25.11.2013, 17:04 2811

НК "Казахстан Инжиниринг" разместила еврооблигации общим объемом $200 млн

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) сообщило об успешном размещении дебютного выпуска своих международных облигаций общим объемом $200 млн, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" сообщила об успешном завершении сделки по размещению 3-летнего выпуска еврооблигаций с общим номинальным объемом выпуска $200 млн.

"Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций Компании составил почти $403 млн (из которых около $262 млн было представлено заявками международных инвесторов). Заявки поступили более чем от 60 инвесторов, причем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму $96 млн, или 47,9% от общего объема", - уточнили в компании.

Напомним, прием заявок инвесторов был объявлен 21 ноября с первоначальной индикативной годовой доходностью к погашению в диапазоне "4,5%-4,875%". 22 ноября эмитент объявил о пересмотре диапазона доходности к погашению до "4,55%-4,60%". С общей книгой заявок, более чем в 2 раза превышающей предложенный объем, 22 ноября компания установила окончательную годовую доходность к погашению на самой нижней границе своего пересмотренного диапазона на уровне 4,55% годовых. Достигнутые параметры выпуска стали эталоном, поскольку ставки доходности к погашению и купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,55% годовых для еврооблигаций с 3-летним сроком обращения), отметили в пресс-службе "Казахстан Инжиниринг".

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска еврооблигаций компании выступили АО "Halyk Finance", UBS AG, London Branch и VTB Capital Plc.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?