Обзор мирового рынка цинка на 24 октября 2007 года

Алматы. 24 октября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке цинка происходят попеременные колебания цен в рамках наметившейся стабилизации. Средняя цена наличного металла на LME за сентябрь составляла $2881, за прошедшие дни октября она поднялась до $3019, а на последних торгах на LME официальная цена наличного цинка снизилась до $2930 за тонну. Запасы цинка на складах, мониторинг которых проводит LME, за прошедший месяц уменьшились с 63 до 59 тыс. тонн.

По оценкам Международной исследовательской группы свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group - ILZSG), на мировом рынке рафинированного цинка за январь - август 2007 года дефицит металла снизился до 28 тыс. тонн, тогда как в январе - августе 2006 года он составлял 311 тыс. тонн. Потребление цинка в Европе выросло за это время на 6%, в Китае - на 9%, а в США спрос снизился на 6,9%. Мировое производство рафинированного цинка выросло на 7,7%, или до 7,47 млн тонн, благодаря Китаю, Австралии, Индии, Финляндии, Южной Корее и Мексику. Спрос на цинк вырос до 7,5 млн тонн против 7,25 млн тонн в январе - августе 2006 года. Чистый экспорт рафинированного цинка из Китая вырос за январь - август этого года до 144 тыс. тонн против 68 тыс. тонн, экспортированных за январь - август 2006 года. Мировое производство цинка ГОКами (в виде концентратов, полученных из добытых руд) выросло за январь - август текущего года на 8%, или до 7,46 млн тонн, благодаря росту добычи в Австралии, Китае, Перу.

Как сообщается в последнем прогнозе Международной исследовательской группы свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group - ILZSG), по итогам 2007 года производство рафинированного цинка увеличится на 5,9%, или до 11,32 млн тонн, а в 2008 году - еще на 7,8%, или до 12,2 млн тонн. Основными источниками прироста станут Индия и Китай. Добавит металла и компания Hindustan Zinc, которая в конце 2007 года запустит предприятие в Chanderiya мощностью 170 тыс. тонн. Прирост в Европе будет за счет увеличения объемов производства в Бельгии, Финляндии, Франции, Польше, России, Испании. К концу 2007 года на рынке цинка будет наблюдаться дефицит в 47 тыс. тонн, однако в 2008 году образуется избыток в 250 тыс. тонн. Многие эксперты почти единогласны в своих оценках относительно накопления избытка на рынке цинка в следующем году.

В то же время ILZSG прогнозирует повышение мирового потребления цинка на 30%, или до 11,4 млн тонн по итогам этого года, а в Китае потребление цинка увеличится на 8,8%. Последние исследования китайского рынка выявили, что показатели по импорту цинкового концентрата и экспорту рафинированного цинка увеличатся по итогам 2007 года. В 2008 году прогнозируется дальнейшее увеличение объемов импорта цинкового концентрата, в то время как экспорт немного снизится в связи с повышенным внутренним спросом.

В первой половине октября прошел ежегодный семинар Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange Week), на котором большое внимание было уделено цинку. Аналитик Стифен Бригс из банка Societe Generale считает, что цены на цинк в 2008 году будут выше отметки в $2000 за тонну. Аналитики из банка Standard Bank полагают, что в ближайшие два года мировой рынок цинка перейдет в перенасыщенное состояние, поэтому прогнозируют среднюю цену на этот металл в 2008 и 2009 годах на уровне $2730 и $2475 за тонну соответственно. Аналитики банка Barclays также считают, что тенденция к накоплению избытка на рынке цинка будет сохраняться: в конце этого года ожидается небольшой избыток, который значительно увеличится в следующем году. Выступавшие на семинаре высказали мнение, что рынок переходит в состояние избытка в связи с большими объемами вводимых в строй новых добывающих мощностей и расширением действующих предприятий.

В Казахстане за 9 месяцев 2007 года производство цинка уменьшилось на 2,6%, или до 266 тонн цинка.

Напомним, что в последние годы рынок испытывал ощутимый дефицит цинка. В 90-е годы, в период низких цен на сырье, инвестиции в новые месторождения были минимальны. В результате, когда в начале 2000-х годов мировая экономика пошла в рост, спрос на цинк увеличивался ежегодно на 5%, а предложение - лишь на 3,5%. В итоге дефицит цинка в 2006 году составил 536 тыс. тонн, или около 5% мирового потребления, что привело к резкому скачку цен. Сейчас спрос на мировом рынке цинка поддерживают быстрорастущие экономики азиатских стран. Если в 2004 году Китай потреблял около четверти мирового цинка, то к 2006 году - уже треть: в преддверии Олимпиады в Пекине идет масштабное строительство спортивных объектов, и правительство Китая требует от строителей использовать преимущественно оцинкованные металлоконструкции. Быстро растет спрос на цинк в Индии, других странах Юго-Восточной Азии.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), занимающая второе место по объемам выпуска цинка на российском рынке, намерена выйти на лидирующие позиции. В отличие от ЧЦЗ у компании УГМК нет проблем с сырьем, так как она контролирует несколько месторождений на Урале, в Башкирии, Алтайском крае и на Северном Кавказе. К 2012 году УГМК будет в состоянии выпускать около 230 тыс. тонн цинка.

Главными катализаторами мирового рынка цинка выступают китайские компании, так как Китай потребляет почти треть выпускаемых в мире объемов этого металла. А вот запасы сырья в стране значительно скромнее. Поэтому Китай скупает концентрат и металлический цинк на мировых рынках. Уверенно на рынке Китая чувствуют себя производители цинка из Казахстана, которые по итогам января - августа 2007 года поставили в Китай 44,4 тыс. тонн цинка. Казахстанские компании опираются на прочную сырьевую базу (по подтвержденным запасам - 25,7 млн тонн цинка - Казахстан находится на третьем месте в мире) и географическую близость к китайским потребителям. Цинк в Китай экспортируют из Казахстана компании "Казцинк" и "Казахмыс".

Казахстанская компания "ШалкияЦинк" собирается построить новую обогатительную фабрику мощностью 120 тыс. тонн цинка в концентрате в год рядом со своим рудником, одновременно нарастив объемы добычи руды. К 2011 году компания планирует добывать 4 млн тонн руды в год и выпускать ежегодно порядка 120 тыс. тонн цинка в концентрате. Новое предприятие будет построено к концу 2009 года по технологии финской компании Autotek. В качестве финансового консультанта нанят Barclays Capital (Лондон). Кроме того, заканчивается модернизация Кентауской обогатительной фабрики, которая в 2008 году будет перерабатывать 1,5 млн тонн руды с выпуском более 35 тыс. тонн цинка в концентрате.

Китайская компания Sinchuan Hongda одобрила проект расширения мощностей по производству цинка дочерней компании Yunnan Jinding. Последняя планирует расширить мощность своего цинкового производства на 100 тыс. тонн в год в рамках второй фазы проекта расширения. Ранее компания Yunnan Jinding запустила завод по производству цинка мощностью в 100 тыс. тонн в год в провинции Yunnan, после чего заявила о намерениях расширить производство до 350 тыс. тонн в год.

Сейчас на мировом рынке цинка есть и противоречивые прогнозы. Так, CRU считает, что цена на цинк снизится в 2008 году до $2150 за тонну. Избыток на рынке этого металла в 2008 году составит 400 тыс. тонн. А вот известная брокерская компания Natexis Commodity Markets прогнозирует среднюю цену на цинк в 2008 году на уровне $2300 за тонну, при этом компания считает, что к концу нынешнего года на рынке цинка будет наблюдаться дефицит в размере 17 тыс. тонн, а в 2008 году предложение превысит спрос на 200 тыс. тонн. Но в любом случае нынешние цены на цинк очень высокие, и в ближайший месяц резкого падения не ожидается.

Кстати, среди новых проектов в мировой металлургической отрасли, анонсированных на минувшей неделе ведущими производителями, наибольшая часть пришлась на организацию производства оцинкованной стали. Наиболее конкретный проект представила компания Arcelor Mittal, которая сообщила о намерении построить до 2009 года третью линию горячего цинкования мощностью 400 тыс. тонн в год на своем заводе в Германии. А ранее Arcelor Mittal проанонсировала строительство линии цинкования на 310 тыс. тонн в год в Италии. Этот объект должен вступить в строй в августе 2008 года.

Эксперт агентства Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна