий с короткими сроками доставки. При этом из-за неблагоприятной экономической ситуации в Европе на рынке, как и ранее, доминирует пессимизм.

Спад на мировом рынке стальной продукции продолжается уже более двух месяцев. Металлургические компании жалуются на недостаточное количество заказов на ноябрь и понижают цены, пытаясь вернуть на рынок покупателей. Спад в западных странах превращается в пророчество, которое само себя исполняет. Финансового краха в ЕС, скорее всего, не произойдет, но практически все участники рынка снижают активность, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Особенно тревожная обстановка в Китае, где произошло сокращение производства стали до самого низкого показателя с декабря прошлого года. При этом экспортные котировки продолжают снижаться. В Китае цены на горячекатаные рулоны за два месяца понизились с $760 - 780 до $610 - 620 за тонну. Как сообщает агентство Bloomberg, за октябрь 2011 года китайский стальной экспорт снизился. В целом страна экспортировала 3,82 млн тонн стальной продукции, что на 9,3% меньше уровня сентября 2011 года.

Цены на готовую стальную продукцию снижаются быстрее, чем цены на железную руду, и этот "идеальный шторм" может негативно отразиться на мировой стальной индустрии. Спрос на сталь в Китае снижается и в следующие три месяца будет меньше аналогичного уровня прошлого года. Снижение спроса на сталь в Китае в комбинации с наиболее высокими складскими запасами железной руды в стране (около 1,8 млн тонн) повлияет на стоимость железной руды, которая может снизиться даже меньше уровня в $120 за тонну.

Как сообщает агентство Reuters, Китай в октябре 2011 года снизил показатели по производству сырьевых товаров, в том числе нефти, стали и энергии на фоне ослабления темпов роста мировой экономики и ужесточения кредитной политики в самом Китае. Руководитель исследовательского отдела Mirae Assets Генри Лю сказал: "Мы, возможно, достигнем дна в замедлении китайского спроса на товары, но пока еще слишком рано говорить, когда произойдет восстановление. Китай произвел в октябре 54,67 млн тонн стали, что на 3,58% меньше, чем в сентябре. По спросу сильно ударило ужесточение кредитной политики в Китае, а также приостановка развития сектора недвижимости.

Европейские компании после спада в начале ноября несколько стабилизировали цены. Хотя в целом котировки на горячекатаные рулоны за два месяца понизились с 530 - 540 до 480 - 500 евро за тонну прямо с заводов. В Европе происходит замедление роста промышленности и потребления стали, повышаются затраты на сырье и энергию, ужесточается конкуренция. Последствиями могут стать перемещение выплавки стали в другие регионы.

В то же время мировое производство стали по 64 странам, включая Китай, выросло за 9 месяцев 2011 года на 8,2%, или до 1,134 млрд тонн по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA). При этом производство стали в мире по итогам сентября 2011 года снизилось до самого низкого уровня за последние семь месяцев. Показатель сентября 2011 года стал самым низким после февраля 2011 года, когда мировое производство стальной продукции составило менее 120 млн тонн.

В России тоже наблюдается тенденция замедления роста производства и потребления стали, однако ее компании в силу вертикальной интеграции имеют устойчивое положение. В дальнейшем возможны продолжение консолидации отрасли, выход предприятий на новые рынки, всплеск экспорта полуфабрикатов и готовой продукции в 2012 году. Производство стали в России в сентябре сократилось почти на 5%, а к уровню января этого года - на 8,6%. Это данные газеты "Коммерсантъ". Основной причиной эксперты считают сокращение спроса на зарубежных рынках, из-за чего мировые цены на сталь только за последние пять месяцев снизились на четверть. По данным WSA, общемировое производство стали сократилось за период с мая по сентябрь на 5%. К тому же российские металлурги поздно отреагировали на коррекцию глобальных рынков, которая началась еще в августе.

Давление на мировой рынок стали оказывали риски, связанные с долговыми проблемами еврозоны, а также с ужесточением кредитной политики Китая, на который приходится половина мирового производства и потребления стали. Восстановление же будет зависеть от экспортных рынков, где падение спроса пока не останавливается. Например, только в Европе уже со II квартала наблюдается 30%-ный переизбыток сталеплавильных мощностей. Неопределенность сохраняется и по Китаю.

В Казахстане в январе - октябре 2011 года было произведено 4,1 млн тонн нерафинированной стали, что больше уровня января - октября 2010 года на 14,7%. А по данным Госстата, в отчетном периоде производство плоского проката в республике составило 2,51 млн тонн (на 4,9% больше).

На мировом рынке стали в долгосрочной перспективе сохранится немало проблем, связанных в значительной степени с Китаем, сообщалось на XIV Международной конференции. В частности, в Китае мощности превышают производство на 25 - 30% и в дальнейшем подобный дисбаланс сохранится. Следствием этого может стать падение цен на сталь, снижение прибыли металлургических предприятий и др. Одновременно остается напряженной ситуация на рынках железной руды, коксующегося угля и металлолома. В Китае спрос на железную руду стабилен, но поставки из Индии сократились, в самом же Китае процесс наращивания добычи и обогащения идет медленными темпами. В угольной сфере наводнения в Австралии в 2010 - 2011 годах привели к нарушению поставок, а новых источников снабжения коксующимся углем явно будет немного. Вдобавок китайское правительство намерено добиться снижения потребления стали в стране, в результате чего в ближайшие годы увеличится экспорт за границу.

В целом в мире в долгосрочной перспективе рост производства и потребления продолжится, но будет медленным. Маловероятно повторение бума потребления стали 2002 - 2007 годов, напротив, возможны значительный сдвиг в структуре ВВП Китая и спад спроса; затраты на сырье останутся высокими (в выигрыше останутся вертикально-интегрированные и работающие на ломе предприятия), а сталелитейные мощности будут опережать потребление.

Как сообщает агентство Reuters, по оценке WSA, мировое потребление стали может достичь 1,441 млрд тонн в 2012 году на фоне восстановления мировой экономики. А рост потребления стали в развивающихся странах будет выше, чем это было зафиксировано ранее, в экономический кризис. Потребление же стали в развитых странах будет ниже, чем в 2007 - 2008 годах. Также уточняется, что в следующие 2 года в Китае, крупнейшем в мире потребителе стали, будет наблюдаться рост потребления в размере 5%.

Сейчас ситуация по-прежнему остается сложной. Катастрофическое наводнение в Таиланде привело к тому, что эта страна практически прекратила импорт. Тайваньские и особенно корейские компании снижают экспортные котировки, пользуясь низким курсом валют своих стран по отношению к доллару. Наконец, потребители продолжают выжидать и оказывают давление на поставщиков. Так, китайские компании в конце октября - начале ноября выставляли предложения на экспорт горячего проката по $610 - 615 за тонну, но покупатели в Индии и странах Восточной Азии требуют понижения до $600 за тонну.

Если говорить о прогнозах, то в мире продолжает реализовываться сценарий снижения цены на листовой прокат на фоне общемирового перепроизводства стали. Заводы сокращают производственные объемы, но делают это неохотно. Снижение интереса к готовому прокату ощутили на себе уже многие. Китайские производители встают перед необходимостью дальнейшей корректировки производственных объемов стали, и, соответственно, им потребуется меньшее количество железной руды. В крупных портах страны величина запасов достигла 98 млн тонн, это выше уровня октября на 35%. Аналитики сырьевого рынка уже не решаются делать прогнозы относительно глубины и продолжительности спада рынка как железорудного сырья, так и листового проката. В целом понижательный тренд реализуется во всем мире.

Впрочем, восстановление мирового рынка возможно в 2012 году. Курс евро снова вырос к доллару, так что европейским трейдерам в ближайшее время придется поднять котировки. По мнению аналитиков Citibank, хотя американские рыночные цены на сталь опустились до самых низких уровней в текущем году, они расположены к повышению из-за поднятия некоторыми американскими предприятиями цен на свою продукцию. СМИ сообщают, что Nucor, AK Steel и американское подразделение ОАО "Северсталь" объявили о ценовых повышениях, хотя базовая цена на горячекатаный стальной рулон упала до $610 за тонну. Вместе с тем железная руда продемонстрировала на прошлой неделе первые признаки ценового роста с сентября, отмечает Citibank, что является признаком того, что цены на сталь могут стабилизироваться.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.