Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - По последним данным minormetals.com, на мировом рынке хрома произошла ценовая стабилизация. Феррохром высокоуглеродистый с содержанием 60% хрома и 6-8% углерода, с поставкой в Европу, с уплатой пошлины, остался в цене на уровне $0,80-0,90 за фунт хрома, а низкоуглеродистый феррохром в Европе - $1,80-1,90 за фунт. Высокоуглеродистый феррохром с поставкой в США - $0,86-0,90 за фунт хрома.
Китайский рынок феррохрома в последние две недели испытывает трудности, поскольку предприятия по производству нержавейки по-прежнему настаивают на снижении цен. Трейдеры и производители устанавливают спотовые цены на высокоуглеродистый феррохром местного производства на уровне 7000 - 7200 юаней за тонну ($0,93 - 0,96 за фунт хрома) ex-works (прямо с завода), не желая менять цены. Однако ведущие сталелитейные предприятия снизили свои закупочные цены на ноябрь до $0,92 за фунт хрома при условии доставки с завода.
Импорт хромовой руды в Китай в октябре текущего года по сравнению с сентябрем снизился на 9,2% и составил 857,5 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики. За январь - октябрь импорт хромовой руды в Китай увеличился на 40%. Примерно 40% от общих поставок приходится на импорт руды из ЮАР. Поставки из этой страны составили 344,6 тыс. тонн, что на 2,5% меньше по сравнению с сентябрем. Напомним, что в сентябре Китай импортировал 944,5 тыс. тонн хромовой руды. В октябре минувшего года поставки хромовой руды в Китай превышали 612,8 тыс. тонн.
В настоящее время рынок индийского феррохрома сдает позиции, и цены ex-works на высокоуглеродистый феррохром снизились. Некоторые индийские поставщики предлагают высокоуглеродистый феррохром по $0,78 - 0,80 за фунт, но сделок по-прежнему мало.
По данным Международной ассоциации по развитию хромовой промышленности (The International Chromium Development Association, ICDA), мировая добыча хромовой руды в 2008 году составила 24 млн тонн. Более 90% хромовой руды используется для выпуска сплавов из феррохрома. По мнению ICDA, рост цен на феррохром может быть спровоцирован увеличением себестоимости его производства в ЮАР. ICDA считает, что средняя себестоимость производства феррохрома в Южной Африке за первые девять месяцев 2009 года выросла примерно до $0,62 за фунт с менее чем $0,50 за фунт за аналогичный период прошлого года. По данным ICDA, себестоимость производства феррохрома в Китае в настоящее время более $0,70 за фунт. В 2008 году ЮАР произвела около 3,4 млн тонн феррохрома из общемировых 8,0 млн тонн.
Сейчас пакистанские цены на хромовую руду по-прежнему высокие, и большинство поставщиков предлагают ее по $270 за тонну. Наряду с высокими внутренними ценами растет еще и стоимость фрахта, что еще больше повышает экспортную стоимость. Высокие экспортные ставки не устраивают экспортеров, поскольку они не могут заключать большое количество сделок по хромовой руде, так как международный, а в особенности китайский, рынок таких высоких цен не приемлет. Трейдеры сообщают, что поставляют хромовую руду с рудников на местный рынок по ценам $230 - 240 за тонну. Если же прибавить еще стоимость фрахта и другие издержки, цена будет не ниже $275 за тонну.
Генеральный директор турецкой компании CVK Group Мерве Хазардин заявила участникам 25-й Международной конференции по ферросплавам, проведенной лондонским журналом Metal Bulletin в Монте-Карло, что цены на турецкую хромовую руду могут достичь в I квартале 2010 года $350 - 400 за тонну из-за сильного китайского спроса. Сейчас спотовые цены на руду составляют $240 - 260 за тонну и держатся на этом уровне уже целый месяц на фоне слабых китайских закупок. По данным М. Хазардин, запасы хромой руды в китайских портах составляют приблизительно 1,26 млн тонн, что не является высоким показателем. "Большая часть руды поступает туда из Южной Африки, но рынку необходима более качественная крупнокусковая руда турецкого происхождения", - сообщила она.
Вместе с тем участники рынка хромовой руды настроены менее оптимистично в отношении цен, говоря, что ожидают их роста лишь приблизительно до $300 за тонну в I квартале следующего года. Однако на рынке также циркулируют слухи, что крупный производитель Eti Krom отказывается продавать руду по цене ниже $300 за тонну в ожидании повышения цен, начиная с конца этого года. Участники рынка также говорят, что, хотя торговля рудой и выглядит вялой в последние несколько недель, рынку может помочь приход зимы в Турцию, что затруднит там добычу сырья. Отметим, что Турция является четвертым по величине производителем хромовой руды в мире, экспортируя 90% объема ее добычи.
Объем выпускаемого компанией Tata Steel феррохрома в Индии может сократиться на 18% в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2010 года, из-за низкого спроса и цен. Завод в штате Орисса произведет около 100 тыс. тонн феррохрома в этом году и еще 80 тыс. тонн при переработке. Таким образом, в целом объем выпуска будет меньше прошлогоднего уровня (220 тыс. тонн). Однако объем производства может быть увеличен, если спрос и цены вырастут.
Южноафриканская компания Assmang закрыла на реконструкцию одну из своих четырех феррохромовых печей на заводе Machadodorp в Южной Африке. "Печь снята с эксплуатации не из-за низкого спроса, а из-за того, что она нуждается в реконструкции", - заявили в компании, добавив, что печь в свое время оставили работать в одиночестве, в то время как остальные печи реконструировались. "Мы вернем ее в работу, когда спрос восстановится", - сообщила компания. "В настоящее время спрос невелик, и мы не нуждаемся в этой печи прямо сейчас", - говорят в Assmang. С тремя работающими печами объем выпуска феррохрома компанией составляет 60 - 70% от ее мощности, то есть около 150 - 175 тыс. тонн в год.
По данным ICDA, китайская торгово-производственная компания Shanxi Wanyang International Trading Co. в настоящее время озабочена организацией стабильных поставок хромовой руды для обеспечения собственных мощностей по производству феррохрома. С начала 2010 года компания намерена производить 200 тыс. тонн в год феррохрома на базе 60% Cr против 120 тыс. тонн в 2009 году.
По данным ICDA, производство феррохрома компанией Xstrata Alloys в III квартале 2009 снизилось на 20% до 245 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Тем не менее компания сообщает, что в настоящее время работает на 85% от своих мощностей в результате оживившегося спроса.
На конференции по ферросплавам журнала Metal Bulletin в Монте-Карло выступил директор по маркетингу казахстанского производителя феррохрома Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC) Марк Миджли. По его мнению, в будущем году цену на феррохром в большей степени будут определять производственные издержки, а не фактический спрос. За последние девять месяцев средняя себестоимость производства феррохрома возросла с $0,5 до $0,61 за фунт во многом вследствие роста стоимости энергии. Особенно сильно такая энергетическая составляющая проявляется в ЮАР, где государственный поставщик электроэнергии Eskom постоянно повышает тарифы для оплаты инвестиций в новые генерирующие мощности - в сочетании с растущей национальной валютой (южно-африканским рандом). Когда один из основных конкурентов так сильно зависит от растущих энергетических тарифов и высокого курса валюты, у Казахстана очень выигрышная позиция в условиях растущего спроса на феррохром, полагает представитель ENRC.
Наряду с Китаем, Индией и ЮАР Казахстан является одной из стран, нацеленных на наибольший рост производства феррохрома в ближайшие годы. Не беря в расчет сравнительно низкие энергетические затраты, следует отметить, что Казахстан является ведущим производителем хромовой руды, что дает ему преимущество перед Китаем, который вынужден импортировать руду и у которого энергетические издержки выше, что в итоге делает себестоимость производства феррохрома в Китае выше $0,70 за фунт.
Согласно прогнозу генерального директора южноафриканской компании International Ferro Metals Дэвида Коварски, начиная с I квартала 2010 года, спрос на феррохром в мире увеличится, главным образом за счет Китая, Евросоюза и Северной Америки, сообщило агентство Dow Jones Newswires. "Мы ожидаем, что повышательный тренд в спросе на феррохром в 2010 году возобновится, а потребление его будет особенно сильным в Китае", - заявил Д. Коварски на телеконференции, посвященной результатам деятельности его компании в III квартале. Д. Коварски подчеркнул, что недавнее падение спроса на феррохром не должно внушать беспокойства, так как оно вызвано затовариванием складов сталью в Китае. "К концу текущего года ситуация здесь улучшится и мы начнем наблюдать рост спроса", - сказал он. Спрос на феррохром в Северной Америке и Европе также увеличится еще до I квартала 2010 года, хотя будет и слабее, чем в Китае, полагает менеджер. Он также отметил, что рост производства в компании International Ferro Metal до номинальных уровней позволит извлечь выгоду из увеличения мирового потребления феррохрома и скомпенсирует ожидаемое повышение цен на электроэнергию в ЮАР.
Согласно прогнозам главного финансового директора казахстанской компании ENRC Зауре Заурбековой, в 2010 году вряд ли произойдет существенный прирост цены феррохрома на фоне того, что запуск простаивающих мощностей в отрасли может перевесить растущий спрос. "Развивающиеся экономики находятся на пути медленного восстановления. Однако нельзя исключить эпизоды слабости рынка и в дальнейшем", - заявила З. Заурбекова. Базовая цена на феррохром в Европе на IV квартал установлена на уровне $1,03 за фунт по сравнению с $0,89 за фунт в III квартале и $1,85 за фунт в аналогичном периоде прошлого года.
Компания ENRC заявила, что долгосрочная перспектива для производства феррохрома является положительной. Компания сообщила, что ее проекты капиталовложений в наращивание мощностей реализуются по заданному графику. Ожидается, что наращивание мощностей в объеме 440 тыс. тонн на заводе компании в городе Актобе будет завершено к концу 2011 года, а в июле этого года на заводе "Донской" был введен в эксплуатацию второй гранулирующий завод мощностью 700 тыс. тонн в год.
Bank of America Merrill Lynch поднял прогноз цен на феррохром на 2010 год до $1,1 за фунт, на 2011 год - до $1,25 и на 2015 год - до $1,42 за фунт содержащегося в сплаве хрома.
Эксперт агентства Владислав Николаев
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.