Обзор мирового рынка хрома на 28 сентября 2007 года

Алматы. 28 сентября. «Казахстан Сегодня» - Спотовые цены на феррохром стабилизировались и остаются на высоком уровне. Справочные цены 27 сентября на низкоуглеродистый феррохром европейского производства на складе, с содержанием 65% хрома, поднялись до $1,68 - 1,75 за фунт. Кусковой чардж-хром на базе 52% на свободном рынке в Европе продавался по $0,99 - 0,1 за торговый фунт. На свободном рынке США, на складе Питтсбург, феррохром на базе 60 - 65% хрома - $1,2 - 1,3 за фунт.

В Китае растут цены на высокоуглеродистый феррохром, что вызвано массовыми закупками нержавеющей стали мелкими производителями. Крупные же комбинаты, зачастую имеющие долгосрочные контракты с поставщиками, на спотовый рынок не выходили в связи с большим объемом запасов на собственных складах. Возможно, ранее октября никто из крупных комбинатов не возобновит закупки, а компании Jiuquan Iron & Steel запасов хватит и на весь октябрь.

В России в январе - июле 2007 года производство феррохрома выросло на 1,6%. Oriel Resources на Тихвинском заводе ферросплавов (ТФЗ) ввела в эксплуатацию вторую плавильную печь по производству высокоуглеродистого феррохрома и увеличит количество печей до четырех, что позволит первоначально нарастить мощность предприятия до 148 тыс. тонн в год, а в 2011 году – до 180 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома.

Компания Glencore International начнет продажу значительной доли хромовой руды с рудника «Восход» в Казахстане, принадлежащего компании Oriel Resources, при этом с третьего квартала 2008 года рудник «Восход» даст первую руду, а затем доведет мощность производства до плановой - 900 тыс. тонн руды в год.

В целом, наряду с ростом активности в сырьевом секторе, особенно в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, повысился интерес добывающих компаний к возобновлению деятельности на ранее закрытых предприятиях, а также к переработке отходов. Все более реально оцениваются перспективы освоения шельфовых и океанских ресурсов хромовых руд.

По информации агентства Platts, цены на никельсодержащий нержавеющий лом в Японии в связи со снижением спроса со стороны производителей нержавеющей стали за последний месяц снизились на 30%. Однако производители феррохрома обеспокоены такой ситуацией, так как если потребители нержавейки и дальше будут сокращать объем заказов, это приведет к сокращению выпуска нержавейки производителями и, как следствие, к снижению потребления феррохрома. Сейчас цены на феррохром в Японии находятся на уровне около $1 за фунт, CIF Япония.

Импорт феррохрома в Китай становится все более конкурентоспособным по сравнению с производством отечественного материала из импортированной руды. Цены на хромовую руду растут наряду с расходами на электроэнергию и ценами на уголь, что приводит к удорожанию переработки импортного рудного сырья. Импорт хромовой руды продолжает расти, но с меньшими темпами, чем импорт феррохрома, хотя общий объем импорта хромовой руды в Китай за 2007 год может составить более 5 млн тонн, что на 17% будет больше, чем в 2006 году. Для снижения своих операционных расходов китайские производители нержавейки наращивают объемы импорта феррохрома, что является довольно необычной ситуацией, так как традиционными поставщиками для них являлись отечественные производители. В 2007 году объем импорта феррохрома может достигнуть 1,2 - 1,3 млн тонн, то есть практически составить половину всего потребляемого в Китае феррохрома.

Спрос на феррохром в Китае может увеличиться в этом году на 600 - 800 тыс. тонн с уровня 1,8 млн тонн в 2006 году, при этом производство нержавеющей стали в стране вырастет до 7 млн тонн. За первые семь месяцев Китай импортировал 745 тыс. тонн феррохрома, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2006 года, тогда как импорт хромовой руды и концентрата в Китай вырос за январь - июль на 33%, или до 3,4 млн тонн.

Китай, где наращивается добыча руды и принимаются меры по увеличению плавильных мощностей, становится все более важным фактором, определяющим динамику мирового рынка хрома. Черная металлургия повышает шансы на длительное стабильное развитие этого рынка, что проявляется в готовности китайского бизнеса перейти на долгосрочные контракты поставок руды даже с учетом перспектив роста цен. В России также создаются более благоприятные предпосылки для развития внутреннего рынка феррохрома, а также растут производственные мощности, в том числе высоких переделов.

По мнению Майкла Лилджа (Michael Lillja), директора по продажам южноафриканской хромовой компании Samancor, в 2007 году Китай импортирует более миллиона тонн феррохрома, вдвое больше, чем в 2006 году. По его мнению, мировой рынок хрома в ближайшие годы будет стабильным благодаря растущему спросу в Китае. А китайский фактор становится важнейшим в поддержании высоких цен как на хромовую руду, так и на ферросплавы. В настоящее время Китай является крупнейшим мировым потребителем хромовой руды. По статистике за прошлый год, Китай закупил 4,3 млн тонн руды, по сравнению с 3 млн тонн в 2005 году. В 2007 году эта динамика сохранится. По прогнозу Майкла Лилджа Китай в 2007 году ввезет 5,2 млн тонн хромовой руды. Величина спроса будет поддерживаться расширяющимся производством нержавейки.

Ближайшая динамика мирового рынка хрома будет зависеть от ситуации на мировом рынке нержавейки. На недавней встрече в Китае главные производители нержавеющей стали согласовали ценовую политику продаж, планируя поднять цены. Похоже, что предыдущие сокращения цен китайскими производителями, направленные на удержание контроля над ситуацией на рынке, возымели свое действие и привели к тому, что уровень запасов феррохрома на рынке значительно снизился.

В то же время следует отметить, что любое повышение договорной цены чардж-хрома в четвертом квартале 2007 года будет вызвано в основном издержками производства. Так считают южноафриканские производители, которые стремятся зафиксировать цены на чардж-хром на рекордном уровне в $1 за фунт. По оценкам производителей, в период с мая по август 2007 года рост затрат южноафриканских компаний составил 39%. Железнодорожные тарифы выросли на 10,7%. Южноафриканские ставки фрахта добавили еще 3 - 4 цента к стоимости производства. А еще профсоюзы договорились об увеличении на 10% заработной платы для горняков, что также послужит дополнительным аргументом для производителей для повышения цен.

Ожидается повышение договорных цен на феррохром в четвертом квартале, что свидетельствует о росте популярности хромсодержащих сортов нержавейки против никельсодержащих, в то время как покупатели стараются держаться в стороне от нестабильного рынка никеля. С другой стороны, рост цен на хром может дополнительно укрепить позиции никеля.

Как видим, ситуация на мировом рынке феррохрома сложная, но спрос на феррохром растет, в первую очередь в Южной Корее и США, а добыча хромовой руды наращивается в ЮАР и Казахстане. Поэтому маловероятно, что цены на феррохром снизятся до конца 2007 года.

Европейские цены на феррохром могут даже подняться в октябре на фоне недостаточных поставок и увеличения спроса со стороны производителей нержавейки. В целом спрос на хром достаточно велик.

Эксперт агентства Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна