Обзор мирового рынка алюминия на 6 июня 2007 года

АЛМАТЫ. 7 июня. Kazakhstan Today. На мировом рынке алюминия наблюдается спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже LME за май составила $2794, в среднем за прошедшие дни июня - $2747, а 6 июня - $2715 за тонну. В тоже время запасы алюминия на складах, приписанных к LME, уменьшились за прошедший месяц с 835 до 831 тыс. тонн.

По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute - IAI), мировое производство алюминия по итогам января-апреля 2007 года составило 8,02 млн тонн. Это на 200 тыс. т оннбольше, чем за первые четыре месяца 2006 года, когда в мире было выпущено 7,82 млн тонн. По этим же данным, мировые складские запасы первичного алюминия выросли к началу мая на 4,3% по сравнению с мартом и достигли 1,58 млн тонн против 1,51 млн тонн месяцем ранее. Общие запасы алюминия в мире, включая лом и алюминиевый прокат, повысились до 2,92 млн тонн против 2,88 млн тонн в предыдущем месяце.

По данным World Bureau of Metal Statistics, за первый квартал 2007 года дефицит алюминия на мировом рынке сократился до 23 тыс. тонн, по сравнению с 199 тыс. тонн в тот же период прошлого года. Мировой спрос на алюминий в этом году уже вырос на 758 тыс. тонн. Австралийская компания Alumina заявила, что по ее оценкам мировой спрос на алюминий возрастет в два раза к 2020 году. Рост спроса в основном происходит за счет развивающихся экономик, в особенности Китая.

Как сообщает Китайская горная ассоциация China Mining Association (CMA), компания Chalco стала лидером в интеграции алюминиевой промышленности Китая, способствуя улучшению ее структуры и гарантируя долгосрочный рост. Chalco доминирует на рынке алюминия в Китае, имеет эффективные финансовые каналы и поддержку правительства. Производственные мощности Chalco по выпуску глинозема достигли 9,6 млн тонн в год, по выпуску первичного алюминия - 2,7 млн тонн в год, или, соответственно, 42,4% и 23,6% от всех мощностей Китая. В целом развитие алюминиевой промышленности Китая в среднесрочной перспективе можно оценить оптимистично, хотя китайское правительство проводит политику сдерживания непомерного роста мощностей в производстве первичного алюминия. Принятые меры уже принесли эффект и помогли сохранить баланс в поставках и потреблении алюминия в мире. Рост мощностей по производству электролитического алюминия в Китае находится под контролем, но его потребление продолжает расти.

Для удовлетворения растущего спроса Китай за январь-апрель этого года импортировал 2,0 млн тонн глинозема (на прошлогоднем уровне) и 6,4 млн тонн бокситов (245% к уровню соответствующего периода прошлого года). Экспорт алюминиевой продукции (китайская таможня дает довольно широкое определение "алюминиевой продукции") вырос за первые четыре месяца до 605 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2006 года.

Согласно данным компании Chinalco Luoyang Copper, в секторе коммуникаций Китая все большее применение находят алюминиевые провода и кабели с медным покрытием. Эффект замещения меди в Китае благодаря большему использованию алюминия может привести к сокращению китайского импорта и снижению цены на красный металл. Растущие цены на никель и нержавейку могут заставить потребителей в строительном секторе и в тароупаковочном производстве перейти на использование алюминиевой продукции.

Китайское агентство Antaike прогнозирует производство первичного алюминия в Китае в этом году на уровне 12,4 млн тонн, что на 32% выше уровня 2006 года. По другим прогнозам, производство алюминия в Китае в 2007 года до 11,7 млн тонн, а цены на алюминий, как на китайском, так и международных рынках снизятся в связи с перепроизводством металла.

Быстрый рост потребления алюминия в Китае вызван ростом применения этого металла в качестве замены для других металлов в производстве готовых изделий. В этом году, по прогнозам Antaike, потребление алюминия в Китае составит 11,75 млн тонн, что будет на 35,5% выше уровня 2006 года. Как известно, после повышения экспортных пошлин на первичный алюминий в конце 2006 года, китайская алюминиевая промышленность уже перестроилась, сместив центр тяжести на производство полуготовой алюминиевой продукции, на экспорт которой налоги не распространяются. В результате китайское правительство может уменьшить возврат НДС на экспорт алюминиевой продукции во втором полугодии.

По данным китайской комиссии National Development and Reform Commission, производство алюминия в стране за январь-апрель 2007 года выросло на 24% и достигло 3,8 млн тонн. Мощность по производству алюминиевой продукции в Китае, по прогнозу Antaike вырастет к 2010 году на 51% с уровня 2006 года и составит 23,4 млн тонн.

Китайская компания Chinalco заявила, что будет наращивать выпуск алюминия из металлолома, и через пять лет производство вторичного алюминия будет составлять 10% от общего производства алюминия компании. В настоящее время компания строит завод по производству вторичного алюминия в провинции Шаньдун. Завод мощностью 200 тыс. тонн в год вторичного алюминия вступит в эксплуатацию в октябре текущего года. По сравнению с электролизным заводом такой же мощности завод по выпуску вторичного металла сэкономит большое количество электроэнергии и воды, а также 1,2 млн тонн бокситов и другого сырья.

Китайская промышленность в 2007 году произведет свыше 2,4 млн тонн вторичного алюминия против 2,35 млн тонн в 2006 году. В январе-марте нынешнего года по данным China Nonferrous Metals Industry Association (CNMIA) выпуск вторичных алюминиевых сплавов составил 560 тыс. тонн. Поскольку власти ужесточают контроль над производством первичного металла путем роста ставок таможенных пошлин и отмены возврата экспортного налога, то следует ожидать увеличения потребления вторичного алюминия. В основном спрос на него предъявляют предприятия строительного комплекса и автопрома.

Как сообщает Gulf Daily News, самый крупный в мире алюминиевый завод мощностью 1,4 млн тонн металла в год планируется построить в Объединенных Арабских Эмиратах. Проект запустила компания Emirates Aluminum, совместное предприятие между производителем алюминия Dubai Aluminum Co. и Mubadala Development. Две первые очереди стоимостью $5 млрд. должны быть завершены к 2010 году. Первая очередь позволит будущему предприятию выпускать 700 тыс. тонн алюминия в год, вторая удвоит этот объем. Общие инвестиции в проект составят $8 млрд. Уже подписан контракт на управление начальной стадией строительства стоимостью $300 млн с инжиниринговыми фирмами SNC-Lavalin (Канада) и Worley Parsons (Австралия). Этот проект будет иметь большое значение для мирового рынка в условиях дефицита поставок алюминия, однако слишком много новых мощностей, которые появятся слишком быстро, могут привести к перепроизводству и, как следствие, снизить цены на алюминий.

К настоящему времени на мировом рынке алюминия сменился лидер: американская Alcoa уступила первую позицию объеденной компании "Русский алюминий", образованной в результате слияния российских производителей РусАл, СУАЛ и глиноземных активов швейцарской Glencore. Общая мощность новой международной структуры вышла на уровень 10,6 млн тонн глинозема и 3,9 млн тонн алюминия в год. Доля компании на мировом рынке составляет 14%.

Объединенная компания "Российский алюминий", ставшая крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозема, сообщила о завершении государственной экспертизы технико-экономического обоснования проекта по строительству боксито-глиноземного комплекса "Коми Алюминий". Стоимость проекта составит более $1,5 млрд. Проект предусматривает строительство глиноземного завода мощностью 1,4 млн тонн в год в Сосногорском районе республики Коми и увеличение добычи на действующем Средне-Тиманском бокситовом руднике с 2,6 до 6,4 млн тонн в год.

По данным статистического агентства, в январе-апреле в Казахстане было произведено 503 тыс. тонн глинозема (98,1% к уровню января-апреля 2006 года).

По последним оценкам Alcoa, в 2007 году стремительный рост производства алюминия в Китае вносит неопределенность в развитие мирового рынка металла, где производители других стран опасаются увеличения китайского экспорта. Избыток предложения металла на внутреннем рынке страны, высокий уровень потребления электроэнергии и загрязнение окружающей среды вынуждают Китай продолжить реструктуризацию отрасли. Мировой рынок алюминия позитивно оценивает данную новость, так как бесконтрольный поток продукции из Китая может дестабилизировать ситуацию на мировом рынке алюминия.

Хотя брокерская компания Man Financial снизила уровень ценового сопротивления (resistance) по алюминию 6 июня с $2933 до $2800 за тонну, а уровень поддержки (support) - с $2870 до $2745 за тонну. Однако, несмотря на нынешнее понижательное давление, цены на алюминий будут оставаться на довольно высоком уровне.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна