Обзор мирового рынка хрома на 15 декабря 2006 года

АЛМАТЫ. 16 декабря. Kazakhstan Today. Мировые цены на хромовую продукцию остаются на высоких уровнях. По данным лондонских источников, в первой половине декабря цены в Европе на кусковой чардж-хром на базе 52% хрома, с пошлиной остались на уровне $0,78 за фунт, оценка сделок на высокоуглеродистый феррохром в Европе - $0,64-$0,65 за фунт. На свободном рынке США высокоуглеродистый феррохром, с содержанием хрома 60-65%, со складов в Питтсбурге, остался на уровне $0,64 за фунт, в Гонконге - $0,62 за фунт. Справочные цены на низкоуглеродистый феррохром в США, Питтсбург - $1,04-$1.21 за фунт, с пошлиной.

На мировом рынке хрома все более важную роль играет Казахстан, который является вторым в мире по добыче хромовой руды после ЮАР. Однако при этом практически вся добываемая в ЮАР руда перерабатывается внутри страны, а Казахстан практически всю хромовую продукцию экспортирует. Так, по данным "Казхрома", экспорт в Россию и Китай в прошлом году увеличился почти на 23% по сравнению с 2004 годом, а за январь-сентябрь 2006 года Казахстан экспортировал 754 тыс. тонн хромовой руды и 712 тыс. тонн феррохрома. Казахстан намерен выйти на лидирующие позиции не только по добыче хромовой руды, но и по производству феррохрома.

Компания "Казхром" является одним из крупнейших производителей ферросплавов в мире. Внедрение и освоение новых проектов позволят "Казхрому" в течение 2-3 лет выйти на первое место в мире по производству феррохрома. Основными потребителями продукции компании в 2005 году являлись швейцарская компания ENR Ferroalloys AG (78% от общего объема реализованных компанией ферросплавов и 12% от общего объема реализованной хромовой руды) и российский "Рудметснаб" (12% от общего объема реализованных компанией ферросплавов). В 2005 году доля экспорта в общем объеме реализованной компанией продукции составляла по ферросплавам более 99% от общего объема их реализации, по хромовой руде - 87%. Производимые компанией ферросплавы поставляются в США, Европу, Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, а хромовая руда - в Китай, Россию и на Украину.

Крупнейший китайский производитель нержавеющей стали, компания Taiyuan Iron & Steel (TISCO), заключила долгосрочный контракт с "Казхромом" о поставках 150 тыс. тонн феррохрома. "Казхром" обеспечит около 50% потребностей Taiyan Steel в феррохроме. Цены на поставляемый феррохром будут меняться в зависимости от его стоимости на мировых рынках металлов и внутренних рынках. Помимо контракта с "Казхромом", Taiyan Steel рассматривает возможность поставки феррохрома из Южной Африки. По данным китайской компании, импортировать феррохром из Казахстана дешевле. В текущем году Taiyan Steel потребляется около 300 тыс. тонн феррохрома. В августе 2006 года TISCO начала строительство в Китае завода мощностью 1,5 млн. тонн нержавеющей стали в год. В дальнейшем компания планирует повысить этот показатель до 2 млн. тонн ежегодно. В случае осуществления этих планов, TISCO станет крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали.

На мировом рынке основными конкурентами компании "Казхром" по добыче хромовой продукции являются фирмы Samancor Ltd. и Xstrata S.A. (обе - ЮАР). Фирме Samancor Ltd. принадлежит 10 хромитовых рудников суммарной производительностью более 3,0 млн. тонн руды в год. В настоящее время "Казхром" занимает третье место в мире по производству ферросплавной продукции после указанных фирм ЮАР. Помимо собственной сырьевой базы (8 хромитовых месторождений, разрабатываемых Донским ГОКом) и возможности использования в производственном цикле относительно дешевой электрической энергии, существенным конкурентным преимуществом компании является более высокое качество хромитовых руд Казахстана (содержание оксида хрома составляет 48-50%) в сравнении с хромитовыми рудами ЮАР (37%).

А вот Россия испытывает трудности с сырьевой базой, и только 40% необходимого российским заводам сырья добывается в самой России, остальное импортируется, в основном из Турции и Казахстана. Однако и этого не хватает для того, чтобы ферросплавные заводы работали на полную мощность. В то же время Казахстан привлекает иностранных инвесторов, желающих обеспечить свои предприятия, расположенные за пределами республики, хромовым сырьем. Недавно было объявлено о том, что российские группы "Ист" и "Ингосстраха" договариваются с британской Oriel Resources, которой принадлежат месторождения хрома и никеля в Казахстане, об объединении активов. И британская компания Oriel Resources уже приступила к строительству нового горно-обогатительного комбината на месторождении хромовых руд "Восход" в Актюбинской области. В начале декабря 2006 года состоялась заклада первых фундаментов комбината. Его проектная мощность - 1,3 млн. тонн обогащенной руды в год, стоимость проекта - $130 млн. Разработкой будет заниматься созданное ранее ТОО "Восход-Oriel". Компания планирует поставлять обогащенную руду на принадлежащий ей Тихвинский завод ферросплавов в России, а также в Китай. Ожидается, что комбинат будет сдан в эксплуатацию в 2008 году. Запасы хромитовых руд месторождения "Восход" составляют около 19 млн. тонн с содержанием хромита 46% и глубиной залегания от 30 до 440 метров.

Россия усиливает импорт азиатских ферросплавов. Наибольшие объемы поставок в Россию традиционно осуществляет Казахстан. Отгрузив по итогам 9 месяцев свыше 100 тыс. тонн ферросплавов, казахские поставщики превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 39%. Еще одним крупным азиатским поставщиком ферросплавов в Россию становится Китай.

Однако Китай стал и сам наращивать импорт хромовой продукции. Согласно данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2006 года. Китай импортировал 328,8 тыс. тонн феррохрома, что на 53% превысило показатели аналогичного периода предыдущего года. При этом в структуре импорта феррохрома большая часть пришлась на высокоуглеродистый сплав - 325 тыс. тонн (прирост на 65% к уровню января-сентября 2005 г.). Ожидается, что ввоз в Китай высокоуглеродистого феррохрома по итогам 2006 г. может превысить 430 тыс. тонн. В структуре поставок высокоуглеродистого феррохрома из отдельных стран выделяется Казахстан - 140 тыс. тонн (прирост на 56% к январю-сентябрю 2005 г.); ЮАР - 87 тыс. тонн; - Индия - 76 тыс. тонн.

Кроме того, Китай импортировал высокоуглеродистый феррохром из Зимбабве (10 тыс. тонн), Словении (7,5 тыс. тонн) и Турции (2,5 тыс. тонн). В свою очередь Китай экспортировал в январе-сентябре текущего года около 23 тыс. тонн феррохрома, что на 52% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. Ожидается, что экспорт феррохрома из Китая по итогам 2006 года может составить 30 тыс. тонн, что примерно на 50% будет ниже показателей 2005 года.

Мировая минерально-сырьевая база хромоворудной промышленности сосредоточена в основном в трех странах (до 84% мировых подтвержденных запасов хромитов): Южно-Африканской Республике, Казахстане и Зимбабве. Территориальная структура мировой добычи товарной хромовой руды в целом аналогична структуре минерально-сырьевой базы. Почти 90% добычи товарной хромовой руды сосредоточено в таких пяти странах: ЮАР (45% от мировой добычи хромовой руды), Казахстан (18%), Индия (14%), Турция (7%), Зимбабве (более 4%).

У мирового рынка хрома хорошие перспективы, так как в связи с очень сильным ростом цен на никель увеличился спрос на безникелиевые сорта нержавеющей стали, содержащей хром, а если стоимость никеля и дальше будет такой же высокой, то хромовые сплавы станут более популярным материалом для производства нержавеющей стали. В качестве легирующих элементов технологи рекомендовали увеличить применение хрома и марганца. Индийские, китайские производители начали усиленно переходить на производство нержавеющей стали на основе хрома. Их начинание было поддержано и японскими, а теперь уже и западными производителями. Вместе с тем эксперты отмечают, что в последнее время на этом рынке наблюдаются и противоречия, которые связаны с тем, что менее качественная сталь на основе хрома не может в полной мере заменить привычные сорта нержавейки на основе никеля, поэтому использование более дешевой хромовой лигатуры все же будет ограничено. А дальнейшее развитие этой тенденции в большой степени зависит от производителей никеля, от умения "не перегреть цены" и найти компромисс с потребителями.

На мировой рынке не ожидается существенного снижения темпов роста спроса на нержавеющую сталь. Больше того, многие производители нержавеющей стали объявили новые цены на декабрь 2006 года, составляющие 4050-4200 евро за тонну в Европе и $4250-$4350 за тонну в Азии для холоднокатаных рулонов. По сравнению с ноябрем цены выросли на $50-100 за каждую тонну. А рынок ферросплавов и далее будет следовать за рынком нержавеющей стали, на котором сейчас благоприятная конъюнктура, растет спрос на ферросплавы, поэтому цены на хромовую продукцию в ближайший месяц будут оставаться на высоком уровне.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна