На мировом рынке свинца происходят разнонаправленные колебания цен (обзор)

Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - На мировом рынке свинца происходят разнонаправленные колебания цен.

Биржевые котировки наличного свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляли в среднем за октябрь 2014 года - $2038,0, в среднем за прошедшие дни ноября - $2000,7, а на последних торгах - $2018,0 за тонну, передает Kazakhstan Today.

Средняя стоимость наличного свинца в ноябре 2013 года составляла $2090,1 за тонну.

Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедшие два месяца увеличились с 190,7 до 217,6 тыс. тонн.

К сентябрю 2014 года на мировом рынке наблюдался дефицит свинца в 19,3 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS). По подсчетам специалистов, производство свинца в мире по итогам августа составило 873 тыс. тонн, а потребление - 859,6 тыс. тонн. В целом по итогам минувшего года дефицит металла в мире оценивался в 206,0 тыс. тонн.

По данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), на мировом рынке свинца в конце 2014 года будет дефицит в 38 тыс. тонн, который сохранится в 2015 году в размере -23 тыс. тонн. Увеличение добычи свинца в Австралии, Китае и США в 2014 году компенсировало падение в Канаде. В результате мировая добыча свинца в 2014 году вырастет на 2,4% к 2013 году, или до 5,56 млн тонн, и на 5,5% в 2015 году, или до 5,87 млн тонн. Мировое производство рафинированного свинца в 2014 году вырастет на 1,5%, или до 11,29 млн тонн, а в 2015 году рост составит 2,2%, или до 11,54 млн тонн. В Китае, несмотря на расширение строительства мобильных телефонных станций и роста производства автомобилей, рост потребления свинца замедлится до 2,5% в 2014 году и до 2,9% в 2015 году.

По данным ILZSG, дефицит на мировом рынке свинца вызван главным образом благодаря Китаю, который добывает, выпускает и потребляет более половины всего свинца в мире. Главное направление его применения - аккумуляторные батареи автомобилей, мопедов, электровелосипедов, источников бесперебойного питания, а также прочие компоненты (включая паяльные припои) электрики и электроники, стремительно развивающихся в Поднебесной. Стоит также отметить, что рынок свинца обрел некоторый баланс спроса и предложения только в последние годы, что заставило цены на него прервать десятилетний рост. С 2011 года темпы роста производства свинца снизились, в 2014 года снова прогнозируется относительно сбалансированная ситуация на рынке, а значит и стабильность цен. Впрочем, свое слово может сказать добывающий сектор, который в силу инерционности реагирует на изменение рыночной конъюнктуры с запозданием и все еще наращивает добычу. Будет ли достаточный спрос на эту продукцию - вопрос открытый. А пока мировой рынок свинца можно смело назвать растущим.

Состояние рынка свинца традиционно связано с масштабами и развитием электротехнической и автомобильной отраслей. В последние годы, несмотря на давнее противодействие экологов, выпуск и потребление свинца в мире неуклонно растут. При этом российский рынок свинца за последние 15 лет кардинально изменился. Уже в XXI веке из страны, закупающей свинец для переработки, мы превратились в чистого экспортера этого металла. Хотя реальный внутренний спрос только увеличивался. Что же и почему происходило? Попробуем разобраться. На территории России, если верить официальной статистике, громадное количество горнорудных запасов свинца: к началу 2014 года на балансе стояли месторождения с запасами в размере 19,3 млн тонн.

Почти 90% запасов металла России сконцентрировано в Сибири, еще 7% - на Дальнем Востоке. Около 70% российских запасов свинца сосредоточено в двух регионах на трех крупнейших месторождениях: Горевском в Красноярском крае (почти 44% разведанных запасов), Озерном и Холоднинском в Республике Бурятия. Подавляющий объем добычи свинца в России обеспечивают предприятия: ОАО Горевский ГОК и ОАО ГМК Дальполиметалл. В настоящее время в России, несмотря на значительные масштабы добычи свинцовых руд, практически отсутствуют действующие металлургические мощности по переработке свинцовых концентратов, содержащих драгоценные металлы, а также по выпуску первичного рафинированного свинца. Поэтому почти весь объем произведенных свинцовых концентратов экспортируется, в основном в Китай и Казахстан. Поэтому основным сырьем для производства рафинированного свинца и его сплавов в России являются содержащие свинец отходы и аккумуляторный лом.

По данным Китайской ассоциации индустрии цветных металлов (China Nonferrous Metals Industry Association, CNIA), выпуск свинца в Китае за январь - сентябрь 2014 года уменьшился на 5,6%, или до 3,17 млн тонн.

По данным Главной администрации таможен Китая (The General Administration of China Customs), с января по сентябрь 2014 года импорт концентрата свинца в Китай уменьшился на 75,1%, или до 164 тыс. тонн. А экспорт увеличился на 75,7%, или до 175,6 тыс. тонн.

За девять месяцев текущего года европейский концерн Nyrstar произвел 147 тыс. тонн свинца, что на 16% больше, чем год назад. В III квартале Nyrstar расширил выпуск свинца до на 16%, или до 54 тыс. тонн.

По данным ILZSG, рост спроса на мировом рынке свинца составит в текущем году 1,4% на фоне замедления производства электровелосипедов в Китае - после быстрого его увеличения в период между 2000 и 2012 годами. "Это является в основном результатом насыщения рынка и сдвига фокуса интереса участников рынка со свинцовых аккумуляторов в другие области", - отметила на XVII конференции по свинцу и цинку пекинская исследовательская компания Antaike, добавив, что статистические данные показывают: другие потребляющие свинец секторы, включая автомобильный и мобильных телефонов, растут.

Аналитики банка BNP Paribas заявили, что у свинца есть наиболее сильные перспективы среди цветных металлов, поскольку уверенный спрос и ограничения поставок этого металла сдвинули рынок в дефицит. При этом BNP Paribas рекомендует биржевикам длинные позиции по свинцу и короткие - по меди.

По данным Геологической службы (US Geological Survey, USGS), добыча свинца в США выросла в первой половине текущего года на 9,8% в годовом исчислении, с 164 тыс. тонн до 180 тыс. тонн, на фоне увеличения добычи металла во всех производящих свинец штатах, тогда как производство вторичного свинца на рафинировочных предприятиях снизилось за тот же период на 4,9%. При этом американская компания Hecla Mining Co. сообщила об увеличении производства на руднике Lucky Friday в штате Айдахо в III квартале текущего года. Выпуск свинца на Lucky Friday увеличился в отчетном периоде на 28% в годовом исчислении, до 10,6 тыс. тонн.

Компания Glencore сообщила, что произвела в III квартале текущего года на собственных предприятиях 74,4 тыс. тонн свинца, что на 7,8% меньше, чем год назад.

По данным лондонского журнала Metal Bulletin, в IV квартале 2014 года, возможно, следует ожидать роста производства вторичного свинца в Китае, поскольку производители металла увеличивают объемы наличности благодаря налоговым льготам. По предварительным данным CNIA Recycling Metal Branch, за первые три квартала года общий объем производства вторичного свинца в Китае составил 0,98 млн тонн, что на 10,9% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

По данным китайских отраслевых СМИ, в 2014-2015 годах вероятен дефицит поставок свинца на мировой рынок. Для текущего года данный показатель прогнозируется в размере 38 тыс. тонн, для будущего - 23 тыс. тонн. Основная причина складывающейся ситуации - несоответствие роста спроса и объемов поставок металла.

Наши постоянные читатели знают, что 2014 год стал, возможно, наиболее жестким испытанием для свинцовой отрасли Китая за долгие годы: было ликвидировано несколько десятков и остановлено более сотни производств, резко повышены экологические требования к оставшимся. Тем временем спрос на металл в мировом масштабе продолжает пусть медленно, но расти (прогноз на 2014 год - 1,4%, на 2015 год - 2,1%). В текущем году китайские поставки резко снизились, что и отразится в дефиците мирового рынка. На 2015 год запланировано введение ряда крупных мощностей, таких как проект Chihong Group в АРВМ мощностью более 100 тыс. тонн по свинцу, что приведет к некоторому смягчению проблемы дефицита. Такой рост ожидается на фоне замедления производства электровелосипедов в Китае - после быстрого его увеличения в период между 2000 и 2012 годами. "Это является в основном результатом насыщения рынка и сдвига фокуса интереса участников рынка со свинцовых аккумуляторов в другие области", - сказал директор отдела рыночных исследований ILZSG Пол Уайт Paul White. Он подтвердил, что статистические данные показывают, что другие потребляющие свинец секторы, включая автомобильный и мобильных телефонов, растут.

Агентство Reuters привело последние прогнозы крупнейших мировых банков по свинцу. Среднюю цену на свинец на 2014 год прогнозируют: банк Goldman Sachs - $2020, банк Barclays - $2032 за тонну.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.