Обзор мирового рынка цинка на 9 декабря 2009 года

Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - На мировом рынке цинка в ноябре продолжался рост, а в декабре начались разнонаправленные ценовые колебания. Средняя цена наличного металла (при немедленной оплате и поставке) на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) за ноябрь составляла $2193,38, за прошедшие дни декабря - $2333,25, а на последних торгах - $2291,5 за тонну.

Запасы цинка на складах, мониторинг которых проводит LME, за прошедший месяц увеличились с 424,2 до 458,3 тыс. тонн.

Цена цинковых контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за прошедший месяц поднялась с $2419 до $2651 за тонну.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, спотовые цены на цинк в Шанхае в последний месяц поднялись с $2402 - 2416 до $2636 - 2651 за тонну.

По данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), производство цинка в мире в сентябре выросло до максимального уровня с начала этого года, или до 983,5 тыс. тонн против 981,6 тыс. тонн месяцем ранее. При этом потребление поднялось до 976,1 тыс. тонн по сравнению с 955,1 тыс. тонн в августе. В январе - сентябре мировой выпуск цинка равнялся 8,25 млн тонн против 8,76 млн тонн за тот же период прошлого года (снижение на 5,8%). Это произошло, несмотря на рост производства в Китае на 6%, из-за сокращения показателя в Бразилии, Канаде, Японии, Южной Корее, Перу, США и некоторых государствах Европы. Мировое производство цинка в сентябре продолжало оставаться выше спроса на этот металл.

С января по октябрь 2009 года производство рафинированного цинка в Китае по отношению к 10 месяцам 2008 года увеличилось на 5,8%, или до 3,52 млн тонн. Производство цинка в Казахстане за этот период снизилось на 9,4%, или до 398 тыс. тонн, экспорт цинка за этот период снизился на 10%, или до 226,2 тыс. тонн.

Позитивная динамика в 2009 году на рынке цинка поддерживается благодаря китайскому спросу. В последние месяцы цены на цинк демонстрируют рост и он уже прошел ценовое "дно", вернувшись к докризисному уровню. ILZSG в следующем году ожидает восстановления спроса на цинк. Мировое производство цинка в 2010 году может превысить 12 млн тонн, а мировое производство этого года - около 11 млн тонн. Главным двигателем этого рынка станет ежегодный прирост на 10 - 15% потребления цинка в Китае. Китай собирается сократить закупки меди и начать экспорт цинка и алюминия, сообщил аналитик Barclay's Гейл Берри.

Согласно данным ILZSG, мировой рынок рафинированного цинка характеризовался в январе - сентябре избытком в объеме 341 тыс. тонн по сравнению с 25 тыс. тонн излишков в аналогичном периоде 2008 года. Мировой спрос на цинк в январе - сентябре сократился на 9,5%, или до 7,91 млн тонн. Добыча рафинированного цинка из руд упала в указанном периоде на 5,5%, или до 8,23 млн тонн.

По прогнозам французского инвестиционного банка Calyon, по итогам 2009 года превышение предложения цинка над спросом может составить около 300 тыс. тонн (в 2008 году было 195 тыс. тонн), а в 2010 году будет достигнут баланс спроса и предложения. Суммарные складские запасы цинка в Китае превысили 500 тыс. тонн. Такой рост вызван увеличением импорта и повышением выпуска продукции на цинковых предприятиях Китая.

"В нынешнем году происходят положительные изменения на рынке цинка", - отметил помощник коммерческого директора Челябинского цинкового завода С. Кузнецов в докладе на прошедшей недавно в Москве 12-й Международной конференции "Российский рынок металлов". По его мнению, одним из позитивных факторов стали активные закупки со стороны Китая, который собрал излишки цинка на мировом рынке и приостановил падение цен, а отсутствие негативных новостей из мировой экономики и позитивные ожидания дали толчок к подорожанию металла. Кроме того, на динамику цены влияли ожидания восстановления роста мировой экономики, а также ослабление курса американского доллара. Российский рынок цинка и рынок стран СНГ, подробно зеркалам, отразили процессы, происходящие в мире. Глубокое падение объемов промышленного производства в России сказалось на более резком снижении внутреннего потребления, которое было компенсировано увеличением экспорта металлов.

В январе - октябре Челябинский цинковый завод выпустил 72 тыс. тонн цинка и сплавов на его основе, что оказалось на 20% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Ожидается, что по итогам 2009 года завод произведет около 112 тыс. тонн цинка вместо планируемых ранее 170 тыс. По многим прогнозам, к 2010 году спрос на цинк вырастет благодаря программам стимулирования экономики во многих странах. Росту потребления цинка в мире будет способствовать осуществление государственных инфраструктурных проектов, которые требуют значительных объемов оцинкованной стали. Возможно, этими оптимистичными прогнозами вызваны планы крупнейшего европейского производители цинка - компании Nyrstar NV, которая намерена возобновить производство на заводах в Бельгии, приостановленное в ноябре 2008 году.

Согласно заявлению представителя китайской компании Minerals and Metals Group (MMG), она приостановила поставки цинкового концентрата, производимого на комбинате Century, из австралийского порта Карумба. Об этом сообщило агентство Dow Jones Newswires. Запасы концентрата в порту иссякли из-за повреждения трубопровода, по которому суспензия концентрата поставлялась с Century в Карумбу. MMG в срочном порядке монтирует обходной рукав трубопровода. Но добыча руды продолжается. Перерыв в поставке цинкового концентрата может заставить клиентов MMG искать альтернативные источники сырья и временно создать напряжение на рынке концентрата. Напомним, что Century является вторым по величине комбинатом в мире и производит около 500 тыс. тонн цинка в год. Концентрат, получаемый на комбинате, является высококачественным, и его дефицит может создать проблемы для некоторых европейских цинкоплавильных заводов, так как он не всегда может быть заменен сырьем с других предприятий.

По сообщению агентства Bloomberg, поставки цинка из Японии в 2010 году могут снизиться на 33%, поскольку внутренний спрос может вырасти по сравнению с результатами нынешнего года, когда потребление в стране достигло минимального уровня за последние годы. "Мы прогнозируем в 2010 году экспорт в объеме примерно 100 тыс. тонн", - сказал директор цинкового подразделения компании Mitsiu Mining & Smelting Нобуюки Накамото (Nobuyuki Nakamoto). В нынешнем же году, по его словам, "экспорт, вероятно, составит 148 тыс. тонн против 84,5 тыс. тонн в 2008 году".

Экономика Японии росла в III квартале 2009 года быстрыми темпами, что отразилось на внутреннем спросе и привело к повышению цен на цинк. "Следуя за восстановлением внутреннего спроса, японские производители должны будут уменьшить экспорт в следующем году", - сказал Н. Накамото. По его словам, за прошедшие 10 месяцев 2009 года поставки высококачественного цинка в Китай составили 100 тыс. тонн. Премии же на него (на условиях немедленной поставки в Шанхай) выросли в два раза от уровня $40 - $50 за тонну, отмеченного в I квартале текущего года. Как ожидается, внутреннее потребление цинка в Японии в 2009 году достигнет 439,6 тыс. тонн, а в 2010 году увеличится до 526,8 тыс. тонн (для сравнения: в 2008 году спрос равнялся 563,9 тыс. тонн). В IV же квартале текущего года в Японии будет использовано около 130,1 тыс. тонн цинк, что примерно равно уровню октября - декабря 2008 года.

Расширение перуанского цинкового проекта Votorantim Metals Cajamarquilla SA должно быть завершено в феврале следующего года, сообщил СМИ директор крупнейшего в Латинской Америке производителя цинка Votorantim Пауло Ногуэра. Стоимость модернизации предприятия составляет $500 млн. После этапа наращивания производства его мощность в 2010 году должна составить 320 тыс. тонн цинка в год. В 2008 году рафинировочный завод Votorantim произвел почти 147 тыс. тонн цинка в концентрате. За 10 месяцев 2009 года на предприятии было выпущено около 118 тыс. тонн цинка.

Компания Nyrstar, производящая цинк и зарегистрированная в Бельгии (она образовалась в результате слияния двух ведущих компаний на мировом рынке цинка: австралийской Zinifex Ltd и бельгийской Umicore. Nyrstar), заявила о намерении довести только что приобретенный у Glencore за $126 млн цинковый комплекс в США East Tennessee и приобретенный в мае у Mid-Tennessee Zinc Corp. за $10 млн комплекс Gordonsville до полной производительности к концу 2010 года, что потребует около $20 млн инвестиций. Комплексы East Tennessee и Gordonsville будут объединены в Nyrstar Tennessee Mines. "Мы продолжаем верить, что перспективы для цинка и другого сырья в средне- и долгосрочной перспективе позитивны и демонстрируют возможности для роста, так что мы изучаем варианты продвижения нашей стратегии", - заявил исполнительный директор Nyrstar Роланд Юнк. При выходе на полную производительность Nyrstar Tennessee Mines сможет производить около 210 тыс. тонн цинкового концентрата в год при содержании цинка 62%.

В следующем году стоимость цинка может снизиться. Об этом говорится в прогнозе компании Brook Hunt & Associates Ltd. Эксперты полагают, что причиной падения цен может стать сформировавшийся в текущем году рекордный излишек предложения. По оценкам экспертов Brook Hunt, в 2010 году предложение цинка превысит спрос на 400 тыс. тонн, при этом к концу года товарных запасов этого металла хватит на 100 дней непрерывного потребления. "Такой уровень запасов может вызвать коллапс цинковых цен", - заявил аналитик Крис Паркер. В то же время мировой спрос на цинк в следующем году, по оценкам экспертов, вырастет на 5%.

Цинк в последнее время демонстрировал несколько лучшую динамику, чем остальные металлы, однако в банке Standard Chartered считают, что дальнейшее сохранение этой ситуации маловероятно, так как проблемы с поставками носили временный характер и производители рафинированного металла уже наращивают производство. Компания Nyrstar, крупнейший мировой производитель цинка, и Boliden увеличивают объемы выпуска. "Мы считаем, что в следующем годы рынок будет затоварен, что сделает сложным поддержание цен на высоких уровнях", - говорится в сообщении банка. Среднегодовая стоимость цинка в 2010 году прогнозируется на уровне $2090 за тонну.

Но есть и другие прогнозы. В следующем году, благодаря ускорению темпов роста мировой экономики, цены базовых металлов достигнут новых максимумов, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. Цинк, вероятно, будет торговаться выше отметки $2600 за тонну, цитирует отчет банка агентство Bloomberg.

Эксперт агентства Владислав Николаев.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.