Обзор мирового рынка хрома на 2 сентября 2008 года

Алматы. 2 сентября. "Казахстан Сегодня" - Цены на феррохром в августе были в основном стабильными. По оценкам Metal Pages, средняя справочная спотовая цена на низкоуглеродистый феррохром (содержание хрома 65%) на свободном европейском рынке повысилась с $10,58 - 11,24 до $10,69 - 11,35 за килограмм в пересчете на хром. Феррохром высокоуглеродистый (на базе 60% хрома) на свободном европейском рынке остался на уровне $4,85 - 5,73 за килограмм хрома, феррохром низкоуглеродистый (65% хрома), FOB Питтсбург, - $11,20 - 11,35 за килограмм хрома. Хром металлический (чистоты 99,4%) остался на уровне $10,25 - 10,65 за килограмм.

По данным Международной хромовой ассоциации (International Chromium Development Association - ICDA) со ссылкой на Metal Bulletin Daily, китайский рынок высокоуглеродистого феррохрома остается спокойным. Цена на хромовую руду остается высокой, провоцируя рост стоимости производства феррохрома и сокращая прибыль производителей сплавов. Тарифы на электроэнергию могут повыситься в начале сентября, что также повысит стоимость производства феррохрома. А цены на феррохром в США снизились из-за поступления на рынок более дешевого низкосортного материала из Индии и уменьшившегося спроса производителей нержавеющей стали. Индийский феррохром с более низким содержанием хрома и более высоким содержанием кремния продается со скидками по сравнению с материалом более высокого сорта и оказывает давление на цены.

Что касается перспектив рынка феррохрома в Китае, то подорожание импортной руды вместе с остановкой либо снижением объемов производства на некоторых предприятиях на время Олимпиады может привести к подъему цен на хромовом рынке страны. По данным китайской таможенной службы (General Administration of Customs), импорт хромовой руды в Китай в январе - июле 2008 года увеличился на 22,9%, или до 4,0 млн тонн. Китай за первую половину 2008 года импортировал 658 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома (630 тыс. тонн за аналогичный период 2007 года).

По данным Metal Bulletin Weekly, в ЮАР оживляется хромовая конкуренция, а между компаниями, добывающими хромовую руду, и производителями феррохрома растет напряжение. Некоторые южноафриканские производители феррохрома, возглавляемые Samancor и Merafe Resources, выступают против увеличения объемов экспорта хромовой руды. Xstrata воздерживается от экспорта хромовой руды, в то время как International Ferro Metals (IMF) заявляет, что нарастит объемы экспортных поставок. А компания Chromex будет добывать 70 тыс. тонн хромовой руды в месяц на фоне стабильного спроса в Китае. Почти 100% добытой Chromex руды будет продаваться в Китай, и лишь небольшая часть - в Европу. Но южноафриканские металлурги просят правительство сдерживать экспорт хромовой руды из страны.

В ЮАР, самом крупном в мире производителе хромовой продукции, имеющиеся мощности позволяют добывать ежегодно до 8 млн тонн хромовой руды. Около 1 млн тонн хромитов экспортируется. На втором месте находится Казахстан - 28% мировой добычи хромитов. Значительные мощности по добыче хромитов имеют Турция, Индия, Финляндия, Зимбабве и Бразилия.

Общая тенденция мирового рынка хрома - сокращение экспорта руды и увеличение экспорта феррохрома. Более 85% добываемой в ЮАР товарной руды перерабатывается на местных ферросплавных заводах. Примерно такая же картина наблюдается в Индии, где перерабатывается 80% добываемых хромитов. Зимбабве и Финляндия практически не экспортируют руду, перерабатывая ее на месте.

А вот Казахстан пока наращивает добычу и экспорт хромовой руды. Компания Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC) сообщила, что за январь - июнь 2008 года добыча товарной хромовой руды увеличилась на 3,6%, или до 1,84 млн тонн, а производство феррохрома возросло на 11,6%, или до 567 тыс. тонн. Компания планирует построить шесть новых ферросплавных печей общей производительностью 600 тыс. тонн в год.

Донской горно-обогатительный комбинат (ГОК), добывающий хромовую руду, является филиалом "Казхрома", который, в свою очередь, входит в состав компании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), зарегистрированной в Лондоне. Донской ГОК обеспечивает потребности в хромовом сырье и Казахстан, и Россию. Уровень поставок в Россию превысил 800 тыс. тонн, и доля Казахстана на российском рынке в 2007 году составила 87%.

Сырьевая база Донского ГОКа - высококачественные руды Южно-Кимперсайского месторождения, разработка которого ведется с 1938 года. Добычу ведут шахты "Молодежная" (мощность 1,7 млн тонн руды в год), "Центральная" (мощность в перспективе 2 млн тонн в год), карьер "Поисковый" (0,77 млн тонн в год). Донской ГОК производит более 3 млн тонн товарной хромовой руды в год, или около 20% от общемирового уровня. Разведанные и утвержденные запасы Донского ГОКа - более 300 млн тонн, прогнозные - около 700 - 800 млн тонн руды. Даже при увеличении объемов добычи до 5 - 6 млн тонн в год этих запасов хватит более чем на 100 лет. Донской ГОК интегрирован с Аксуским и Актюбинским заводами ферросплавов, также входящих в "Казхром".

Компания ENRC приобрела Серовский завод ферросплавов в России, заметно увеличив объем поставляемой на него высококачественной руды. В 2007 году этот завод получил около 300 тыс. тонн казахстанской руды, а Челябинский комбинат - 200 тыс. тонн. В то же время "Казхром" выпускает все марки феррохрома, включая металлический хром. Богатые запасы высококачественной руды и недорогая электроэнергия позволяют ферросплавной отрасли Казахстана сохранять важные позиции на мировом рынке хромистых ферросплавов. "Казхром" приобрел 32,5% горнорудной компании Samanсor Chrom. Таким образом, три крупнейших мировых производителя хромового сырья в лице Samanсor, Xstrata и "Казхрома" теперь взаимосвязаны.

За январь - июнь увеличился экспорт хромовой руды из Турции. Основным импортером этой продукции остается Китай, на который пришлось около 60% от общего объема поставок, второй в этом списке идет Россия с 22,2%, Швеция - на третьем месте (11,6%). Китай увеличил импорт турецкой руды с 671 до 738 тыс. тонн. На фоне значительного снижения поставок на мировой рынок хромовой руды из ЮАР и Индии Турция стремится усилить свои позиции как поставщика этого сырья. А спрос на хромовую руду стабильно высокий и таким останется, так как последствия энергетического кризиса в ЮАР еще долго не будут преодолены. Индия ограничила экспорт хромовой руды на законодательном уровне, Турция же расширяет добычу и поставки, особенно с учетом прихода на местный рынок инвестиций крупных китайских компаний.

По данным Metal Bulletin, власти Индии установили экспортную квоту в 90 тыс. тонн руд и концентратов хрома в месяц, которая будет действовать в течение сентября, сообщил представитель государственной Minerals & Metals Trading Corporatoin (MMTC). При этом вывоз хромовых руд из страны может составить 12 - 15 тыс. тонн. В течение текущего финансового года (он завершится 31 марта 2009 года) экспорт сырья хрома из Индии будет значительно ниже 1 млн тонн, то есть уровня, достигнутого в предшествующий финансовый год.

Цены на феррохром зависят от динамики производства нержавеющей стали, а в первой половине 2008 года ситуация на мировом рынке этой продукции характеризовалась застойными явлениями, что сопровождалось снижением объемов производства и цен. Но сейчас этот рынок начинает подниматься, поскольку северные страны возвращаются к работе после летнего курортного сезона. Трейдеры возобновляют закупки, чтобы удовлетворить потребности клиента.

По мнению некоторых экспертов, мировое потребление феррохрома в 2008 году составит 7,7 млн тонн (2007 году было 7,3 млн тонн), производство - 7,3 млн тонн. Таким образом, дефицит на мировом рынке хрома составит около 300 тыс. тонн (в 2007 году на рынке наблюдался избыток данного металла в 147 тыс. тонн). ENRC прогнозирует рост спроса на феррохром по итогам 2008 года на 500 тыс. тонн в год за счет растущего потребления нержавеющей стали. Спрос на нержавеющую сталь, по прогнозам ENRC, увеличивается на 7% в год.

Как сообщает Steelguru.com, делегаты прошедшей International Chromium Development Association Conference в Париже высказали мнение, что цены на феррохром будут оставаться устойчивыми на протяжении третьего квартала 2008 года из-за высокого спроса и дефицита поставок из Южной Африки. Основные поставщики определили, что цены на высокоуглеродистый феррохром для третьего квартала будут на уровне $2,20 - 2,50 за фунт ($4,85 - 5,51 за килограмм). Потребители могут несколько сократить покупки в третьем квартале, но это не отразится на ценах на феррохром.

В сентябре ожидается некоторый рост закупок феррохрома и соответственно рост цен на мировом рынке.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна