Обзор мирового рынка хрома на 29 сентября 2008 года

Алматы. 29 сентября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке феррохрома произошел спад. По последним оценкам Metal Pages, средняя справочная спотовая цена на низкоуглеродистый феррохром (содержание хрома 65%) на за рынке Европы за прошедший месяц снизилась с $10,58 - 11,24 до $9,92 - 10,80 за килограмм в пересчете на хром. Спотовые цены на феррохром высокоуглеродистый (на базе 60% хрома) на свободном европейском рынке за последний месяц снизились с $4,85 - 5,73 до $4,74 - 5,51 за килограмм хрома.

По данным "МеталлИндекс", справочные цены на металлический хром чистоты 99,4%, с доставкой, остались на уровне $10,25 - 10,65 за килограмм, а долгосрочные контрактные цены на чардж-хром составляют $4,52 - 4,85 за килограмм хрома.

Как сообщает Ferrobank, цены на феррохром в США продолжили падение. Стандартный высокоуглеродистый феррохром закупался по $1,70 за фунт, с доставкой, а индийский феррохром продавался дешевле $1,62 за фунт, с доставкой. Но европейские металлурги предпочитают закупать нержавеющий лом, так как стоимость хрома в его составе обходится дешевле, чем феррохром.

По данным "МеталлИндекс", в Китае цены на высокоуглеродистый феррохром снизились до $3,06 - 3,28 за килограмм, из-за понизившегося спроса.

Падение цен на феррохром вызвано сокращением спроса со стороны производителей нержавейки. Слабый спотовый рынок феррохрома оказывает давление на передельный феррохром из ЮАР. Цены на алюмотермический хром упали вслед за ценами на феррохром на фоне низкого спроса. В то же время, по данным из ЮАР, компания South African сообщила о росте продаж хрома со своего проекта Nkomati на 69%, или до 1,2 млн тонн. Производство передельного феррохрома достигло 275 тыс. тонн по сравнению с 251 тыс. тонн в 2007 финансовом году. Добыча хромовой руды составила 304 тыс. тонн против 172 тыс. тонн в предыдущем финансовом году.

По данным Китайской горнопромышленной ассоциации China Mining Association, в январе - июле 2008 года Китай импортировал 4,20 млн тонн руды, что превышает уровень аналогичного периода 2007 года - 3,36 млн тонн. Поставки из ЮАР увеличились до 1,53 млн тонн (1,0 млн тонн в январе - июле 2007 года), а из Омана - до 495 тыс. тонн (172 тыс. тонн). В портах Китая скопилось более 1 млн тонн хромовой руды, и трейдеры отмечают, что на нее нет спроса.

В Актюбинской области российская компания "Мечел" запустила в работу горно-обогатительный комбинат (ГОК) на месторождении хромовых руд "Восход". После достижения проектной мощности в 2009 году это предприятие войдет в тройку крупнейших в мире поставщиков хромового концентрата. Предполагается, что около 40% произведенного на месторождении хромового концентрата (до 350 тысяч тонн ежегодно) будет поступать на российские предприятия, в том числе на Тихвинский завод ферросплавов. "Мечел" планирует в 2009 году вывести ГОК на мощность в 1,3 млн тонн хромовой руды, производство концентрата из которой составит порядка 950 тыс. тонн. Часть продукции будет потребляться в России, а остальное будет поставляться на мировой рынок, в частности, в Великобританию и Китай. Запасы руды на залежах, которыми владеет "Мечел", составляют 20 млн тонн руды с 40-процентным содержанием хрома. Это месторождение является уникальным, и компания может 15 - 20 лет осуществлять его разработку.

ОАО "Мечел" планирует построить ферросплавный завод мощностью 240 - 250 тыс. тонн феррохрома к 2012 - 2013 годам, сообщил генеральный директор ООО "Управляющая компания "Мечел-Ферросплавы" Алексей Иванушкин. По его словам, технико-экономическое обоснование будет готово к середине следующего года. Строительство займет 3 - 4 года. Продукция будут поставляться на Челябинский меткомбинат и "Ижсталь". Остальная часть продукции будет отгружаться потребителям в России и за рубежом, в том числе в странах Азии. Завод стоимостью $500 - 800 млн будет находиться на промышленной площадке в Актюбинской области, рядом с новым горно-обогатительным комбинатом на месторождении "Восход".

Ведущий индийский поставщик продукции хромовой отрасли, компания Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) заявила, что не будет повышать цены на хромовую руду до конца сентября 2008 года. Таким образом, стоимость измельченного сырья с содержанием 46 - 48% триоксида хрома останется прежней - $715 за тонну (FOB), а стоимость концентрата (46 - 48%) - $710 за тонну (FOB). Напомним, что в нынешнем году главный индийский экспортер уже дважды поднимал стоимость данного сырья: 1 марта она была увеличена на $100 за тонну, а 26 мая - еще на $205 за тонну. Как сообщает консалтинговая компания Sogra, повышение индийскими горняками и трейдерами экспортных цен на хромиты уже привело к тому, что многие китайские потребители стали искать другие источники данного сырья, в том числе в Юго-Восточной Азии и Казахстане. Также продолжает укреплять свои позиции поставщика хромовой руды Турция. В результате, индийским экспортерам приходится сдерживать свои планы в повышении цен на собственное сырье, несмотря на рост стоимости фрахта и железнодорожных перевозок внутри страны. MMTC также заявила, что в 2008 году поставки хромовой руды будут менее 1 млн тонн.

Казахстанская компания Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) намерена расширить производство феррохрома в Аксу и Актобе до 600 тыс. тонн, а объем необходимых инвестиций составит $1,16 млрд. Сейчас комбинаты производят в год около 200 тыс. тонн феррохрома. Кроме того, в первой половине будущего года ENRC намеревается завершить расширение Донского ГОКа по добыче хромовой руды и производству концентрата. Запасы данного сырья здесь являются крупнейшими в стране.

Консалтинговая компания SOGRA отмечает, что Казахстан в последние годы стал одним из важнейших поставщиков феррохрома в Китай, значительно потеснив ЮАР, предприятия которой столкнулись с проблемами в энергоснабжении и были вынуждены снизить объемы производства и экспорта.

Пока российское производство феррохрома полностью зависит от импортной руды, но в перспективе эта зависимость будет ослаблена. Планы по освоению российских месторождений вынашивают еще несколько горнорудных компаний. В Мурманской области Кольская горно-металлургическая компания (ГМК) - дочернее предприятие ОАО ГМК "Норильский никель" - на базе Сопчеозерского месторождения хромитов может начать добычу до 400 тыс. тонн руды в год с целью производства феррохрома и огнеупоров. В Свердловской области УК "РосСпецСплав" планирует разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд.

Намерения по совместной разработке участков хромитов и строительству промышленных комплексов для производства феррохрома в рамках проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" высказал ведущий мировой металлотрейдер - компания Glencor. Об этом рассказал уральский полпред Петр Латышев. В рамках практической реализации проекта заключены инвестиционные соглашения с ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", ЗАО "Альянс Групп", ОАО "НОВАТЭК", ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "ГПК-Север". Предприятия российской ферросплавной отрасли активно интегрируются в мировую экономику, поэтому не могут не испытывать на себе колебания цен на мировом рынке. Основу российского ферросплавного экспорта составляют феррохром и ферросилиций.

По сообщению Interfax-China, цены на феррохром в Китае в четвертом квартале 2008 года могут повыситься в связи с ростом себестоимости производства, а также из-за подорожания хромовой руды и повышения энерготарифов в стране. Производство феррохрома в Китае растет быстрыми темпами, и это способствует увеличению спроса на хромовую руду, а также росту внутренних цен на нее. Кроме того, росту цен на феррохром способствуют и меры стран - экспортеров хромовой руды по ограничению вывоза сырья. В частности, введенная в марте 2008 года пошлина на экспорт хромовой руды из Индии составляет $67,64 за тонну, правительство ЮАР также рассматривает возможность введения такой пошлины. Производство феррохрома в Китае в 2008 году может вырасти на 26% по сравнению с 2007 годом, или до 1,9 млн тонн.

По мнению некоторых экспертов, мировой рынок нержавеющей стали прошел крайнюю точку спада и в ближайший месяц можно ждать улучшения. Так, в Европе компания ThyssenKrupp Nirosta впервые за полгода увеличила размер доплаты за легирующие элементы. Если в сентябре ее уровень составлял 1504 евро за тонну, то в октябре - уже 1560 евро за тонну. Японские и тайваньские компании отмечают пробуждение интереса со стороны китайских импортеров нержавеющей стали. Правда, они предлагают за холоднокатаные рулоны $3300 - 3400 за тонну FOB, тогда как сами металлурги оценивают эту продукцию по $3750 - 3850 за тонну FOB, но это можно воспринимать как обнадеживающий сигнал к скорому повышению цен на феррохром.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна