Обзор мирового рынка хрома на 26 декабря 2007 года

Алматы. 26 декабря. "Казахстан Сегодня" - По оценкам Metal Pages, средняя справочная спотовая цена на высокоуглеродистый феррохром (basis Cr 52% C 6 - 8%) с поставкой в Северную Европу, включающей уплату пошлины, в последние дни поднялась до $1,50 - 1,55 за фунт содержащегося хрома. По данным MetalMonitor, феррохром с содержанием 60 - 65% хрома подорожал до $1,50 - 1,60 за фунт хрома. На рынке низкоуглеродистого феррохрома существует дефицит, поэтому он подорожал до $2,20 - 2,40 за фунт хрома. Отметим, что три года назад средняя цена феррохрома составляла всего $0,4 за фунт.

В декабре нынешнего года средняя справочная спотовая цена металлического хрома в Европе превысила отметку в $9 тыс. за тонну на фоне нехватки материала в Роттердаме и продолжающегося сильного спроса. Напомним, что средняя цена металлического хрома за 2006 год составила $4200 за тонну. В последние дни хром чистотой 99%, полученный алюмотермическим способом, вырос в цене до $9300 за тонну со склада в Роттердаме. Согласно сообщениям, поступающим от трейдеров, наибольшую поддержку ценам на этот металл оказывают дефицит предложения и сильный спрос со стороны сектора производства газотурбин, особенно в США.

По данным агентства Reuters, контрактные цены на феррохром поднялись в Европе для первого квартала 2008 года до $1,21 за фунт хрома. Как известно, в третьем и четвертом кварталах 2007 года контрактные цены были согласованы на уровне около $1 за фунт. Напомним, что цены на феррохром начали свое повышение в текущем году на фоне того, что этот материал стали шире использовать в качестве замены резко подорожавшего никеля при производстве нержавеющей стали.

Крупный производитель феррохрома, южноафриканская компания Samancor, потребовала повышения контрактных цен на $0,3 за фунт из-за роста издержек в последние месяцы. Таким образом, разрыв между спотовыми и договорными ценами расширился до $0,90 за фунт (спотовая цена выше). Теперь производители ведут переговоры на второй квартал 2008 года, и, возможно, будет установлен новый ценовой рекорд на феррохром.

В нынешнем году на мировом рынке феррохрома наблюдается напряженность с поставками в связи с высоким спросом со стороны производителей нержавеющей стали в Китае и Европе, а также из-за сокращения индийского экспорта хромовой руды. В результате Китай увеличил ввоз феррохрома из Казахстана, а ввоз в Японию низкоуглеродистого и среднеуглеродистого феррохрома вырос на 11%, или до 72 тыс. тонн. За 2006 год Япония импортировала из Казахстана 260 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома, а из ЮАР - 450 тыс. тонн.

Китайские производители феррохрома сообщают о росте стоимости сырья. Пакистанская кусковая руда с содержанием 42% хрома предлагается по $390 за тонну. В сентябре 2007 года ЮАР отгрузила в Китай 159 тыс. тонн, а Казахстан - 26 тыс. тонн против прежних 16 тыс. тонн. В январе - сентябре 2007 года ввоз хромовой руды в Китай вырос до 4,5 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом 2006 года, когда было ввезено 3,4 млн тонн руды.

По прогнозам корпорации China Minmetals, китайский импорт феррохрома в текущем году вырастет на 78% и достигнет 800 тыс. тонн на фоне продолжающегося роста производства нержавеющей стали и с учетом ограничений экспорта руды из Индии и Южной Африки. Об этом было сказано на международном форуме в Foshan (Китай), посвященном рынкам нержавеющей стали и сырья. В 2006 году Китай импортировал 450 тыс. тонн феррохрома, что на 80% больше, чем в 2005 году.

China Minmetals - крупнейший китайский импортер хромовой руды и феррохрома - планирует в текущем году закупить на зарубежных рынках 1 млн тонн хромовой руды и 200 тыс. тонн феррохрома, что превышает показатели прошлого года на 66% и 43% соответственно.

В текущем году в Китае также ожидается дальнейшее расширение внутреннего производства феррохрома - до 1,3 млн тонн (с 1,1 млн тонн в 2006 году), так как производство нержавеющей стали в Китае может вырасти с 5,3 до 6 млн тонн. В результате общий спрос на хромовую руду в 2007 году превысит 5 млн тонн.

По данным Китайской ассоциации горной промышленности (China Mining Association), китайская компания Sinosteel Corporation согласилась заплатить $200 млн за 50-процентный пакет акций компании Consolidated Enterprises (ZCE). ZCE является дочерним предприятием компании Zimasco - крупнейшего производителя феррохрома в Зимбабве и пятого по величине производителя в мире, - 210 тыс. тонн феррохрома в год. Zimasco принадлежат права на разработку крупнейших в стране месторождений хрома.

Казахстанская компания Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), только что вышедшая на Лондонскую фондовую биржу, рассчитывает завершить сделку по приобретению российского Серовского завода ферросплавов в январе 2008 года, о чем сообщил главный исполнительный директор ENRC Йоханнес Ситтард (Dr Johannes Sittard). При этом он уточнил, что ENRC в те же сроки планирует завершить и покупку долей в компаниях, аффилированных с российским заводом. Ожидается, что казахстанская компания будет прямо и косвенно контролировать 88% голосующих акций шахты и 100% - завода.

Серовский завод ферросплавов специализируется на производстве хромосодержащих сплавов, в частности феррохрома. В 2006 году Серовский завод произвел 261 тыс. тонн ферросплавов. Инвестиционная программа холдинга определена в размере $2,5 млрд, из них $240 млн предполагается вложить в завод по выпуску ферросплавов в казахстанском городе Аксу, что даст возможность увеличить производство высококачественного феррохрома на 200 тыс. тонн, начиная с 2011 года.

Компания ENRC уже занимает второе место в этом сегменте мирового рынка (более 1,2 млн тонн феррохрома в год), а планируемое увеличение производства еще сильнее укрепит ее позиции на мировом рынке.

По данным Лондонской консалтинговой компании Poskill Roskill Consulting Group, южноафриканские компании Xstrata Alloys и SA Chrome после объединения стали весьма крупными производителями хромовой продукции, но пока на мировом рынке хрома лидируют южноафриканские компании Xstrata-SA Chrome Venture, Samancor Chrome of South Africa и казахстанская компания "Казхром". На их долю приходится 55% мировой продукции хромитов и феррохрома. Компания Xstrata-SA планирует расширить свои мощности до 2,55 млн тонн феррохрома в год.

Как сообщили 25 декабря российские СМИ, группа "Росспецсплав" сформировала холдинг по производству специальных ферросплавов и зарегистрировала в Люксембурге компанию Midural Industrials, которой переданы управляемые УК "Росспецсплав" активы: Ключевский завод ферросплавов, "Русский хром 1915", Ключевская обогатительная фабрика, а также торговая компания в Германии. Теперь Midural Industrials намерена покупать активы за границей. Предприятия Midural в этом году выпустят 87 тыс. тонн феррохрома.

Отметим, что производство ферросплавов в последнее время стало весьма выгодным, так как за последние полтора года цены на феррохром повысились в три раза. На руку производителям феррохрома и высокие цены на никель, так как при производстве "нержавейки" эти металлы взаимозаменяемы.

В настоящий момент многие мировые сталепроизводители ведут переговоры, касающиеся поставок ферросплавов на их предприятия в первом квартале 2008 года и стремятся найти лучшее предложение по лучшей цене. Из этого следует, что в лучшей ситуации сейчас находятся трейдеры, которые ранее закупили металл казахского и китайского производства, и с которыми трудно конкурировать.

По окончании переговоров между южноафриканскими производителями и европейскими стальными компаниями о ценах на феррохром на первый квартал следующего года стало очевидно, что закупочная цена для японских компаний на январь - март 2008 года увеличится на 20%. Уже в этом году ввоз в Японию низкоуглеродистого и среднеуглеродистого феррохрома вырос на 11%, или до 72,2 тыс. тонн. При этом увеличение поставок из России (на 27%, или до 36,5 тыс. тонн) и Казахстана (на 8%, или до 11,4 тыс. тонн) более чем компенсировало 21-процентное снижение импорта из ЮАР (до 13,6 тыс. тонн). Японское правительство собирается отменить таможенную пошлину на ввоз феррохрома, составляющую 5,4%.

Прогноз цен на феррохром во многом зависит от ситуации на мировом рынке нержавеющей стали. В этой связи аналитическая группа MEPS вслед за IFFS констатировала резкое снижение мирового производства нержавеющей стали во втором полугодии 2007 года. Однако, по мнению MEPS, фаза вырабатывания запасов закончится в первом квартале 2008 года, и тогда потребители, по всей видимости, будут вынуждены заказывать большие объемы в соответствии с реальными потребностями. В свою очередь, производители нержавейки должны быть готовы увеличить коэффициент использования мощностей.

Согласно прогнозу MEPS, мировое производство нержавейки в 2008 году вырастет более чем на 5% по сравнению с ожидаемым выпуском в этом году (или на 3,5% по сравнению с 2006 годом) и составит 29 млн тонн. Следует отметить, что за 11 месяцев текущего года российские потребители ферросплавов увеличили спрос на них на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, продолжилась положительная тенденция роста внутреннего потребления, начавшаяся еще в прошлом году, поэтому цены на феррохром в ближайший месяц останутся на высоком уровне.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна