Обзор мирового рынка хрома на 17 декабря 2008 года

Алматы. 17 декабря. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке хрома произошел спад. По последним данным Metalindex.ru, средняя справочная спотовая цена (цена наличного товара) на низкоуглеродистый феррохром (содержание хрома 65%) на рынке Европы за прошедший месяц снизилась с $8,16 - 9,26 до $5,84 - 6,50 за килограмм в пересчете на хром. Спотовые цены на феррохром высокоуглеродистый (на базе 60% хрома) на свободном европейском рынке за последний месяц снизились с $4,08 - 4,74 до $2,20 - 3,09 за килограмм хрома.

Феррохром высокоуглеродистый (база 60% хрома) на спотовом рынке в Китае стоит $1,70 - 1,95 за килограмм. Феррохромовый рынок Китая пришел в упадок, а причина падения цен кроется в больших запасах сырья, которые металлурги не спешат раскупать, несмотря на резкое снижение цен со стороны производителей и торговцев.

Цены на нержавейку, которые зависят в основном от стоимости легирующих добавок - никеля и феррохрома, также снизились. При этом затраты на энергоносители и прочие расходы выросли. Практически все крупные производители в Азии работают с менее чем 50%-ной загрузкой из-за низкого спроса и затоваренных складов. По оценкам компании Kermas, объем выплавки нержавеющей стали в текущем году сократится на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составит около 27 млн тонн, а в 2009 году уменьшится еще на 4,7 - 4,8%, или до 26 млн тонн.

Низкий спрос и неопределенность с объемами сырья, которые будут необходимы металлургам в 2009 году, стали причинами затягивания переговоров по ценам на феррохром на следующий год. Также некоторые металлургические компании попросили перенести поставки феррохрома с IV квартала нынешнего года на I квартал 2009 года, так как они уже имеют сырье на начало года. Кроме того, на спотовом рынке цены на индийский, китайский феррохром и феррохром западного производства продолжают падать, что вызывает трудности с определением контрактных цен. Производители феррохрома выжидают стабилизации цен, а металлурги ждут того времени, когда спотовый рынок достигнет своего дна, после чего, вероятно, начнут закупать сырье, в том числе и феррохром.

Южноафриканская компания International Ferro Metals (IFM) заявила, что сокращает производство феррохрома на 40% и приостанавливает свои планы расширения мощностей до того времени, когда ситуация в ферросплавной отрасли станет более благоприятной. Кроме того, компания сообщила, что в январе - марте 2009 года цены на феррохром будут определены исходя из ситуации на китайском рынке. Ранее часть продукции поставлялась в Европу, и цены определялись исходя из переговоров о поставках продукции на этот рынок.

Сейчас IFM имеет долгосрочный контракт на выкуп продукции китайской компанией Jisco. Из-за того что в Европе спрос упал, феррохром, вероятно, будет поставляться только в Китай для компании Jisco и, естественно, исходя из цены в этом регионе. Уже известно, что контракты на поставку южноафриканского чардж-хрома на IV квартал были заключены по $1,85 за фунт ($4,07 за килограмм). Азиатские потребители отмечают, что в Китае сейчас также спрос упал, поэтому необходимости закупать феррохром южноафриканского производства сейчас нет. И такая ситуация ожидается на китайском рынке в ближайшие три-четыре месяца.

Южноафриканская компания Hernic Ferrochrome, которая производит 7% мирового феррохрома, сейчас работает на 25% своей мощности. Компания законсервировала три печи из имеющихся четырех, что соответствует уменьшению производства до 9 тыс. тонн в месяц.

Напомним, что Hernic Ferrochrome является четвертым крупнейшим производителем феррохрома в мире - с ежегодной производительностью 420 тыс. тонн. Компания уже снизила производство до 378 тыс. тонн в год после того, как подача энергии была ограничена южноафриканским регулятором энергетики Eskom. Данные о сокращении производства накладываются на 40%-ные сокращения, которые произошли в предыдущем месяце из-за падающего спроса на металл. Закрытие двух печей на профилактический ремонт планировалось на март 2009 года и просто было перенесено на более ранний срок.

Южноафриканская компания Samancor Chrome объявила о закрытии горно-металлургических производств до конца февраля 2009 года. По словам аналитика John Meyer из Fairfax IS, компания Hernic, как и Samancor, реагирует на падение спроса со стороны производителей нержавеющей стали, в первую очередь - компании ArcelorMittal, которая в настоящее время не приобретает ферросплавы. Дальнейшие решения по производству феррохрома будут приняты в соответствии с состоянием рынка, любое увеличение производства произойдет только тогда, когда рынок начнет показывать признаки оживления.

Швейцарская компания Xstrata также заявила о сокращении объемов производства феррохрома. Принятое решение компания объясняет кризисом на мировом рынке нержавеющей стали, для производства которой необходим феррохром. Годовое производство феррохрома для Xstrata и Merafe Resources снизится на 906 тыс. тонн, или до 1,3 млн тонн. Аналитики финансовой компании Evolution Securities сообщают, что сокращение производства феррохрома компанией Xstrata показывает, в каком плохом состоянии сейчас находится рынок нержавеющей стали. Швейцарская Xstrata и ее дочернее предприятие Merafe Resources на три недели приостановят производство на пяти своих доменных печах. Напомним, что международная добывающая группа Xstrata производит медь, уголь, феррохром, никель, цинк.

На фоне упадка феррохромового рынка и низких цен на этот сплав несколько индийских предприятий (Visa Steel, Rohit FerroTech, NavaBharat Ventures и Jindel Stainless Steel) также заявили об остановке собственных производственных мощностей. Суммарные показатели их сокращения составляют, по данным информационно-аналитического портала Lange Steel, более 300 тыс. тонн в год. При этом в настоящее время у производителей и торговцев скопились запасы нереализованной продукции в размере около 200 тыс. тонн.

Есть сообщения и о других событиях. Так, 11 декабря в Datong Country был введен в действие крупный завод высокоуглеродистого феррохрома компании Yihui Group Qinghai. Этот проект будет выполнен в три этапа с общей ежегодной производительностью 180 тыс. тонн феррохрома.

Кроме того, стало известно, что российская компания "РосСпецСплав" нашла нового поставщика для своих заводов. Cihan Mining & Metal Co. - один из крупнейших турецких экспортеров хромовой руды - будет поставлять необходимое сырье по цене в 2,5 раза ниже сентябрьских цен. Об этом сообщает пресс-служба "РосСпецСплава". Это, по данным пресс-службы компании, позволит на 70% от сентябрьского уровня снизить цены на феррохром, производимый ОАО "Ключевский завод ферросплавов" (КЗФ). Таким образом, продукция КЗФ вновь становится привлекательной для российских и зарубежных потребителей.

Следует отметить, что в октябре Ключевский завод ферросплавов произвел 714,8 тонн низкоуглеродистого феррохрома, выполнив месячный план на 102,1% и превысив показатель прошлогоднего октября на 14,5%, причем 565 тонн из этого объема было отправлено на экспорт. Обеспечение турецким сырьем делает возможным в декабре 2008 года запуск производства на входящих в холдинг заводах.

Напомним, что анализ рынка хрома, выполненный исследовательской компанией Global Industry Analysts Inc. (GIA), показывает, что европейский рынок хрома, как самый крупный в мире, к 2010 году достигнет уровня продаж хрома, равного 1,8 млн тонн в год. Потребление хрома в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет за период с 2001 по 2010 годы среднегодового темпа роста, равного 6,5%. Мировое потребление хрома металлургической промышленностью к данному временному рубежу достигнет, согласно оценкам аналитиков, 4,5 млн тонн.

По прогнозу британского аналитического агентства MEPS, сокращение производства нержавеющей стали продолжится до конца 2008 года, а в 2009 году прогнозируется улучшение этого рынка по ценам и поставкам. Прогноз MEPS на рост будет минимальным, но он все же покроет последствия недавних потрясений. Депрессия хрома, безусловно, внесет изменения в доплаты на нержавеющую сталь в следующие два месяца и в США, и в Европейский союз.

Агентство MEPS также добавляет, что металлургические компании отказываются делать запасы сырья, сетуя на низкие продажи своей продукции. Однако этот процесс все же закончится, и свет в конце тоннеля уже виден. Несмотря на низкие цены и депрессию, вскоре производители увидят баланс спроса и предложения.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна