Обзор мирового рынка цинка на 5 декабря 2008 года

Алматы. 5 декабря. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке цинка продолжился спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) за октябрь составляла $1302, за ноябрь - $1152, а на последних торгах - $1135 за тонну. Трехмесячные фьючерсные контракты на цинк закрылись на LME на уровне $1132 за тонну. Напомним, что средние цены на цинк за январь 2008 года составляли $2340 за тонну.

Запасы цинка на складах, мониторинг которых проводит LME, за прошедший месяц увеличились со 181,0 до 205,9 тыс. тонн.

На Шанхайской фьючерсной бирже Shanghai Futures Exchange (ShFE) цены на январские цинковые контракты снизились до $1385, а складские запасы уменьшились с 72,5 до 68,2 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, спотовые цены на цинк в Шанхае - 9200 юаней ($1343) за тонну.

Наличный цинк на складе LME в Сингапуре стоит $1191, цинк марки Cpecial High Grade на складе в Роттердаме - $1271, такой же цинк на рынке в США - $1218, а в Германии - $1449 за тонну.

Международная группа по изучению рынка свинца и цинка (International Lead $ Zinc Study Group, ILZSG) прогнозирует, что по итогам 2008 года избыток цинка на мировом рынке составит 150 тыс. тонн. По итогам 2008 года потребление цинка в мире вырастет на 3,8%, или до 11,78 млн тонн, тогда как производство увеличится на 5,1%, или до 11,93 млн тонн.

Из-за падения цен китайские предприятия, производящие цинк, подвергнутся консолидации и укрупнению, так как мелкие рудники и плавильные заводы вынуждены покинуть бизнес из-за резкого снижения цен на их продукцию. Проходящая сейчас в Китае структурная оптимизация экономики вместе с текущим мировым экономическим спадом, вероятно, охладит инвесторов и ускорит консолидацию, считает аналитик Фэнь Юньконь из пекинского агентства Antaike Information. По его данным, с начала октября почти все производители цинка из-за падения цен работают в убыток. Он также считает, что крупные производители цинка должны обеспечивать 50 - 60% от общего объема всей соответствующей продукции.

В то же время аналитик прогнозирует увеличение потребления рафинированного цинка в Китае по итогам 2008 года на 4%, что значительно ниже среднего показателя роста потребления цинка за последние 8 лет, равного 14,5%. К тому же меньший ожидаемый темп роста автомобильной промышленности Китая - ведущего потребителя цинка в мире - также снизит спрос на этот металл. Вместе с тем производство цинкового концентрата по итогам нынешнего года, по оценкам г-на Юньконя, упадет на 4,6%, в том числе из-за снежных бурь в прошедшем феврале и землетрясения в провинции Сычуань в мае.

Как сообщил журнал Metal Bulletin, производство цинка в Китае за октябрь увеличилось на 5,2%, или до 360 тыс. тонн, а за январь - октябрь в Китае было произведено 3,29 млн цинка (+8% к январю - октябрю прошлого года). Вероятно, некоторые предприятия пытались переработать как можно больше накопившегося сырья, чтобы скорей продать цинк перед новым падением цен.

По данным китайской горнопромышленной ассоциации China Mining Association, крупнейшие в Китае производители цинка - компании Zhuzhou Smelter и Huludao Zinc уменьшают выпуск продукции из-за низких цен на металл, слабого спроса и уменьшения поставок концентрата. Zhuzhou снизит выпуск цинка на 20 - 30% на своем заводе с производственной мощностью 400 тыс. тонн в год. Новое предприятие компании с производственной мощностью 100 тыс. тонн все еще проходит испытания и производит очень мало металла. Официальный представитель Huludao сообщил, что в прошлом месяце компания закрыла цинковое предприятие, производящее 200 тыс. тонн цинка в год, и сократила производство на заводе, производящем 60 тыс. тонн цинка в год.

Третий завод компании Zhuzhou с производственной мощностью 130 тыс. тонн цинка работает в обычном режиме. "Многие производители цинка сейчас сокращают производство. Масштаб сокращения будет официально подтвержден позже, и тогда мы поймем его влияние на цены на внутреннем рынке и баланс спроса и предложения в мире. В одном мы уверены наверняка: выпуск оцинкованной стали упал", - сказал аналитик Southwest Securities Лан Ке (Lan Ke). Отметим, что производители оцинкованной стали являются основными потребителями цинка в Китае.

Как сообщает Министерство горнорудной промышленности Индии, производство цинка в стране составило в октябре 52,1 тыс. тонн по сравнению с 45,9 тыс. тонн в сентябре и 34,2 тыс. тонн в аналогичном месяце прошлого года. Производство цинка за апрель - октябрь составило 315,3 тыс. тонн по сравнению с 236,9 тыс. тонн годом ранее. Hindustan Zinc Ltd. произвела в указанном периоде 299,5 тыс. тонн цинка по сравнению с 218,2 тыс. тонн в аналогичном периоде прошлого года. Компания Binani произвела за такой же период 15,8 тыс. тонн цинка по сравнению с 18,7 тыс. тонн в 2007 году.

По сообщению канадских СМИ, горнорудная компания Teck Cominco объявила, что приостанавливает выплату дивидендов в этом и следующем годах, сокращает производство цинка на проекте Trail в Британской Колумбии, уступает свои золотопромышленные разработки в Чили канадской компании Kinross Gold и сокращает общие капитальные расходы на 730 млн канадских долларов. "Текущее состояние мирового рынка диктует нам необходимость предпринять все возможные шаги для существенного сокращения издержек", - сказал президент компании Дон Линдсей. В частности, компания планирует сократить затраты за счет выхода из проекта по производству меди Petaquilla в Панаме.

Teck Cominco также условилась продать свою 60-%ную долю в чилийском проекте по добыче золота Lobo-Marte за $40 млн наличными и $70 млн в виде обыкновенных акций. Для увеличения объема наличности компания собирается продать некоторые другие золотоносные активы и миноритарные портфели акций. Также компания заявила, что металлургический комплекс Trail сокращает производство рафинированного цинка на 4 - 5 тыс. тонн в месяц в ответ на "изменившуюся рыночную конъюнктуру". 20-%ное сокращение выпуска цинка, по всей видимости, продлится не менее 6 месяцев, но нужды потребителей не должны пострадать, считают в Teck Cominco.

Второй крупнейший производитель цинка в мире Korea Zinc сократит производство на 10% к концу 2009 года, сообщает Bloomberg. Компания будет снижать производственные мощности своего завода Onsan, который на данный момент способен выпускать 450 тыс. тонн цинка в год. Объем сокращения производства южнокорейской компании будет варьироваться в зависимости от рыночных условий, но, по прогнозам Korea Zinc, составит примерно 10%.

Как ранее сообщалось, в связи с падением спроса о сокращениях производства заявили крупнейший в мире производитель цинка Nyrstar NV, а также крупные китайские производители цинка Zhuzhou Smelter и Huludao Zinc Industry.

По итогам 2007 года Korea Zinc произвела 433 тыс. тонн цинка. В III квартале 2008 года компания впервые за 8 лет зафиксировала убыток из-за падения цен на цинк и нестабильного курса корейской воны.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires из Сиднея, компания Xstrata PLC объявила о намерении снизить годовое производство цинкового концентрата с 2,5, до 2,0 млн тонн.

Снижение цен на цинк, проходящее последние месяцы, и вынужденное сокращение его выпуска ведет к банкротству производителей и прекращению любых проектов в данном секторе. Экстренную помощь цинковой отрасли решили оказать в Боливии, где президент объявил о чрезвычайной ситуации и пообещал финансовую помощь. Остальным мировым производителям приходится бороться с низкими ценами самостоятельно.

Ценовая ситуация на рынке цинка будет в ближайшие месяцы зависеть от ряда факторов: от курса американского доллара, последствий мирового экономического кризиса, объема запасов металла на складах LME. Об этом сообщил С. Кузнецов, представитель Челябинского цинкового завода, выступая на семинаре "Цинк - защита от коррозии", состоявшемся в рамках первого дня работы выставки "Металл-Экспо 2008". При этом согласно имеющимся оценкам, в нынешнем году будет отмечаться относительно небольшое увеличение производства на предприятиях цинковой промышленности. Потребление, которое в 2007 году равнялось 180 тыс. тонн, до конца 2008 года может достигнуть 182 тыс. тонн. Импортные же поставки сократятся с 35 тыс. тонн до 28 тыс. тонн. В отраслевой структуре потребления цинка доминирует выпуск оцинкованной продукции (60 - 62%).

Что же касается ближайших перспектив, то следующий год будет отличаться сложной конъюнктурой рынка, однако улучшение ситуации может начаться уже в апреле - мае и постепенно объемы потребления цинка будут возрастать.

По существующим прогнозам в 2010 году общей объем спроса на цинк на внутреннем рынке России, вероятно, составит 190 тыс. тонн, а может быть, и превысит этот уровень. Определенную роль в стабилизации и последующем расширении емкости рынка, по мнению Центра по развитию цинка, должны сыграть государственные программы по развитию транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и т.д.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report понизила за прошедший месяц уровень ценового сопротивления (resistance) по цинку с $1800 до $1300 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - до $1090 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна