Обзор мирового рынка алюминия на 23 апреля 2010 года

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - На мировом рынке алюминия происходят разнонаправленные колебания биржевых котировок. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) среднемесячная цена наличного алюминия за март составляла $2305,63, в среднем за прошедшие дни апреля - $2360,5, а на последних торгах - $2293,5 за тонну.

Запасы алюминия на складах, контролируемых LME, за последний месяц уменьшились с 4,58 до 4,57 млн тонн.

Цена ближайших по времени алюминиевых контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) поднялась за прошедший месяц с $2360 до $2385 за тонну. Запасы алюминия, контролируемые ShFE, за прошедший месяц увеличились с 394,3 до 425,5 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, спотовые цены на алюминий (цены наличного металла) в Шанхае за прошедший месяц повысились с $2329 до $2351 за тонну.

Международный институт алюминия (International Aluminium Institute, IAI) сообщил, что по итогам марта 2010 года мировое производство первичного алюминия достигло максимума за последний год. В марте в мире ежедневно производилось в среднем по 66 тыс. тонн алюминия. Это максимальный показатель после февраля 2009 года, когда выпуск первичного алюминия в мире был на уровне 66,1 тыс. тонн в сутки. Мировое производство алюминия (без учета его производства в Китае) по итогам января - марта 2010 года составило 5,846 млн тонн против 5,965 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, по итогам по итогам первых трех месяцев 2010 года производство алюминия в мире снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 120 тыс. тонн, или на 2%.

После весьма неудачного 2009 года, когда потребление алюминия в мире сократилось на 8%, в текущем году ожидается увеличение спроса на 12 - 15%. В I квартале 2010 года восстановление спроса уже ускорилось. В частности, на североамериканском рынке объем заказов в марте вырос на 12,5%, а по итогам I квартала рост относительно аналогичного периода 2009 года составил 16,6%. Особенно заметно вырос спрос на алюминиевый профиль (на 33,2%), что объясняется значительным снижением запасов этого вида продукции на складах американских строительных компаний. Одновременно спрос на листовой алюминий в США в I квартале 2010 года вырос на 23,2%, чему способствовало значительное увеличение производства и продаж автомобилей.

По данным IAI, производство алюминия в Китае в марте 2010 года сократилось до 45 тыс. тонн в сутки после того, как в феврале оно достигло нового исторического максимума - 46,5 тыс. тонн в сутки. Таким образом, производство алюминия в Китае сократилось на 3,2%, или на 1,5 тыс. тонн в сутки.

Китайская алюминиевая компания Chalco, крупнейший производитель алюминия в Китае, прогнозирует рост выпуска и потребления этого металла как в Китае, так и во всем мире. Причиной для подобного оптимизма, по мнению руководства Chalco, являются появившиеся признаки восстановления мировой экономики. Например, если в 2009 году производство первичного алюминия в мире составило 37,68 млн тонн, то в 2010 году оно вырастет до 41,60 млн тонн, а потребление - до 39,40 млн тонн. В самом же Китае прогнозируется увеличение выпуска алюминия на 30,9%, или до 17 млн тонн, а потребление увеличится на 19,56%, или до 16,50 млн тонн. При этом мощности по производству алюминия в Китае вырастут на 10,46%, или до 21,54 млн тонн. Что же касается непосредственно самой Chalco, то в нынешнем году она планирует произвести 3,96 млн тонн алюминия, против 3,44 млн тонн в 2009 году.

Страны Персидского залива объявили о создании Совета производителей алюминия. По прогнозам его участников, к 2013 году до 3,8 млн тонн (10% мирового объема алюминия) будет выпускаться на предприятиях этого региона. В 2009 году здесь было произведено 2,2 млн тонн алюминия, и ввод новых мощностей продолжается. Возможно, резкий рост мощностей на Ближнем Востоке и возобновление работы комбинатов в Китае могут в ближайшие два года несколько ухудшить рыночный баланс алюминия, но в целом дают хорошие прогнозы. Отмечается увеличение спроса со стороны производителей бытовой электроники для плоскоэкранных телевизоров, ноутбуков, приставок, сотовых телефонов и фотоаппаратов. Наращивают использование алюминия автомобильные компании. Увеличение потребления алюминия поможет сократить мировые запасы этого металла.

По данным aluminiumleader.com, АО "Казахстанский электролизный завод" (КЭЗ, Павлодар, принадлежит Eurasian Natural Resources Corporation - ENRC Plc) планирует во II квартале 2010 года ввести в строй вторую очередь электролизного производства и выйти на проектную мощность до 250 тыс. тонн в год первичного алюминия, сообщили в пресс-службе предприятия. КЭЗ - единственный завод в Казахстане по производству первичного алюминия. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукцию высокого качества. Первая очередь строительства завода была завершена в 2008 году, когда завод достиг мощности в 125 тыс. тонн первичного алюминия в год. В 2009 году слитки первичного алюминия, произведенные на КЭЗ, были официально зарегистрированы на LME, что стало признанием международного стандарта продукции завода. С момента ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса построено два электролизных корпуса, анодно-монтажное отделение, литейный цех, подстанции, линии электропередачи и множество объектов инфраструктуры.

По сообщению Industrial Minerals, в последние месяцы в мире продолжилась тенденция к повышению цен на китайские бокситы и на глинозем до уровней, наблюдавшихся в период подъема на рынке в 2008 году, происходившего на фоне напряженности с поставками бокситов. Цены на бокситы повысились по сравнению с ноябрем 2009 года на 40%, или до $146,5 за тонну.

Журнал Metal Bulletin сообщил, что, по словам президента и генерального директора американской алюминиевой компании Alcoa Inc. Клауса Кляйнфельда, его компания становится более расположенной к среднесрочным контрактам на поставку глинозема, хотя свою структуру цен еще серьезно не пересматривала. "Недавние подписанные нами контракты на глинозем опираются на 15%-ную долю от цены алюминия LME, что является довольно хорошим показателем. Мы также ушли от долгосрочных контрактов к краткосрочным контрактным обязательствам", - заявил К. Кляйнфельд в середине апреля на обсуждении результатов деятельности компании.

Цена глинозема исторически определялась как процент от цены алюминия на LME, однако эта система за последние годы серьезно критикуется участниками рынка, указывающими, что она не принимает во внимание фундаментальные показатели рынка глинозема и в ее нынешнем виде уменьшает прибыльность производителей и снижает побуждение производителей инвестировать в новые разработки. В качестве альтернативного ценового механизма президент сырьевого департамента Alcoa (Alcoa Materials Management) Тимоти Рейз предложил в марте опираться на индекс информационных служб, таких как Metal Bulletin, Platts или American Metal Market. Другие производители алюминия и глинозема недавно сообщили, что они также изучают возможные изменения методов ценообразования в отрасли. Президент алюминиевого подразделения BHP Billiton Йон Дудас заявил на 16-м Международном семинаре по бокситам и глинозему в Майами, что нынешняя система не обеспечивает глиноземный сектор достаточными прибылями, чтобы инвестировать в новые проекты, и сдвиг здесь неизбежен.

Китай производит слишком много алюминия, что ухудшает местный рынок и бьет по ценам Лондонской биржи металлов. Об этом заявил в своем исследовании Дэн Смит из банка Standard Chartered. Банк ожидает, что китайские поставки алюминия в ближайшие годы превысят спрос. По данным Д. Смита, Китай имеет на складах около 590 тыс. тонн алюминия и в распоряжении региональных властей также находятся значительные объемы этого металла. На склады ShFE в текущем году поступило 97 тыс. тонн алюминия, и общее его количество здесь достигло 425 тыс. тонн. "Мы прогнозируем, что цены на алюминий будут в течение нескольких ближайших лет понижаться. Самой тяжелой головной болью для производителей будет увеличение плавильных мощностей, происходящее в ряде азиатских стран", - говорится в докладе Д. Смита. Складские запасы, которые контролирует LME, по мнению аналитика, являются еще одним источником рисков понижения цен на алюминий в среднесрочной перспективе.

Агентство Bloomberg сообщило, что мировое потребление алюминия в ближайшие 10 - 15 лет удвоится. Такое мнение высказала глава алюминиевой компании Rio Tinto Alcan Жасент Котэ. "Потенциал для роста спроса на алюминий огромен", - считает она, ведь, по ее мнению, мировой спрос на металл ежегодно будет расти на 4 - 6%. А в развитых странах потребление алюминия на душу населения к 2020 году вырастет в 4 раза. Ж. Котэ также отметила, что спрос на алюминий восстанавливается и с начала этого года наблюдается его уверенный рост. На 8,4% увеличилась и стоимость металла. Как известно, ранее IAI прогнозировал умеренное восстановление спроса на алюминий в 2010 году, который приведет к снижению объемов складских запасов. Это позволит сохранить позитивную ценовую динамику, которая наблюдалась на мировых рынках во второй половине 2009 года.

Объемы производства алюминия в Китае в 2010 году превысят спрос на металл. Такое мнение высказал глава компании Aluminum Corp. of China Ltd Сюн Вэйпин. По его прогнозам, выпуск алюминия в стране в этом году составит 17 млн тонн, в то время как потребление алюминия не превысит 16,5 млн тонн. В целом Китай обладает мощностями по производству 21,5 млн тонн этого металла в год. Предполагается, что цены на металл на LME будут находиться на уровне $2200 - 2600 за тонну. При этом на торгах на Шанхайской бирже металл будет предлагаться по цене $2490 - 2710 за тонну.

Аналитики банка Standard Chartered Bank заявили: "Что касается прогнозов биржевых котировок алюминия, то мировое предложение на алюминий превышает спрос на металл". По их прогнозам, такая ситуация сохранится в ближайшие годы. Это к снижению цен на алюминий. Согласно прогнозам экспертов банка, стоимость алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов во II квартале нынешнего года будет составлять в среднем $2100 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.