Обзор мирового рынка хрома на 20 апреля 2009 года

Алматы. 20 апреля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке хрома продолжился спад. По последним данным Metal Pages, средняя справочная спотовая цена (это цена наличного товара с немедленной оплатой) на низкоуглеродистый феррохром (содержание хрома 65%) на рынке Европы за прошедший месяц снизилась с $3,97 - 4,41 до $3,85 - 4,30 за килограмм в пересчете на хром. Спотовые цены на феррохром высокоуглеродистый (на базе 60% хрома) на свободном европейском рынке за последний месяц снизились с $1,54 - 1,98 до $1,32 - 1,47 за килограмм хрома.

Цены на феррохром в США продолжили падение, и высокоуглеродистый феррохром в США опустился до уровня $1,43 - 1,53 за килограмм. Феррохром потерял около 70% своей стоимости, с тех пор как достиг пика в $5,40 за килограмм в мае прошлого года. Низкоуглеродистый феррохром также немного опустился в цене: цена на феррохром с 0,10%-ным содержанием углерода составила $4,49 - 4,67 за килограмм, а феррохром с 0,05%-ным содержанием остался на прежнем уровне - $5,53 - 5,75 за килограмм.

Компания Eurasian Natural Resources Corporation заявила, что, по ее прогнозам, во II квартале цены на феррохром составят $1,54 - 198 за килограмм. А цены на феррохром в I квартале составляли $1,74 за килограмм. Credit Suisse сообщила, что цены на феррохром в I квартале были ниже средних цен за 2008 год на 56%.

Китайский рынок феррохрома страдает от слабого спроса со стороны сталеплавильных заводов, а также от наличия на рынке более дешевого импортного индийского феррохрома, в результате чего цены снизились. Китай импортировал в феврале около 39,6 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома из Индии, значительно повысив этот показатель по сравнению с 28,9 тыс. тоннами в январе. Индийские экспортеры планируют повышение экспортных цен на высокоуглеродистый феррохром.

Импорт дешевого высокоуглеродистого феррохрома в Китай стал причиной снижения цен на этот материал местного производства до 5,5 - 5,7 тыс. юаней ($805 - 834) за тонну с уровня предыдущей недели: 6 - 6,1 тыс. юаней за тонну. Китайские производители феррохрома вынуждены продавать феррохром по цене ниже 6 тыс. юаней за тонну. Однако тот факт, что индийские и южноафриканские поставщики за последние несколько месяцев снизили цены на хромовую руду и феррохром, оставил китайским производителям лишь два варианта: закрывать производство или следовать импортным ценам.

Однако, как сообщил Metal Bulletin, генеральный директор казахстанской компании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) по маркетингу на Дальнем Востоке Абдумалик Мирахмедов считает, что спрос на хромовую руду в Китае в 2009 году останется высоким, а может и вырасти. В то же время китайское производство ферросплавов в этом году может снизиться более чем на 20%, поскольку мировой кризис снижает спрос на сталь в стране, сообщила Sinosteel Jilin Ferroalloy Co. Ltd. Выпуск ферросплавов может сократиться до 14 - 15 млн тонн, заявил на конференции в Гонконге Liu Guoqing, директор Sinosteel Jilin. "Поскольку положение мировой экономики ухудшается, Китай сталкивается с собственными проблемами", - заявил Wang Feng, исполнительный директор China Minmetals Corp., крупнейшего в стране торговца металлом.

Китайские компании Taiyuan Gangtie Group, Shanxi Jinzhong Wanbang и турецкая CVK Group создали совместное горнодобывающее предприятие, которое будет заниматься добычей хромовой руды, ее поставками в Азию. Taiyuan Gangtie Group будет обладать контрольным пакетом акций нового проекта (37,2%). Для этой китайской компании добыча хромовой руды в Турции станет первым опытом инвестиций в горнодобывающий сектор за пределами Китая. В результате мирового экономического кризиса и существенного падения цен на хром добывающие компании Турции находятся на грани банкротства. В связи с этим создание совместного предприятия с китайцами, чей спрос на этот металл традиционно высок, можно рассматривать как спасительный вариант для турецкой промышленности.

По сообщению Metals Place, в ЮАР выпуск феррохрома значительно снизился. В настоящее время задействовано только 20% производственных мощностей, а большинство предприятий либо закрыты, либо находятся в состоянии консервации. Из 49 предприятий по выпуску феррохрома лишь 8 - 12 работают, и это число каждый день меняется. По сравнению с другими заводами предприятия по выпуску феррохрома отреагировали на мировой экономический кризис быстрее. Представитель Merafe Resources назвал скорость и условия сокращения мощностей беспрецедентными. Топ-менеджер Arm Ferrous Ян Штеенкамп (Jan Steenkamp) сказал: "Я считаю, что сейчас главная задача предприятий хромовой индустрии - сохранить поток наличности и как минимум не стать убыточными. Возможно, это прояснится в течение ближайших 2-3 месяцев".

По данным Metal Bulletin, Южная Африка экспортировала в прошлом году более 4,5 млн тонн ферросплавов, что на 10% меньше, чем в 2007 году. При этом экспортировался в основном высокоуглеродистый феррохром, объем поставок которого составил 3,2 млн тонн, сократившись на 9% по сравнению с 2007 годом. В апреле компания International Ferro Metals (IFM) снова запустила одну из двух феррохромовых печей приблизительно на три месяца в попытке сократить некоторые запасы материалов. Печь будет работать на 60% от своей мощности. IFM намерена в течение трех месяцев произвести до 20 тыс. тонн феррохрома и через три месяца произвести переоценку рынка феррохрома. Компания заявляет, что лишь улучшение текущего положения сможет оправдать постоянное производство.

По данным Международной хромовой ассоциации (The International Chromium Development Association, ICDA), южноафриканская компания Hernic, производящая феррохром, остановила производство в единственной оставшейся печи в результате практически полного отсутствия заказов. В ноябре 2008 Hernic приостановила производство в трех из четырех своих печей. Компания сообщила, что сокращает запасы, имеющиеся в Европе. Она также сообщает, что цены настолько низкие, что не могут покрыть затраты на производство.

А вот компания Zimasco из Зимбабве возобновила производство феррохрома, что явилось главным элементом представления новой правительственной программы восстановления экономики, заявил официальный представитель. Харрис Денг, председатель правления Zimasco, чьим основным акционером является китайская Sinosteel Corporation, сообщил, что две печи компании снова были введены в эксплуатацию, поскольку китайская компания сделала дополнительное вложение в Zimasco суммой в $7 млн. Zimasco была вынуждена закрыть свои печи в конце прошлого года в связи с наступлением мирового финансового кризиса.

В первой половине 2009 года казахстанская ENRC прогнозирует сокращение объемов производства в подразделениях ферросплавов и железной руды, учитывая нестабильность перспектив рынка металлов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы. Там же отмечается, что объемы сбыта в I квартале 2009 года были лучше, чем ожидалось, но пока не понятно, будут ли они стабильными. Принимая во внимание недостаточно ясные перспективы, стабильное восстановление вряд ли можно прогнозировать раньше 2010 года. Что касается себестоимости продукции, то аналитик Visor Capital Лейла Кулбаева считает, что ферросплавы, произведенные ENRC, - одни из самых дешевых в мире и это помогает компании не сокращать объемы производства настолько, насколько сокращают другие мировые производители. Например, южноафриканская компания Samancor почти полностью приостановила производство феррохрома.

По данным Metal Bulletin Daily, участники рынка, присутствовавшие на организованной Metal Bulletin конференции азиатских производителей ферросплавов в Гонконге, выразили мнение, что контракты на передельный хром на II квартал будут урегулированы на уровне $0,65 - 0,70 за фунт. Они полагают, что договорная цена упадет по сравнению с $0,79 за фунт на сегодняшний момент вследствие продолжающейся вялости рынка нержавеющей стали и готового к поставке более дешевого индийского высокоуглеродистого феррохрома. Аналитик Хайнц Паризер сказал, что производство нержавеющей стали в 2009 году сократится приблизительно на 17%. Производители говорили, что существенные сокращения объемов производства, предпринятые южноафриканскими производителями, не смогут поддержать цены, поскольку производители и потребители все еще имеют большие запасы, которые необходимо расходовать. IFM и Hernic не производят никакого материала, в то время как Samancor работает на 10% от своих мощностей, а Xstrata на 20%.

Однако на мировом рынке хрома в последние дни появился и оптимизм. Так, по мнению некоторых экспертов, средняя цена на феррохром составит $2,82 за фунт в 2009 году, что будет на 80% выше, чем в предыдущем прогнозе.

Добавили оптимизма и последние данные из России. Промышленное производство в России в марте 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 11,1%. Выросли добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Эксперты подчеркивают, что этот тренд характерен для всего Евросоюза, но советуют для убедительности подождать результатов II квартала, потому что улучшение показателей может быть как началом выздоровления экономик, так и ремиссией.

На днях Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в I квартале 2009 года. Они неоднозначны. С одной стороны, индекс промышленного производства в России по итогам первых трех месяцев сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз Минэкономразвития был позитивнее: ведомство Эльвиры Набиуллиной предполагало, что по итогам I квартала промышленное производство снизится на 13,9%. С другой стороны, в марте 2009 года промышленное производство в России выросло на 11,1% по сравнению с февралем этого же года. В годовом выражении объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности России снизился на 20,8%. По итогам марта этот показатель вырос на 14,7%. Добыча полезных ископаемых в годовом выражении сократилась на 3,8%. Но в марте, по сравнению с февралем, она выросла на 11,6%.

Называя мартовский рост "замедлением падения", большинство наблюдателей объясняют этот эффект антикризисными мерами правительства. Дмитрий Александров из Financial Bridge с такой формулировкой не согласен. "Скорее, тогда истоки роста нужно искать в антикризисных мерах не правительства, а правительств, потому что в еврозоне происходит ровно то же самое", - подчеркнул эксперт.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.