АЛМАТЫ. 3 января. Kazakhstan Today. На мировом рынке алюминия продолжается рост. Цена наличного металла на Лондонской бирже (LME) за ноябрь составляла $2702, за декабрь среднемесячная цена металла выросла до $2813, а 2 января 2007 года официальная цена LME поднялась до $2830 за тонну. В то же время на складах, приписанных к LME, запасы алюминия за прошедший месяц увеличились с 678 до 698 тыс. тонн, а мировые складские запасы всего алюминия, включая необработанный металл, сократились за последний месяц с 2,87 до 2,83 млн. тонн.
Мировое производство первичного алюминия (из глинозема) выросло в январе - ноябре 2006 года на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, или до 21,8 млн. тонн, сообщил Международный институт алюминия (IAI). По данным IAI, общее мировое производство алюминия за январь - ноябрь 2006 года составило 30,2 млн. тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На мировом рынке алюминия главенствует Китай, который удивляет своим мощным развитием, производя алюминий не только для собственных нужд, но и на экспорт. В 2005 году страной было экспортировано 1,14 млн. тонн алюминия. За январь - ноябрь 2006 года экспорт алюминиевой продукции составил 1,1 млн. тонн, а первичного алюминия - 787 тыс. тонн.
Правительство Китая старается сдерживать слишком интенсивное развитие отрасли, но последние предложения Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) о запрете строительства новых глиноземных заводов не получили одобрения пекинских властей. Комиссией было названо 11 заводов, которые с нарушением различных инструкций сумели получить разрешение на строительство. Общая проектная мощность этих заводов - более 4 млн. тонн в год. В то же время в Китае существует избыток промышленных мощностей по производству первичного алюминия. При этом темпы роста производства этого металла в последние месяцы начали снижаться. Главная причина - недостаток электроэнергии. Полстраны испытывает ее недостаток. Некоторые районы вообще не генерируют электроэнергию. В нескольких промышленных районах Китая вопрос дефицита электроэнергии стоит настолько остро, что ее подают по часам. Другого средства экономии в Китае пока нет. Поэтому сейчас КНР строит самую гигантскую в мире гидроэлектростанцию.
По сообщению Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (National Development and Reform Commission - NDRC), объем производства алюминия в этом году оценивается в 9,2 млн. тонн, что на 17,8% больше, чем год назад. Потребление же достигнет 8,5%, увеличившись на 20% по сравнению с 2005 годом. Объем производства алюминия в стране в 2007 году достигнет 10,5 млн. тонн, что будет на 14% больше, чем в 2006 году. При этом потребление алюминия возрастет на 13%, или до 9,6 млн. тонн. Комиссия сообщила, что, по ее мнению, стоимость алюминия на внутреннем рынке в следующем году будет снижаться из-за увеличения налога на экспорт алюминия (правительство Китая в ноябре подняло налог на экспорт алюминия с 5% до 15%). Комиссия также напомнила, что местные власти должны препятствовать чрезмерному расширению алюминиевой промышленности. В то же время за январь - ноябрь 2006 года Китай импортировал 8,6 млн. тонн бокситов, 6,3 млн. тонн глинозема, 1,5 млн. тонн алюминиевого лома.
В Казахстане за январь - ноябрь 2006 года произведено 1,4 млн. тонн глинозема, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2007 году Китай может занять также место мирового лидера по производству глинозема, которое сейчас занимает Австралия, что приведет к дальнейшему падению цен на данную продукцию. Такое мнение опубликовала пекинская аналитическая консалтинговая компания "Антайке" (Beijing Antaike Information Development) на форуме алюминиевой промышленности Китая. По мнению "Антайке", в ближайшие годы производство полуфабрикатов, используемых для изготовления алюминия (в основном глинозема), увеличится в Китае на 45% - до 20 млн. тонн.
С начала этого года мировые цены на глинозем опустились на 60%, или до $225 за тонну в декабре. При этом затраты на производство глинозема составляют в среднем $190 за тонну. По оценке канадской алюминиевой компании "Alcan", на мировом рынке глинозема сохраняется избыток за счет появления новых производственных мощностей, в том числе в Китае.
Американские и другие западные компании начали расширять производство алюминия за рубежом. Причин тому несколько: удорожание электроэнергии при повышенной энергоемкости процесса, доступность сырья, растущие расходы на зарплату персонала и различные социальные выплаты, ужесточение экологических норм. Они рассматривают возможность производства алюминия в России, Китае, Исландии, Австралии, Лаосе, на Ближнем Востоке, на Мадагаскаре. Именно в развивающихся странах наиболее низкие затраты на получение тонны продукции и наиболее интенсивно развивается добыча бокситовых руд. За последние десять лет наибольший рост показали Индия (115%), Россия (91%), Бразилия (81%) и Австралия (33%). Например, американская компания "Alcoa" к 2009 году планирует расположить в странах с низкой себестоимостью продукции и дешевыми источниками электроэнергии более 40% всех своих мощностей.
В то же время некоторые алюминиевые заводы закрываются в Европе. В ближайшие два-три года потенциальный объем закрытия алюминиевых заводов может достичь величины около 1 млн. тонн металла. Основная причина остановки производства - высокие цены на электроэнергию и жесткие экологические требования. Но процесс консервации производства достаточно долгий. Себестоимость на европейских и американских заводах высока, они рентабельны, пока на рынке держатся высокие цены. Вследствие этого компании имеют стратегический запас времени, чтобы постепенно переводить производственные мощности в другие географические широты.
Между тем Евросоюз планирует снизить ввозные пошлины на алюминий с 6% до 3%. Однако пока существуют разногласия среди членов Евросоюза, и в результате окончательное решение до конца 2006 года не было принято. В то же время производители металла оказались дезориентированы из-за сложности прогнозирования цен на алюминий на 2007 год, потому что до сих пор непонятно, какова будет ввозная пошлина на металл в Европе. Возможно, что такое решение будет принято в январе 2007 года.
Важнейшим событием на мировом рынке алюминия стала информация о создании объединенной компании "Российский алюминий". Об этом объявили "Русал", "СУАЛ" и "Glencore". Новая компания начнет действовать с 1 апреля 2007 года. Это будет крупнейший в мире алюминиевый холдинг. Благодаря этому объединению новая компания полностью обеспечит себя сырьем (бокситами и глиноземом), и в ближайшие годы "Российский алюминий" намерен стать первой в мире компанией, которая будет производить более 5 млн. тонн алюминия в год и потреблять 10 млн. тонн глинозема. Первым проектом объединенной компании станет строительство Экибастузского алюминиевого завода в Казахстане. Сейчас этот проект реализует "Суал". Планируется, что завод будет производить около 500 тыс. тонн алюминия в год. Общая стоимость строительства оценивается примерно в $1,5 млрд.
Прогноз развития мирового сектора цветных металлов на 2007 год является благоприятным, говорится в обзоре международного агентства Moody's. По мнению аналитиков агентства, цены на цветные металлы несколько снизятся в следующем году, сохранившись, тем не менее, на уровнях, позволяющих большинству производителей металлов получать высокую прибыль. Существенный рост стоимости энергоносителей, который наблюдался в этом году, в следующем окажется менее значительным. Тем не менее высокие сырьевые и энергетические расходы будут по-прежнему являться важным фактором высоких цен на алюминий.
Если говорить о ближайших прогнозах, то уже реальной видится цена на алюминий до $3000 за тонну. Этот металл пользуется популярностью среди инвестиционных фондов, охотно вкладывающих свои финансы в его закупку. Однако спекулятивная составляющая - не единственная причина роста цен. Растет и спрос, особенно со стороны США и Китая. Нынешний мировой лидер алюминиевой отрасли - американская компания "Alcoa" считает, что растет использование алюминия в качестве замены изделиям из резко подорожавших меди и нержавеющих сталей. А в будущем спрос может даже удвоиться - до 60 млн. тонн в год. Это может произойти за счет Китая, который вышел на лидирующие позиции в мире в потреблении алюминия и удерживает их.
Согласно многочисленным прогнозам, спрос на алюминий в ближайшие месяцы останется высоким, а это даст возможность удерживать высокие цены на этот металл. Брокерская компания "Man Financial" подняла уровень ценового сопротивления (resistance) по алюминию за прошедший месяц с $2700 до $2850 за тонну, а уровень поддержки (support) подняла с $2615 до $2700 за тонну, и вполне вероятно, что биржевые цены на алюминий будут оставаться в ближайший месяц на высоких отметках.
Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна