Обзор мирового рынка хрома на 1 мая 2007 года

АЛМАТЫ. 2 мая. Kazakhstan Today. Мировые цены на феррохром продолжают подниматься. По данным "Metal Pages" и "Metal Bulletin", за прошедший месяц феррохром высокоуглеродистый с содержанием 52% хрома и 6 - 8% углерода, с поставкой в Северную Европу, с уплатой пошлины подорожал с $0,82 - 0,86 до $0,95 - 1,05 за фунт хрома. Тот же феррохром с поставкой в США подорожал с $0,74 - 0,78 до $0,80 - 0,85 за фунт. Кусковой чардж-хром на свободном рынке подорожал до $0,81 - 0,83 за фунт хрома.

Цены на феррохром в США растут благодаря высокому спросу со стороны производителей нержавеющей стали. Есть устойчивая тенденция к росту производства нержавеющей стали и стали с покрытием, что означает хорошие перспективы для рынка феррохрома. Выступая на конференции по ферросплавам в Питтсбурге, организованной "American Metals Market Stainless and Its Alloys", Дэн Лехрман, президент и основатель "Hudson Metals", заявил, что резко возросший рост спроса китайской промышленности на нержавеющую сталь означает, что цены на высокоуглеродистый феррохром превысят $1,1 за фунт в США. Причина этого - небывалый бум в секторе нержавеющей стали, особенно в Китае, который готовится к Олимпиаде и модернизирует инфраструктуру и многие отрасли.

В связи с ростом спроса на феррохром увеличивается и его производство. Напомним, что около 90% всего мирового выпуска феррохрома используется для выпуска нержавеющей стали. В число крупных производителей феррохрома входят Китай, Россия, Норвегия, Япония, Швеция, не имеющие сколько-нибудь значительных запасов хромитов, но располагающие мощностями и достаточными энергоресурсами для их переработки. Ведущие позиции по добыче хромитов занимают ЮАР, Казахстан, Индия.

Южноафриканские компании "Xstrata Alloys" и "Merafe Resources", имеющие мощности в 1,9 млн тонн феррохрома год, добились самой низкой себестоимости производства в мире. Они планируют увеличить производство за счет нового комплекса "Steelpoort", который был официально открыт в апреле этого года. Первая очередь предприятия достигнет полной мощности к концу июня 2007 года. А компания "Samancor" имеет 1,2 млн тонн мощности и планирует расширение их в три этапа по 500 тыс. тонн до 2011 года. Однако компания "Samancor" заявила, что сократила экспорт хромовой руды в Китай, поскольку увеличила поставки на заводы в Южной Африке. Эта компания в прошлом году экспортировала в Китай 868 тыс. тонн хромитов.

Россия относится к числу крупных импортеров хромовых руд в мире, и одновременно она - крупный экспортер хромовых продуктов, прежде всего феррохрома и металлического хрома. Главная проблема российских производителей ферросплавов - недостаток собственной сырьевой базы. Определенные надежды возлагаются на освоение запасов Приполярного Урала. В настоящее время Донской ГОК (Казахстан) поставляет около 70% сырья для СЗФ, остальное дает шахта "Рудная" (п. Сараны, Пермская область). ЧЭМК, также являясь крупным потребителем казахстанской руды, рассчитывает повысить обеспеченность сырьем за счет разработки Рай-Изского месторождения на Ямале.

Однако растет импорт ферросплавов в Россию, что угрожает новым проектам российских металлургов. Бум строительства новых трубопроводов в России требует обеспечения трубами высочайшего качества, которые и по дну моря пройдут, и 60-градусный мороз переживут. Рост спроса на высокопрочные стали также подогревает и начатая программа обновления железнодорожных путей, где нужны новые рельсы из особо прочной стали. Кроме того, год от года наращивают закупку нержавейки машиностроительные и оборонные предприятия. В результате российский рынок легирующих и высокопрочных сталей получил сильный стимул к развитию, а одним из металлов, используемых для повышения качества стали, является хром.

Подавляющее большинство запасов хромовых руд Казахстана и вся их добыча сосредоточены в Актюбинской области, где действует Донской ГОК. Всего в Казахстане насчитывается более 160 хромитовых месторождений, из которых около 20 имеют промышленное значение. Хромоворудная база Казахстана характеризуется высокой степенью концентрации и освоения. Так, порядка 76 - 78% запасов хромитов приходится на месторождения "Алмаз-Жемчужина" и поле шахт "Центральная" и "Глубокая" и 14% - на поле шахты "Молодежная". Но существенным резервом для расширения минерально-сырьевой базы Донского ГОКа являются запасы (около 100 млн тонн) на глубоких горизонтах месторождений "Алмаз-Жемчужина". В составе сырьевой базы комбината учитываются также отходы добычи и обогащения хромовых руд, складированных в отвалах: около 2 млн тонн бедных руд. Кроме того, в бортах и на дне многочисленных отработанных карьеров Донского ГОКа учтено 14 млн тонн богатых хромовых руд, ранее списанных как потери при добыче. Повторная разработка этих карьеров в будущем обеспечит рациональное использование недр. Задействовав запасы бедных руд, Казахстан может значительно увеличить добычу хромовой руды.

Таким образом, запасов в Казахстане достаточно для того, чтобы удовлетворить импортные потребности в товарной хромовой руде предприятий России, Китая, Украины. Российские ферросплавные предприятия в ближайшей перспективе не останутся без высококачественной казахстанской руды, а российские металлурги - без качественных хромовых ферросплавов.

Однако современная тенденция в мировой хромовой отрасли такова, что компании, добывающие хромовую руду, создают собственные мощности по выпуску феррохрома с целью расширения его продаж взамен хромитов. Казахстан не отстает в этом и ежегодно расширяет географию экспорта феррохрома, как и увеличивает его объемы. Среди потребителей готовой продукции казахстанских Актюбинского и Аксуского заводов ферросплавов - США, Швейцария, Нидерланды, Россия, Украина, Китай, Южная Корея, Япония, Турция. В Казахстане за первый квартал 2007 года произведено 421,8 тыс. тонн ферросплавов (рост на 2,6%). За прошлый год США импортировали из Казахстана 85 тыс. тонн феррохрома.

Можно предполагать существенное наращивание объемов экспорта товарной руды из Казахстана в Китай. В настоящее время в результате дефицита хромсодержащей руды и роста стоимости электроэнергии большинство китайских ферросплавных предприятий на юго-западе страны. Однако в 2007 году в Китае будут введены в строй новые мощности по производству нержавеющей стали, что приведет к усилению спроса металлургии как на феррохром, так и на товарную руду. По данным Международной хромовой ассоциации (International Chromium Development Accociation), южноафриканские компании сокращают поставки хромовой руды Китаю. При этом южноафриканские компании стремятся увеличить производство из этой руды собственного феррохрома.

Следует также учесть, что из-за невероятно высоких цен на никель в мире растет замена его в производстве нержавейки на хром. Так, южнокорейская компания "Posco", четвертый по величине производитель стали в мире, планирует увеличить выпуск нержавеющей стали на безникелевой основе в пять раз по причине высоких цен на никель. Речь идет о стали, в структуре которой место никеля занимает хром. Она стоит сейчас вдвое дешевле стали с применением никеля. Компания планирует увеличить продажи такой стали с 2 до 10 тыс. тонн в месяц. Напомним, "Posco" только в этом году повышала цены на нержавейку уже четыре раза - из-за цен на никель. Нужно отметить, что южнокорейская компания не одинока в своих планах, и замещение никеля в стали и сплавах на хром становится тенденцией, особенно заметной на североамериканском рынке. Однако в компаниях, производящих никель, пока не склонны преувеличивать эту угрозу.

На мировом рынке не ожидается существенного снижения темпов роста спроса на нержавеющую сталь. Больше того, многие производители нержавеющей стали объявили о новом увеличении производства. Поэтому высокие мировые цены на хром в ближайший месяц сохранятся.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна