16.10.2006, 16:35 1273

Нурбанк разместил пятилетние евробонды на сумму $150 млн.

АЛМАТЫ. 16 октября. Kazakhstan Today. АО "Нурбанк" разместило пятилетние еврооблигации на сумму $150 млн. среди институциональных и частных инвесторов. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, ценные бумаги с купонным вознаграждением в 9,375% подлежат оплате в 2011 году. Это дает доходность к погашению на уровне 9,75%.

Сделка осуществлялась через дочернюю компанию Нурбанка "NurFinance B.V.". Совместными лид-менеджерами транзакции выступили HSBC и ING. Участие новых инвесторов в данной сделке способствовало диверсификации инвесторской базы финансового института. Привлеченные денежные фонды будут использованы в общих, корпоративных целях.

Комментируя результаты прошедшего road show по выпуску евробондов, управляющий директор АО "Нурбанк" Арыстанбек Курмангалиев назвал их успешными, подчеркнув, что "банк имеет имя на международном рынке, свое место, определенное лицо. И это лицо положительно воспринимается инвесторами". "Сумма заявок превысила планируемую в 2 раза", - отметил он.

Ранее, в апреле 2005 года, "ING Financial Markets" и "Dresdner Kleinwort Wasserstein" выступили организаторами дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций Нурбанка, которые были размещены с доходностью 9,125% годовых.

Географическое распределение выпущенных пятилетних еврооблигаций: Азия - 21%, Великобритания - 14%, Европа - 60%, оффшоры США - 5%. Инвесторы по категориям: частные - 62%, фонды - 13%, банки - 23%, другие финансовые организации - 2%.

АО "Нурбанк" входит в десятку крупнейших банков Казахстана, занимая восьмую позицию по всем основным показателям. По состоянию на 1 июля 2006 года, согласно данным аудированной отчетности, активы финансового института составили 141 623 225 тыс. тенге, собственный капитал - 18 642 315 тыс. тенге, чистая прибыль - 815 381 тыс. тенге.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?