Обзор мирового рынка хрома на 25 июня 2010 года

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - На мировом рынке хрома в июне снизились цены. По данным Metal Pages, средняя справочная цена на феррохром высокоуглеродистый с содержанием 60% хрома и 6 - 8% углерода (с поставкой в Европу, с уплатой пошлины) за последний месяц снизилась с $1,30 - 1,40 до $1,15-1,25 за фунт хрома. Цена на феррохром высокоуглеродистый с содержанием хрома 60%, углерода 6 - 8% с поставкой в США снизилась c $1,34 - 1,38 до $1,27 - 1,32 за фунт хрома.

По данным MetalNewsNet.com, высокоуглеродистый феррохром продается на китайском спотовом рынке по 8300 - 8400 юаней ($1219 - 1234) за тонну, что на 1300 юаней меньше, чем в мае. Цены на феррохром низкоуглеродистый с содержанием хрома 65% и углерода 0,10%, с поставкой в Китай снизились до $2,05 - 2,10 за фунт хрома.

Цены на феррохром в США остаются под давлением, поскольку спрос на него падает. Американские цены на феррохром снизились еще и потому, что промышленность вошла в летний сезон отпусков. Весьма вероятно, что и в следующем квартале будет снижение спроса, хотя приближающиеся переговоры по контрактам о поставках на III квартал окажутся сдерживающим для дальнейшего снижения фактором.

Нынешний год мировая хромовая отрасль начинала хорошо. Так, по данным Международной ассоциации по развитию хромовой промышленности (The International Chromium Development Association, ICDA), в I квартале 2010 года мировое производство феррохрома достигло 2,24 млн тонн, что в 2,2 раза превысило уровень соответствующего периода прошлого года и на 6% - уровень предыдущего квартала.

Отмеченный в начале 2010 года рост выплавки нержавеющей стали в Японии позитивно отразился на потребностях в феррохроме. Так, в I квартале потребление высокоуглеродистого феррохрома в Японии увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 182 тыс. тонны, а импорт в страну высокоуглеродистого феррохрома увеличился на 4,8 % и составил 153,9 тыс. тонн, что связано с наличием значительных запасов, которые были созданы производителями нержавеющей стали.

По данным ICDA, в январе - марте 2010 года мировая добыча хромовой руды достигла 5,02 млн тонн, превысив на 42,8% уровень I квартала 2009 года. Объем экспортных поставок турецкой хромовой руды в мае 2010 года вырос на 236%. Страна экспортировала в отчетном периоде 231,8 тыс. тонн руды по сравнению с 68,9 тыс. тонн руды в мае 2009 года. С января по май Турция экспортировала 993,7 тыс. тонн хромовой руды против 361,3 тыс. тонн руды за аналогичный период минувшего года. Большая часть турецкого экспорта хромовой руды приходится на Китай, который закупил в мае 220,3 тыс. тонн руды по сравнению с 64,6 тыс. тонн руды в мае 2009 года.

Но в июне 2010 года ситуация на мировом рынке хрома ухудшилась. Восточноазиатский рынок нержавеющей стали покатился вниз. Китайские компании снизили закупки за рубежом. Из-за этого и металлургическим компаниям из других стран приходится снижать цены. Чтобы сбалансировать рынок, ряд компаний, в частности корейская Posco и тайванская Yusco, намерены уменьшить выплавку нержавеющей стали в июле - августе. Однако решающее влияние на цены в регионе в ближайшем будущем все же будет оказывать Китай.

Но и китайские цены на феррохром снижаются с мая 2010 года, поскольку сокращение производства нержавеющей стали сильно ударило по спросу на этот ферросплав. Компания Baosteel, крупнейший завод, расположенный в Восточном Китае, сокращает выпуск нержавеющей стали на 15% в июне, а компания JISCO планирует перейти в режим ремонтов оборудования в ближайшие два месяца. По данным Metal Bulletin, китайские цены феррохрома снизились после того, как главные заводы нержавеющей стали сократили свои ежемесячные закупочные цены для поставок феррохрома. Производители в Китае снижают производство феррохрома в этом месяце также из-за роста цен на электроэнергию. Уже до 60% производителей в провинции Хунань закрылись. А с 1 июля в Китае будут еще раз повышены тарифы на электроэнергию.

Китай является крупнейшим мировым потребителем хромовой руды. Но ситуация на этом рынке в мае - июне 2010 года начала меняться. Если за январь - апрель 2010 года Китай увеличил закупки хромой руды на мировом рынке в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, или до 2,89 млн тонн, то с мая в Китае скопились значительные запасы в портах, которые достигли 23 млн тонн. Поэтому китайские потребители временно приостановили импорт и стали ждать снижения цен на турецкую хромовую руду, которая предлагается по $350 - 360 за тонну. Китайский спотовый рынок хромовой руды готов к дальнейшему падению цен из-за низкого спроса со стороны производителей феррохрома и высокого объема запасов.

По сообщению Metal Bulletin, слабеет рынок феррохрома и в Индии, где, несмотря на снижение цен, потребители феррохрома не спешат его покупать. Если спрос на феррохром не увеличится, стоимость продукции может снизиться с прежней цены в $1457 до $1329 за тонну. В то же время ряд экспертов допускает, что уже в III квартале текущего года ситуация на индийском рынке феррохрома улучшится.

В Казахстане за январь - май 2010 года было добыто 2,06 млн тонн хромовой руды, что на 20% больше, чем год назад. По данным Казинформа, на месторождении Восход в Актюбинской области введен в строй новый подземный рудник ТОО "Восход-Ориел" (Восход-Oriel) по добыче хромовой руды. Запасы месторождения "Восход" составляют более 19 млн тонн руды и отличаются самым высоким в мире содержанием хрома - 48,5%. В Актюбинской области также планируется строительство нового ферросплавного завода мощностью 440 тыс. тонн феррохрома в год. Там уже есть такое же производство мощностью 380 тысяч тонн.

Как заявила финская компания "Outokumpu", она станет заметным игроком на рынке феррохрома. Компания решила возобновить реализацию проекта по удвоению феррохромовых мощностей на финском заводе "Tornio". Таким образом, когда проект будет завершен, мощности по производству феррохрома на предприятии составят более 500 тыс. тонн в год. На мировой рынок "Outokumpu" планирует поставлять около 200 тыс. тонн феррохрома в год и станет крупнейшим поставщиком феррохрома на европейский рынок. Дополнительные мощности будут введены в эксплуатацию в 2013 году, а полные мощности будут достигнуты в 2015 году. Основные продажи будут осуществляться в Европе, что, в частности, вызвано тем, что южноафриканские производители не смогут наращивать собственные мощности из-за энергетического кризиса в стране. После того как "Outokumpu" достигнет полных мощностей, вероятнее всего, она сможет конкурировать с южноафриканскими производителями, которые столкнулись с повышением тарифов на электроэнергию. "Outokumpu" будет иметь дополнительное преимущество, которое заключается в возможности осуществлять поставки европейским потребителям.

Турецкая компания "Eti Krom" заявила о намерении сократить объемы производства высокоуглеродистого феррохрома наполовину. Производство на таком уровне сохранится до тех пор, пока спрос на феррохром не восстановится. Так, объемы производства уменьшатся на двух турецких печах, а также в шведской компании "Vargon Alloys", которая снизит объемы выпуска на одной печи и с 1 июля полностью остановит три другие. "Eti Krom" - крупнейший в Турции поставщик хромовой руды и единственный в стране производитель высокоуглеродистого феррохрома. Производственные мощности компании позволяют выпускать 150 тыс. тонн феррохрома в год.

По данным Metal Bulletin Daily, трейдеры в США считают, что ограниченность предложения феррохрома, особенно из Южной Африки, которая является крупнейшим поставщиком феррохрома в США, ограничит падение цен на феррохром, несмотря на снижение спроса. Кроме роста производственных издержек из-за резкого скачка энергетических тарифов, в Южной Африке серьезные транспортные проблемы. В ближайшие месяцы крупнейший южно-африканский производитель "Xstrata-Merafe" будет проводить запланированную профилактику производственных мощностей и печи будут загружены лишь на две трети от полной мощности.

По сообщению Mining Weekly Online, финансовый менеджер компания "Xstrata-Merafe" Kajal Bissessor сообщил, что компания снизит свои производственные мощности на 20% в течение трех месяцев, да и сейчас работает на 85% мощностей. Между тем он отметил, что поставки "Xstrata-Merafe" пострадали от общенациональной транспортной забастовки. "Xstrata-Merafe" обеспечивает примерно 20% от мировых поставок феррохрома. Она действует на северо-западе Южной Африки, в провинциях Mpumalanga и Limpopo. Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке феррохрома, Kajal Bissessor считает, что запасы феррохрома на мировом рынке остаются на низком уровне - на 10-12 недель потребления, а цены остаются выше, чем во II квартале прошлого года.

Сейчас идет обсуждение контрактных цен феррохрома на III квартал 2010 года. По данным Metal Bulletin Daily, производители феррохрома не согласны с пересмотром контрактов на передельный хром на III квартал в сторону снижения. Они считают, что падение базисной цены сделает многих из них убыточными. Но производители нержавеющей стали утверждают, что падение цены необходимо, чтобы отразить рыночную конъюнктуру. Недавние заявления о сокращении объемов производства со стороны основных производителей феррохрома свидетельствует о гораздо менее устойчивом рынке. В частности, совместное предприятие "Xstrata-Merafe" сообщило, что в III квартале сократит производство до 65% от нормативных мощностей.

Южноафриканские производители феррохрома призывают участников рынка установить среднюю цену феррохрома на III квартал на уровне $1,36 за фунт, хотя сейчас продажи на спотовом рынке идут по более низким ценам. Тем не менее, считается, что производители нержавейки заинтересованы в стабильности, поэтому производители феррохрома рассчитывают договориться.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.