Обзор мирового рынка хрома на 26 мая 2008 года

Алматы. 26 мая. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке хрома произошел новый рост цен. Средняя спотовая цена на низкоуглеродистый феррохром (содержание хрома 68 - 70%, углерода 0,10%) на свободном европейском рынке поднялась в последние дни до $10,47 - 12,13 за килограмм в пересчете на хром, а на высокоуглеродистый феррохром - до $5,40 - 7,17 за килограмм. Кусковой чардж-хром на базе 52-процентного хрома на свободном европейском рынке стоит $4,23 - 4,63 за килограмм. Цена низкоуглеродистого феррохрома на внутреннем рынке Китая - 24,0 - 25,0 юаней за килограмм ($3,45-3,60).

Подорожание хрома на мировом и китайском рынках имеет несколько причин: это и энергетический кризис в ЮАР, где производится 45% мирового феррохрома, и введение Индией квот на экспорт хромового сырья, и стремительный рост производства стали в Китае. Кроме того, сильное землетрясение в Китае вызвало закрытие крупнейших в стране заводов по производству феррохрома в провинции Сычуань (Sichuan). Общая производительность компаний Sichuan Jinguang Group, Sichuan Mingda Group и Jian'nanchun Group составляет около 400 тыс. тонн феррохрома в год.

Рост мировых цен на феррохром в Китае вызван также плановым закрытием многих старых мощностей и повышением экспортных пошлин на феррохром. И хотя Китай не является основным поставщиком феррохрома, тем не менее китайский фактор будет иметь определенное влияние на мировой рынок хрома.

Цены на хромовую руду также растут быстрыми темпами. В портах наблюдается напряженная ситуация с наличными запасами хромовой руды, при этом у многих предприятий товар закончился, что с учетом неизменно высокого спроса вызывает повышение цен. В Китае ощущается острый недостаток хромовой руды, поэтому в 2007 году импорт хромовой руды составил 6,09 млн тонн, из которых 221 тыс. тонн - из Филиппин. Из-за роста спроса внутри страны в ближайшие несколько лет можно ожидать увеличения количества международных проектов по хрому с участием китайского капитала за пределами страны. В связи с этим китайская корпорация "Шоуган" совместно с компанией "Хуася" получили официальное одобрение филиппинской стороны на разработку хромовых месторождений. Для реализации филиппинского проекта создано совместное предприятие. Как сообщает Шанхайская металлургическая сеть, годовой объем добычи хромовой руды составит до 5 млн тонн, а производство хромового концентрата - 1 млн тонн.

Вместе с увеличением объемов импорта растут и цены на хромовую руду. В 2006 году цены на сырье в Азии были довольно стабильными, однако Индия ограничила квоту и подняла экспортный налог, в результате цены заметно выросли. Другие страны по примеру Индии также подняли цены. В 2007 году основными поставщиками хромовой руды в Китай были ЮАР - 1,96 млн тонн, Турция - 1,08 млн тонн, Индия - 0,98 млн тонн, Оман - 0,33 млн тонн, Пакистан - 0,29 млн тонн руды.

В первом квартале 2008 года Китай импортировал 1,66 млн тонн хромовой руды (1,33 млн тонн за тот же период год назад). Импорт высокоуглеродистого феррохрома составил 404 тыс. тонн против 273 тыс. тонн год назад. Прогнозируется, что за 2008 год импорт Китаем хромовой руды выйдет на уровень 6,6 млн тонн, высокоуглеродистого феррохрома - 1,6 млн тонн, низкоуглеродистого - около 37 тыс. тонн.

Китайская компания Sinosteel объявила об инвестировании в расширение южноафриканских проектов дополнительных $440 млн. К 2010 году производство феррохрома в ЮАР достигнет 380 тыс. тонн в год. По данным за 2007 год, компания Xstrata произвела 1,22 млн тонн феррохрома (+27% к предыдущему году) благодаря запуску простаивавших ранее печей. Покупками предприятий, инвестициями в строительство новых и расширением имеющихся мощностей компания Sinosteel уже достигла на своих четырех комбинатах в ЮАР и Китае годового уровня производства феррохрома 820 тыс. тонн. А к 2009 году компания намеревается увеличить его более чем до 1,3 млн тонн. При этом китайский концерн преследует две цели: организовать производство феррохрома непосредственно в месте его добычи, то есть в ЮАР, а также в регионе потребления сплава - в Китае. Напомним, что Sinosteel владеет 70% южноафриканской хромовой компании ASA Metals, которая к первой половине 2009 года планирует создать дополнительные мощности по производству феррохрома для нужд Китая (до 400 тыс. тонн в год).

Одним из мировых лидеров в производстве феррохрома является казахстанский сырьевой холдинг Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), в ферросплавное подразделение которого входят Донской ГОК, Актюбинский завод ферросплавов, Аксуский завод ферросплавов.

ENRC проводит активную политику слияний и поглощений, постоянно усиливая свои позиции на мировом рынке. В апреле 2008 года холдинг завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Серовского завода ферросплавов (СЗФ) в России, который производит широкий спектр ферросплавов, включая высокоуглеродистый феррохром, среднеуглеродистый феррохром, низкоуглеродистый феррохром и ферросиликохром. Годовой объем продаж СЗФ оценивается в 200 тыс. тонн.

Компания ENRC приобретает также 50% китайской ферросплавной компании Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy, которая специализируется на выпуске феррохрома. Эта компания является одной из крупнейших в Китае компаний по выпуску феррохрома с производственной мощностью 120 тыс. тонн продукции в год. При этом предприятие работает в основном на хроме, поставляемом из Казахстана, на который приходится 70% от общего сырья, используемого китайским предприятием. Данная сделка позволит ENRC укрепить свои позиции на мировом рынке ферросплавов.

В 2007 году, по данным ENRC, холдинг выпустил более 1 млн тонн, а в первом квартале 2008 года - 293 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома, что на 3% больше, чем год назад.

Как отмечает британское агентство Platts, Япония отменила свои импортные пошлины для высококачественного феррохрома (содержание феррохрома более 40%) с 1 апреля 2008 года. Как известно, эта страна импортирует около 900 тыс. тонн феррохрома ежегодно. Основными импортерами считаются Южная Африка (50%) и Казахстан (30%).

По данным лондонского журнала Metal Bulletin, импорт хромовых руд в Индию достиг примерно 100 тыс. тонн в финансовом году, который закончился 31 марта 2008 года, сообщает Индийская ассоциация производителей ферросплавов. По оценкам этой организации, импорт вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим финансовым периодом (61,8 тыс. тонн). Экспорт же превысил 1 млн тонн. В связи со сложившейся ситуацией превышения экспорта над импортом и нехваткой сырья на внутреннем рынке Индийская ассоциация производителей ферросплавов обратилась к правительству страны с просьбой или запретить экспорт хромовых руд, или ввести вывозную пошлину в размере 5 тыс. рупий ($125) на 1 тонну сырья. Но правительство установило пошлину в размере 2 тыс. рупий.

Вероятно, рост цен на феррохром будет продолжаться в течение всего 2008 года из-за увеличения производства нержавеющей стали и роста производственных расходов, с которым сталкиваются производители ферросплавов. По прогнозам SOGRA, мировое потребление феррохрома в нынешнем году составит 7,76 млн тонн (2007 год - 7,3 млн тонн), производство - 7,35 млн тонн. Таким образом, дефицит рынка составит 300 тыс. тонн, хотя в прошлом году на нем наблюдался избыток в 147 тыс. тонн. К концу года цены на высокоуглеродистый феррохром могут превысить $10 за килограмм.

Компания ENRC прогнозирует рост спроса на феррохром в мире на 500 тыс. тонн в год за счет растущего потребления нержавеющей стали.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна