Обзор мирового рынка цинка на 25 декабря 2010 года

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - На мировом рынке цинка в декабре происходили разнонаправленные колебания биржевых котировок. Средняя стоимость наличного цинка (при немедленной оплате и поставке) на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) за ноябрь составляла $2291,68, в среднем за прошедшие дни декабря - $2252,0, а на последних торгах - $2272,5 за тонну.

Средняя цена на наличный цинк за декабрь 2009 года на LME составляла $2375,9 за тонну.

Запасы цинка на складах, мониторинг которых проводит LME, за прошедший месяц увеличились с 632,1 до 698,6 тыс. тонн.

Стоимость ноябрьских цинковых контрактов (settlement) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за прошедший месяц повысилась с $2540 до $2785 за тонну.

Запасы цинка на складах, контролируемых ShFE, за месяц увеличились с 295,5 до 308,6 тыс. тонн. Эти данные отражают состояние запасов на 9 оптовых складах в Шанхае, Гуандуне и Чжэцзяне.

По данным Shanghai Metals Market, на Шанхайском спотовом рынке средняя цена на наличный цинк за последний месяц повысилась с $2509 до $2727 за тонну.

Согласно данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), которые опубликовало агентство Dow Jones Newswires, избыток цинка на мировом рынке к ноябрю 2010 года составил 360 тыс. тонн по сравнению с избытком металла в 123 тыс. тонн год назад. Мировая добыча цинка в рудах за январь - октябрь 2010 года составила 9,912 млн тонн, что на 7,1% больше по сравнению с итогами января - октября 2009 года. Производство и потребление рафинированного цинка также увеличилось. Мировой спрос на цинк вырос в указанном периоде на 1,045 млн тонн относительно данных за 10 месяцев 2009 года. При этом китайский видимый спрос на цинк составил 43% общемирового.

Вместе с тем, по данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка был в избытке к ноябрю в 211 тыс. тонн, против избытка в 317 тыс. тонн год назад. За январь - октябрь 2010 года мировое производство рафинированного цинка достигло 10,552 млн тонн (на 15,2% больше, чем года назад), а потребление - 10,341 млн тонн (на 17% больше, чем год назад). Увеличение производства цинка в мире произошло в основном за счет Китая, Бельгии, Бразилии, Индии, Японии, Нидерландов, Перу и России. А потребление увеличилось за счет Китая, Европы, Японии и Южной Кореи.

За январь - ноябрь 2010 года производство цинка в Китае, по данным агентства Dow Jones Newswires, увеличилось на 21,8%, или до 4,79 млн тонн, а потребление - до 4,36 млн тонн. По этим же данным, экспорт цинка из Китая за этот период увеличился на 132%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 39,8 тыс. тонн. Импорт цинкового концентрата в Китай за это время снизился на 13,2%, или до 2,98 млн тонн. В том числе из Казахстана было импортировано 152,4 тыс. тонн цинкового концентрата, или на16,6% больше, чем год назад.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, запасы рафинированного цинка в стране выросли в октябре по сравнению с сентябрем на 8,7%, или до 16,98 тыс. тонн. А в сравнении с октябрем 2009 года запасы цинка сократились на 23%. Производство рафинированного цинка в стране увеличилось в октябре на 2% в месячном исчислении, или до 49,42 тыс. тонн.

По данным аналитического агентства SteelGuru, американский производитель цинка Horsehead полностью возобновил производство на заводе в Монаке (штат Пенсильвания). Отметим, что после взрыва на предприятии проводилась независимая экспертиза и завод простаивал. Компания Horsehead Corporation является ведущим американским производителем цинка из вторичного сырья. Он управляет семью металлургическими предприятиями на территории США.

В Казахстане в январе - ноябре 2010 года выпуск цинка в концентрате составил 362,2 тыс. тонн (на 6,1% меньше, чем год назад). Об этом сообщило Агентство по статистике.

Как видим, на мировом рынке цинка сложился явный дисбаланс металла и накопился его избыток. Однако, как сообщило агентство Dow Jones Newswires, глава компании Xstrata Zinc Сантьяго Зальдумбиде (Santiago Zaldumbide) считает, что через пять лет цинковые рудники по всему миру начнут закрываться из-за истощения месторождений, поэтому горнодобытчикам необходимо развивать новые проекты для предотвращения перерыва в поставках этого металла. По оценкам компании Xstrata Zinc, к 2016 году 1,9 млн тонн добываемого цинка будет потеряно, а к тому году в мире появятся новые цинковые мощности лишь на 800 тыс. тонн. К 2020 году Xstrata Zinc прогнозирует потенциальный дефицит предложения цинкового сырья на уровне 7 млн тонн. "Ввиду ожидаемого истощения рудников цинковой отрасли необходимо нарастить новые мощности приблизительно на 7 млн тонн, а к 2025 году - на 14 млн тонн, для того чтобы ответить на возросший спрос", - заявил С. Зальдумбиде.

Как же будет решена эта проблема? Сама компания Xstrata Zinc планирует удвоить производительность комбината McArthur River Mine до 5 млн тонн добываемой руды в год и закрыть к марту 2013 года канадский цинковый рудник Brunswick. К 2017 году компания намерена увеличить собственную добычу цинка в рудах на 25% и поднять выпуск рафинированного металла на 34%. Отметим, что Xstrata Zinc в III квартале 2010 года увеличила добычу цинка в концентрате на 10%, а годовое производство рафинированного цинка, как ожидается, возрастет на 15%, или до 950 тыс. тонн к 2017 году. "В долгосрочной перспективе, как мы полагаем, фундаментальные позиции для цинка будут позитивными", - сказал С. Зальдумбиде.

Компания ZincOx Resources Plc заявила, что производитель цинка и свинца Korea Zinc Co. Ltd. согласился предоставить $50-миллионный кредит на финансирование строительства южнокорейского комбината для ZincOx. В частности, компания Korea Zinc подписала письмо о намерениях предоставить вышеуказанные средства, а также закупочное соглашение, согласно которому компания будет покупать цинковый концентрат, произведенный на этом комбинате. ZincOx заявила, что заем, а также ее собственные наличные средства позволят ей начать строительство первой очереди предприятия и запустить ее в начале 2012 года. Korea Zinc намерена закупать весь производимый комбинатом концентрат в течение 10 лет. Отметим, что Korea Zinc владеет заводом Onsan, способным производить 500 тыс. тонн цинка и 250 тыс. свинца в год. Как ожидается, в нынешнем году Onsan выпустит 460 тыс. тонн цинка. Также в собственности Korea Zinc находится металлургическое предприятие Townsville (Австралия) с мощностью 250 тыс. тонн цинка в год.

В декабре 2010 года состоялось очередное заседание совета директоров Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ), на котором был утвержден план на 2011 год. Этот план предусматривает увеличение объема выпуска товарного цинка и цинковых сплавов на ЧЦЗ до 160 тыс. тонн. Не менее половины основной продукции планируется реализовать на российском рынке, остальное количество будет отгружено по договору давальческой переработки. Объем выпуска цинка в концентрате на предприятии "Nova Цинк", принадлежащем к той же группе лиц, к которой принадлежит ЧЦЗ (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал в Казахстане), запланирован в размере 32,7 тыс. тонн. Объем производства на дочернем предприятии ЧЦЗ "The Brock Metal" (производитель цинковых сплавов для литья под давлением в Великобритании) запланирован в размере 23,5 тыс. тонн, в том числе цинковые сплавы - 22,2 тыс. тонн. В январе - сентябре 2010 года производство товарного цинка на заводе выросло на 44%, или до 119,8 тыс. тонн.

Агентство Bloomberg привело мнение аналитиков банка Macquarie о том, что в следующем году крупнейшие горнодобывающие компании могут снизить плату за переработку цинковых концентратов на 15 - 20%. Согласно их оценкам, при стоимости цинка в $2000 за тонну, ставка платы за переработку составит $200 - 210, сократившись примерно на $40 - 50 к средней в 2010 году. В настоящее время горнодобывающие компании, включая Teck Resources, и металлургические, такие как Korea Zinc и Mitsui Mining & Smelting, ведут переговоры о размерах платы за переработку концентратов в 2011 году.

LME объявила в декабре о включении в листинг новых брендов в рамках биржевого контракта на специальный высокосортный цинк. В частности, к торгам на LME допущен цинковый бренд BYXY SHG, производимый китайской компанией Hanzhong Zinc Industry Co. Ltd. из провинции Шэньси. Цинкоплавильный завод компании производит 140 тыс. тонн цинка в год.

Китайские экспортеры увеличивают цены на оцинкованную сталь на фоне подорожания сырья, а также усиления спроса. Экспортные цены на этот металл выросли на $20 за тонну, и теперь оцинковка толщиной в один миллиметр стоит $780 - 800 за тонну. В свою очередь в Шанхае стоимость этого металла составляет 5450 - 5500 юаней за тонну ($820 - 828). Как известно, Китай является крупнейшим в мире производителем этой продукции и китайские производители оцинковки соревнуются друг с другом за получение заказов на экспорт.

В заключение возвратимся к прогнозу компании Xstrata Zinc о возможном дефиците цинкового сырья. По другим прогнозам, этого не будет. Так, французский инвестиционный банк BNP Paribas ожидает избытка цинка на мировом рынке в ближайшие годы на уровне 350 тыс. тонн. Месяц назад из китайского резерва на рынок "выбросили" 50 тыс. тонн цинка по цене на 2% ниже рыночной, что оказало дополнительное давление на уже снизившиеся цены. Аналитики банка предлагают сократить действующие рафинировочные мощности, так как часть их продукции остается невостребованной.

Столь противоречивую картину оживляют лишь прогнозы банка BNP Paribas роста спроса на цинк. В 2011 - 2015 годах потребление этого металла будет ежегодно увеличиваться на 3,5%. И российские специалисты ждут расширения использования сталей с цинковым покрытием в строительстве, автомобилестроении и других отраслях. Уже в нынешнем году спрос на цинк в РФ вырос, благодаря работе предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций. Но рост биржевых котировок цинка возможен и за счет спекуляций.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.