На мировом рынке золота продолжилось повышение цен (обзор)

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - На мировом рынке золота продолжилось повышение цен. Стоимость вечернего фиксинга (PM Fixing) золота на Лондонском спотовом рынке (London Fixing) за прошедшие два месяца повысилась с $1613,5 до $1659 за тройскую унцию, передает Kazakhstan Today.

Средняя стоимость золота за 2010 год в Лондоне - $1224,53, средняя цена за август 2011 года - $1755,8, за прошедшие дни сентября - $1795 за тройскую унцию. Средняя цена на золото в Лондоне за прошедшее время 2011 года - $1532,2 за тройскую унцию. Как видим, цены на золото непрерывно росли, хотя с 23 по 26 сентября 2011 года происходило падение.

По результатам регулярной торговой сессии на секции COMEX Нью-йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX) официальная стоимость (settlement) октябрьских фьючерсных контрактов на поставку золота за последние два месяца повысилась с $1612 до $1650,6 за тройскую унцию.

В августе цены на золото достигали $1877 за унцию, но с 23 по 26 сентября 2011 года было резкое падение котировок из-за биржевой паники. Инвесторы, как отметила газета The Financial Times, продавали драгоценные металлы, опасаясь дефицита ликвидности, который может возникнуть на рынке из-за опасений повторения кризиса 2008 года. Агентство Bloomberg в свою очередь считает, что падение спроса на золото было связано с тем, что трейдеры пытались с помощью продажи драгоценного металла покрыть убытки, связанные с потерями на других рынках. Но с 27 сентября цены на золото снова стали расти.

В целом же Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) считает, что существенных изменений тенденций в спросе на золото не произошло, по-прежнему основной прирост спроса на драгметаллы идет в Китае.

В США и Европе спрос на физическое золото несколько снизился, так как в этих странах ювелирные изделия традиционно не воспринимаются как средство сохранения капитала, а тратить деньги на предметы роскоши в условиях долгового кризиса и угрозы рецессии там не готовы. При этом WGC отмечает, что и в России предпочитают более легкие и более дешевые украшения. Но начал расти промышленный спрос, особенно в электронном секторе. WGC и консалтинговая компания GFMS отмечают, что центробанки стали выступать на рынке как покупатели, а не продавцы, что было раньше. Развитые страны перестали продавать золото, а развивающиеся начали больше его покупать. Среди покупателей - Россия, Южная Корея, Таиланд и Мексика. Что касается предложения, то небольшой рост отмечается в объемах добычи золота на рудниках, так как начинает сказываться рост цен. Открываются новые рудники и расширяются давно действующие. Растет добыча золота в Китае, России, Казахстане, Турции, Папуа - Новой Гвинее, Мексике и Чили.

Чистые покупки золота центральными государственными банками в 2011 году достигнут как минимум 336 тонн, сообщило консалтинговое агентство GFMS. Центральные банки развивающихся стран продолжают покупать золото в попытке диверсифицировать свои золотовалютные резервы путем сокращения в них доли доллара. В отчете GFMS по золоту 2011 Gold Survey отмечается, что центральные банки, судя по всему, пришли к выводу, что золото является более надежным, если не самым надежным среди так называемых активов-убежищ. Хотя GFMS ожидает, что объем чистых покупок золота центробанками во второй половине года окажется меньше, чем в первой, и составит 120 тонн против 216 тонн, по итогам года он все равно более чем в 4 раза превысит показатель 2010 года (77 тонн). "Этому существенному росту есть две главных причины. Во-первых, продажи в рамках соглашения между центральными банками Европы и США (Central Bank Gold Agreement) в этом году остаются пока незначительными, а, кроме того, Международный валютный фонд завершил свою программу продаж золота в декабре 2010 года", - говорится в отчете.

В то же время, в GFMS отмечает, что еще более важным является растущий покупательский интерес к золоту в странах, не участвующих в Central Bank Gold Agreement, особенно со стороны тех, кто стремится диверсифицировать свои портфели за счет сокращения в них доли долларов США. В первой половине нынешнего года крупнейшим покупателем золота в госсекторе стала Мексика: ее Центральный банк приобрел почти 100 тонн золота, заявив, что эти покупки происходили в рамках его политики, связанной с инвестициями и диверсификацией активов. В числе крупных покупателей золота также оказались центральные банки Таиланда, Южной Кореи и России. "По сути, сейчас перед нами разворачивается третья глава истории взаимоотношений центральных банков с золотом: остался позади период масштабных продаж, затем прошел недолгий период нейтралитета, а теперь наступила новая фаза активных покупок", - прокомментировал эту ситуацию глава аналитического подразделения по металлам в GFMS Филип Клапвик (Philip Klapwijk).

Спрос на золото в Индии, которая является крупнейшим в мире потребителем этого металла, в ходе ожидаемого осенью праздничного сезона может вырасти на 25%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейшего в Индии производителя ювелирных украшений Rajesh Exports Ltd. Прогнозируется, что в этом году в Индии населением будет куплено порядка 250 тонн золота по сравнению с 200 тоннами, проданными в прошлогодний праздничный сезон. В прошлом году, по данным WGC, потребление золота в Индии составило рекордные 963,1 тонны, а импорт - максимальные за всю историю страны 958 тонн. Импорт золота в Индию составит 950 - 1000 тонн в этом году, заявила Бомбейская ассоциация драгоценных металлов (Bombay Bullion Association). Объем закупок золота Индией вырос на 60% и достиг 267 тонн во II квартале 2011 года, по сравнению с 167 тоннами годом раньше. Инвестиционный спрос вырос на 78%, или до 105,8 тонн.

Кроме того, в Индии наблюдается стремительный рост спроса на ювелирную продукцию, сообщило агентство Bloomberg. Золотая лихорадка набирает обороты в преддверии сезона праздников в этой стране. Как сообщил управляющий директор крупнейшей индийской компании розничной торговли драгоценными украшениями Titan Industries Ltd. Башкар Бат, цены понизились, поэтому в последние два-три дня стал наблюдаться стремительный рост спроса. А в Бомбейской ассоциации драгоценных металлов отметили, что сейчас почти все являются покупателями драгоценного металла, а инвестиционный спрос огромный. По прогнозам, во втором полугодии 2011 года импорт Индией золота составит около 500 тонн.

Огромный спрос Китая на золото не показывает признаков ослабления. Согласно прогнозам WGC, ожидается, что спрос на золото в Китае составит в нынешнем году 200 тонн, что явится рекордом. Китай является вторым после Индии покупателем золота в мире. Суммарное потребление золота Индией и Китаем составляет 54% от мирового потребления. Всемирный совет по золоту также ожидает, что спрос на золото в Китае в следующие десять лет удвоится. При этом золотодобыча в Китае с января по июль увеличилась. Показатели выросли до 194,5 тонны. По данным Министерства промышленности и информационных технологий только в июле Китай добыл 30,08 тонны золота.

По данным европейского Saxo Bank'а, на прошлой неделе банкиры, трейдеры и инвесторы, работающие в золотой индустрии, собрались в Монреале на ежегодную конференцию. По их прогнозам, бычий тренд на рынке золота сохранится и в 2012 году. Пятьсот человек, присутствовавших на конференции, пришли к выводу, что к ноябрю 2012 года цена на золото поднимется до $2019 за тройскую унцию. Дальнейший рост курса доллара может усилить негативную динамику, однако положительные долгосрочные прогнозы по золоту, скорее всего, смягчат падение.

Долгосрочный восходящий тренд на рынке золота сохранится - для этого есть все необходимые предпосылки. Тем не менее в краткосрочной перспективе весьма вероятна ощутимая коррекция. Давление на мировые фондовые площадки сохраняется, и, по всей видимости, такая тенденция в ближайшее время не исчезнет. Уровень в $2000 за тройскую унцию будет достигнут в первой половине 2012 года. Об этом сказал агентству Bloomberg старший аналитик банка Societe Generale Патрик Леглан (Patrick Legland). С этим согласен и старший аналитик сырьевого рынка Standard & Poor's Майкл Макглон. По его мнению, золото - больше не сырье: теперь это валюта. "Основные факторы, толкающие котировки золота вверх, - это крайне низкие, а затем и практически нулевые ставки центробанков развитых стран и высокая нестабильность на финансовых рынках.

Производство золота в Казахстане в январе - июле 2011 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 9722 тонны.

Аналитик мирового рынка драгметаллов Джеймс Терк (James Turk) считает, что цена на золото в ближайший месяц достигнет $2000 за унцию. Еще в мае он предсказал рост цен на золото, что и произошло в августе. В интервью аналитическому сайту King World News он сказал: "В последнее время золото не может вырваться из ловушки $1800 - 1850 за унцию. Мы видим, что на золото оказывается большое давление распродаж, но нам неизвестно, кто продает золото. Надо всегда помнить, что краткосрочное падение цены вытесняет с рынка слабых трейдеров, которые используют кредитование для покрытия своих позиций. Именно так рынки и работают всегда, и профессиональные трейдеры знают это и пользуются этим в свою пользу. Главное при этом не потерять восприятие всей большой картины происходящего. Я советую продолжать накапливать физическое золото и серебро. Через несколько лет вы удивитесь, как дешево сейчас стоит золото".

По оценкам некоторых отраслевых аналитиков, в течение нескольких месяцев цена на золото вырастет до $2100 за унцию в условиях обострения долговых проблем Европы и приближения нового решающего момента в американской фискальной политике в декабре 2011 года. При этом банк J.P.Morgan не исключает, что к концу 2011 года золото будет стоить $2500 за тройскую унцию, а эксперты банка Standard Chartered считают возможным даже новый рекорд - до $5000 за унцию в течение нескольких лет.

Агентство Dow Jones Newswires сообщило, что крупнейший швейцарский банк UBS ожидает роста котировок золота в 2012 году. По мнению экспертов банка UBS, цены на золото могут достигнуть в следующем году $2075 за тройскую унцию, таким образом, банк повысил свой прогноз на 50%. UBS отмечает, что непростые экономические условия, долговые проблемы Еврозоны и низкий уровень потребительского и инвестиционного доверия будут увеличивать спрос на драгоценный металл. "Учитывая экстраординарные события, произошедшие на финансовых рынках за последние недели, мы пересмотрели годовые прогнозы по ценам на золото. Из-за нехватки альтернатив, способных соперничать с золотом, в течение ближайших месяцев и в 2012 году новые деньги, скорее всего, будут поступать на рынок золота, что имеет огромное значение для цен на этот металл", - сообщил UBS.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.