17.07.2009, 13:31 484

Облигациям KMG Finance Sub B.V. присвоен ожидаемый рейтинг "BBB-" - Fitch

Для получения полной версии новости (обзора) вам необходимо перейти на платную систему подписки.

Москва. 17 июля. "Казахстан Сегодня" - 15 июля Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-" планируемому выпуску облигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (KMG Finance Sub B.V.), передает агентство со ссылкой на сообщение Fitch Ratings.

"Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V., которая имеет рейтинг "BBB-" и размер которой был повышен с $3 млрд до $5 млрд в июле 2009 года. Облигации будут иметь безусловную и безотзывную гарантию от Национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ), которая имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" и "BBB" соответственно и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "Негативный", - сообщает Fitch Ratings.

Как отмечается в сообщении, финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

KMG Finance Sub B.V. является специальным юридическим лицом (SPV) НК КМГ. SPV будет использовать поступления от облигаций для предоставления кредита компании НК КМГ, которая, как ожидается, направит эти средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование обязательств Rompetrol Group N.V. (рейтинг "B"/прогноз "Негативный") с короткими сроками до погашения. Эмиссия облигаций будет регулироваться английским правом.

"По облигациям будут предусмотрены положения об ограничениях по предоставлению активов в качестве обеспечения и о кросс-дефолте. Финансовые ковенанты в документации по программе облигаций включают максимальный показатель чистого левереджа ("чистый долг/EBITDA") в 3,5x, при этом чистый долг рассчитывается как консолидированный общий долг за вычетом денежных средств на уровне НК КМГ, и максимальный уровень дивидендных выплат в 50% консолидированной чистой прибыли", - отмечается в сообщении.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?